ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Нефтегазовая отрасль РФ


Нефтегазовая отрасль – ключевая отрасль для российской экономики, которая в значительной степени формирует бюджет страны. Доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ в разные периоды составляла от 36 до 51%. На российском фондовом рынке доля нефтегазовых компаний составляет около 45-55%. Таким образом, высокая значимость и перспективы развития нефтегазовой отрасли определяют в том числе и внешнюю политику государства.

Нефть и газ являются основными природными энергоносителями, а продукты их переработки применяются практически во всех отраслях промышленности (энергетика, транспорт, строительство, химическая отрасль, сельское хозяйство и т.д.). Из нефти и газа вырабатываются множество известных продуктов потребления: топливо, строительные материалы, моторные масла, пластмасса, синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, минеральные удобрения, а также моющие средства, лекарства и многое другое.

Крупные российские нефтегазовые компании:

Нефть. Россия обладает около 6% мировых доказанных запасов нефти и входит в топ-3 мировых лидеров по добыче нефти. Доля добычи российской нефти в мире составляет около 12%. