ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Фосагро является крупнейшим в России производителем фосфорсодержащих удобрении. Фосфор играет ключевую роль в биологической деятельности всех живых существ, поэтому производство фосфора является ключевым направлением. Производство фосфатов в дальнейшем используется в таких отраслях, как удобрения, пищевые добавки, промышленная химия, фармацевтика и средства гигиены, корма для животных.

ФосАгро ПАО

Потребление фосфатов растет во всем мире пропорционально росту населения планеты, поэтому компания Фосагро является глобальным игроком на долгосрочно растущем рынке.

Фосагро - является вертикально интегрированным холдингом, в который входят компании, обеспечивающие полный производственный цикл, начиная от добычи и переработки и заканчивая службами сбыта продукции.

Компания имеет сильные ключевые преимущества на рынке, прежде всего это уникальная природная минерально-содержащая база. Апатитовая руда имеет очень высокое содержание чистой апатитовой руды и очень низкое содержание вредных примесей, что в итоге позволяет добиваться компании самой низкой себестоимости продукции. Именно из за таких свойств минеральной базы Фосагро также является и экспортером фосфатного сырья для других компании. Также низкая себестоимость продукции обеспечивается за счет полной вертикальной интеграции компании, на таких этапах производства, как производство апатитового концентрата, аммиака, фосфорной кислоты, серной кислоты и электроэнергии.

Компания является преимущественно экспортером. Основные рынки сбыта продукции это страны Евросоюза, Бразилия и Индия. Так же компания полностью закрывает потребности в фосфатосодержащие продукции на российском рынке.

Прямых конкурентов среди производителей фосфатных удобрении в России у Фосагро нет. На мировом же рынке основными конкурентами компании являются Норвежская компания Yara, Канадская компания Potash и Американская Mosaic.

Акции компании обращаются на бирже с июля 2011 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "Фосагро":

  • 45,46% - Андрей Гурьев (через 6 офшорных компаний),

  • 14,58% - Игорь Антошин (через 3 офшорных компании),

  • 14,54% - Владимир Литвиненко,

  • 4,82% - Евгения Гурьева,

  • 20,61% - в свободном обращении на бирже.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели ФосАгро ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 580 736 580 736 580 736 420 488 351 455
Прибыль за год (скользящая)   i 210 070 210 070 210 070 129 674 100 803
Активы   i 521 175 521 175 474 288 405 447 409 028
Оборотные активы   i 223 294 223 294 185 364 127 182 143 151
Собственный капитал   i 219 964 219 964 284 521 164 643 153 045
Выручка (Отчет)   i 459 423 459 423 336 509 420 488 292 564
Выручка (Прошлый год)   i 292 564 292 564 176 261 253 879 194 988
Прибыль (Отчет)   i 165 501 165 501 129 048 129 674 87 840
Выручка (Квартальная)   i 122 914 122 914 0 127 924 116 303
Прибыль (Квартальная)   i 36 453 36 453 0 41 834 39 188
Выручка полугодовая   i 0 0 336 509 244 227 0
Прибыль полугодовая   i 0 0 129 048 81 022 0
EBITDA   i 154 806 154 806 148 113 191 810 148 674
Темп прироста прибыли, %   i 108.40 108.40 248.48 666.35 845.71
Темп прироста выручки, %   i 65.24 65.24 89.69 65.63 41.64
Темп прироста активов, %   i 27.42 27.42 34.99 25.77 27.35
Рентабельность собственного капитала, %   i 95.50 95.50 73.83 78.76 65.86
Доля собственного капитала в активах, %   i 42.21 42.21 59.99 40.61 37.42
DEBT/EBITDA   i 1.95 1.95 1.28 1.26 1.72
Прошлая капитализация   i 853 405 1 027 064.50 920 227 731 804.50 625 873.50
P/E   i 4.06 4.89 4.38 5.64 6.21
P/B   i 1.64 1.97 1.94 1.80 1.53
P/Equity   i 3.88 4.67 3.23 4.44 4.09
P/Sale   i 1.47 1.77 1.58 1.74 1.78
EV/EBITDA   i 7.46 8.58 7.49 5.07 5.93
PEG   i 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 234 495 558 480
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 4.57 10.12 0 16.98

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 580 736 420 488 253 879 248 125 233 430 181 351
Прибыль за год (скользящая) 210 070 129 674 16 921 49 408 22 135 25 331
Активы 521 175 405 447 322 374 302 621 286 223 251 630
Оборотные активы 223 294 127 182 74 294 68 953 77 689 64 115
Собственный капитал 219 964 164 643 105 746 125 637 109 821 98 242
Выручка (Отчет) 459 423 420 488 253 879 248 125 233 430 181 351
Выручка (Прошлый год) 292 564 253 879 248 125 233 430 181 351 187 742
Прибыль (Отчет) 165 501 129 674 16 921 49 408 22 135 25 331
Выручка (Квартальная) 122 914 127 924 58 891 53 142 59 404 45 778
CAGR Выручки 0 17.50 6 15.04 17.42 11.48
CAGR Прибыли 0 16.71 -14.22 0 20.88 0.66
Прибыль (Квартальная) 36 453 41 834 12 963 6 701 4 504 4 256
Выручка полугодовая 0 244 227 129 883 117 692 122 182 92 230
Прибыль полугодовая 0 81 022 11 630 16 463 12 302 11 599
EBITDA 154 806 191 810 84 280 75 582 74 900 51 300
Темп прироста прибыли, % 108.40 666.35 -65.75 123.21 -12.62 -57.70
Темп прироста выручки, % 65.24 65.63 2.32 6.30 28.72 -3.40
Темп прироста активов, % 27.42 25.77 6.53 5.73 13.75 9.78
Рентабельность собственного капитала, % 95.50 78.76 16 39.33 20.16 25.78
Доля собственного капитала в активах, % 42.21 40.61 32.80 41.52 38.37 39.04
DEBT/EBITDA 1.95 1.26 2.57 2.34 2.36 2.99
Прошлая капитализация 853 405 731 804.50 390 313 312 742.50 335 923 320 124
P/E 4.06 5.64 23.07 6.33 15.18 12.64
P/B 1.64 1.80 1.21 1.03 1.17 1.27
P/Equity 3.88 4.44 3.69 2.49 3.06 3.26
P/Sale 1.47 1.74 1.54 1.26 1.44 1.77
EV/EBITDA 7.46 5.07 7.20 6.48 6.84 9.23
PEG 0.01 0.01 0 0.08 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 558 300 249 105 114
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства 258 812 250 503 237 444 229 455 226 404 221 860
Катализаторы 1 970 1 822 2 049 2 184 2 536 2 219
Авансы, выданные под строительство и приобретение основных средств 12 079 13 684 13 237 11 671 10 239 9 469
Активы в форме права пользования 3 932 3 841 6 955 6 369 6 801 7 245
Нематериальные активы 1 769 1 767 1 756 1 568 1 576 1 570
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 602 598 569 582 582 564
Отложенные налоговые активы 6 617 5 859 9 499 8 491 8 459 7 934
Материалы долгосрочного использования 5 327 4 786 4 698 4 647 4 526 4 329
Прочие долгосрочные активы 6 773 6 064 2 058 910 948 969
Внеоборотные активы 297 881 288 924 278 265 265 877 262 071 256 159
Прочие краткосрочные инвестиции 184 200 216 271 302 265
Запасы 36 683 33 945 41 177 31 981 31 809 26 680
НДС и прочие налоги к возмещению 9 237 15 397 15 013 8 038 8 658 8 823
Текущий налог на прибыль к возмещению 9 406 539 540 468 463 467
Торговая и прочая дебиторская задолженность 60 855 63 356 48 526 34 404 20 945 24 202
Денежные средства и их эквиваленты 106 929 71 927 21 710 67 989 27 109 17 915
Оборотные активы 223 294 185 364 127 182 143 151 89 286 78 352
Итого активов 521 175 474 288 405 447 409 028 351 357 334 511
Акционерный капитал 372 372 372 372 372 372
Эмиционный доход 7 494 7 494 7 494 7 494 7 494 7 494
Нераспределенная прибыль 212 678 277 237 148 193 136 656 117 668 109 110
Актуарные убытки -692 -692 -753 -717 -717 -717
Прочие резервы 0 0 9 231 9 128 9 077 9 795
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 219 852 284 411 164 537 152 933 133 894 126 054
Неконтролируемая доля 112 110 106 112 114 120
Итого капитала 219 964 284 521 164 643 153 045 134 008 126 174
Кредиты и займы 46 831 46 667 12 710 33 522 35 667 51 111
Обязательства по аренде 1 145 1 069 2 178 2 051 2 046 2 032
Обязательства по планам с установленными выплатами 765 765 952 938 931 926
Отложенные налоговые обязательства 24 403 18 478 12 937 11 979 11 778 11 942
Долгосрочные обязательства 118 036 105 517 174 429 168 618 128 448 123 028
Торговая и прочая кредиторская задолженность 30 293 30 175 41 756 46 382 46 817 28 033
Обязательства по текущему налогу на прибыль 96 1 372 3 334 1 043 4 371 4 133
Производные финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0
Дивиденды к уплате 101 012 0 0 0 0 0
НДС и прочие налоги к уплате 3 798 4 967 6 397 4 367 0 0
Краткосрочные обязательства 183 175 84 250 66 375 87 365 88 901 85 309
Итого капитала и обязательств 521 175 474 288 405 447 409 028 351 357 334 511

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 237 444 220 031 199 459 192 990 177 447 154 713
Катализаторы 2 049 2 292 2 376 2 414 0 0
Авансы, выданные под строительство и приобретение основных средств 13 237 7 835 13 006 0 0 0
Активы в форме права пользования 6 955 7 335 6 891 0 0 0
Нематериальные активы 1 756 1 621 1 567 1 786 1 773 1 165
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 569 556 519 506 969 816
Отложенные налоговые активы 9 499 7 462 8 214 8 995 5 371 5 110
Материалы долгосрочного использования 4 698 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 2 058 948 1 636 1 843 1 955 6 910
Внеоборотные активы 278 265 248 080 233 668 208 534 187 515 168 714
Прочие краткосрочные инвестиции 216 311 251 313 352 3 282
Запасы 41 177 32 636 29 405 31 870 27 345 19 934
НДС и прочие налоги к возмещению 15 013 0 0 0 0 0
Текущий налог на прибыль к возмещению 540 0 0 0 0 339
Торговая и прочая дебиторская задолженность 48 526 32 887 31 061 36 186 33 727 29 674
Денежные средства и их эквиваленты 21 710 8 460 8 236 9 320 2 691 7 261
Оборотные активы 127 182 74 294 68 953 77 689 64 115 60 490
Итого активов 405 447 322 374 302 621 286 223 251 630 229 204
Акционерный капитал 372 372 372 372 372 372
Эмиционный доход 7 494 7 494 7 494 7 494 7 494 7 494
Нераспределенная прибыль 148 193 88 887 111 054 93 951 85 480 74 932
Актуарные убытки -753 -717 -689 0 0 0
Прочие резервы 9 231 9 581 7 236 7 809 4 767 5 486
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 164 537 105 617 125 467 109 626 98 113 88 284
Неконтролируемая доля 106 129 170 195 129 137
Итого капитала 164 643 105 746 125 637 109 821 98 242 88 421
Кредиты и займы 12 710 55 316 36 839 20 679 44 025 14 137
Обязательства по аренде 2 178 1 927 1 543 0 0 0
Обязательства по планам с установленными выплатами 952 945 857 1 006 1 954 767
Отложенные налоговые обязательства 12 937 11 196 10 278 9 023 7 914 4 600
Долгосрочные обязательства 174 429 120 233 112 572 132 906 86 398 103 606
Торговая и прочая кредиторская задолженность 41 756 39 152 26 030 21 473 21 848 22 803
Обязательства по текущему налогу на прибыль 3 334 0 0 0 0 237
Производные финансовые обязательства 0 0 0 1 344 1 117 0
Дивиденды к уплате 0 0 0 0 0 0
НДС и прочие налоги к уплате 6 397 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 66 375 96 395 64 412 43 496 66 990 37 177
Итого капитала и обязательств 405 447 322 374 302 621 286 223 251 630 229 204

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 459 423 336 509 420 488 292 564 176 261 87 579
Себестоимость реализованной продукции -213 390 -151 133 -206 082 -155 821 -98 526 -52 208
Валовая прибыль 246 033 185 376 201 681 136 743 77 735 35 371
Административные расходы -31 212 -25 556 -21 083 -14 946 -9 889 -4 892
Коммерческие расходы -3 923 -2 874 -6 762 -4 826 -3 284 -1 600
Налоги, кроме налога на прибыль -8 087 -5 236 -5 946 -4 446 -2 997 -1 518
Прочие расходы, нетто -2 985 -1 762 -3 449 -2 423 -1 521 -657
Прибыль от операционной деятельности 199 826 149 948 164 134 110 102 60 044 26 704
Финансовые доходы 3 657 1 909 778 407 194 100
Финансовые расходы -10 672 -9 510 -5 044 -3 914 -2 477 -1 298
Отрицательные/положительные курсовые разницы 15 302 20 495 -531 2 085 2 558 -2 787
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 0 0 0 0 0 0
Расходы на реконструкцию 0 0 0 0 0 0
Расходы, связанные с COVID-19 0 0 -475 -350 -218 -119
Прибыль/убыток до налогообложения 208 113 162 842 160 055 108 330 60 101 22 600
Расход/доход по налогу на прибыль -42 612 -33 794 30 381 -20 490 -11 449 -4 256
Прибыль/убыток за отчетный период 165 501 129 048 129 674 87 840 48 652 18 344
Прибыль держателей неконтролирующих долей 6 4 -23 -17 -15 -9
Прибыль собственников компании 165 495 129 044 129 697 87 857 48 667 18 353
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога 61 61 -36 0 0 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте -9 231 -9 231 -350 -453 -504 214
Прочий совокупный доход за отчетный период -9 170 -9 170 -386 -453 -504 214
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 156 331 119 878 129 288 87 387 48 148 18 558
Собственников компании 156 325 119 874 129 311 87 404 48 163 18 567
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 1 278 996 1 002 678 376 142

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 420 488 253 879 248 125 233 430 181 351 187 742
Себестоимость реализованной продукции -206 082 -133 335 -136 224 -123 964 -101 429 -86 391
Валовая прибыль 201 681 120 544 111 901 109 466 79 922 101 351
Административные расходы -21 083 -17 828 -16 476 -14 864 -14 662 -13 891
Коммерческие расходы -6 762 -39 588 -38 121 -34 410 -24 466 -21 129
Налоги, кроме налога на прибыль -5 946 -2 962 -2 384 -3 469 -2 679 -2 261
Прочие расходы, нетто -3 449 -2 512 -3 269 -2 726 -2 136 -2 472
Прибыль от операционной деятельности 164 134 57 654 51 651 53 997 35 979 61 598
Финансовые доходы 778 975 1 458 447 615 909
Финансовые расходы -5 044 -5 455 -4 271 -6 098 -6 980 -4 682
Отрицательные/положительные курсовые разницы -531 -25 070 12 346 -19 613 4 141 16 962
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 0 0 0 -623 287 140
Расходы на реконструкцию 0 0 0 0 0 0
Расходы, связанные с COVID-19 -475 -1 434 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 160 055 26 670 61 184 28 110 34 042 74 927
Расход/доход по налогу на прибыль 30 381 -9 749 -11 776 -5 975 -8 711 -15 041
Прибыль/убыток за отчетный период 129 674 16 921 49 408 22 135 25 331 59 886
Прибыль держателей неконтролирующих долей -23 -11 59 66 -2 2
Прибыль собственников компании 129 697 16 932 49 349 22 069 25 333 59 884
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога -36 -28 -133 170 -342 -68
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте -350 2 345 -1 129 2 872 -377 -3 105
Прочий совокупный доход за отчетный период -386 2 317 -1 262 3 042 -719 -3 173
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 129 288 19 238 48 146 25 177 24 612 56 713
Собственников компании 129 311 19 249 48 087 25 111 24 614 56 711
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 1 002 131 381 170 196 462

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Чистая прибыль 165 501 129 048 129 674 87 840 48 652 18 344
Амортизация 22 651 15 374 27 676 20 879 13 816 7 507
% амортизации от размера основных средств 8 6 11 9 6 3
ЧДП от операционной деятельность 188 152 144 422 157 350 108 719 62 468 25 851
Инвестиции -41 998 -28 423 -47 951 -31 681 -21 073 -9 909
% инвестиций от операционного потока 22 20 30 29 34 38
ЧДП (CF) 146 154 115 999 109 399 77 038 41 395 15 942
Приобретение основных средств и нематериальных активов -41 998 -28 423 -47 951 -31 681 -21 073 -9 909

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 129 674 16 921 49 408 22 135 25 331 59 886
Амортизация 27 676 26 626 23 931 20 911 15 284 10 767
% амортизации от размера основных средств 11 12 11 10 8 6
ЧДП от операционной деятельность 157 350 43 547 73 339 43 046 40 615 70 653
Инвестиции -47 951 -40 878 -42 656 -38 416 -35 918 -40 246
% инвестиций от операционного потока 30 94 58 89 88 57
ЧДП (CF) 109 399 2 669 30 683 4 630 4 697 30 407
Приобретение основных средств и нематериальных активов -47 951 -40 878 -42 656 -38 416 -35 918 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций ФосАгро ПАО

Список облигаций ФосАгро ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Список еврооблигаций ФосАгро ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ФосАгро ПАО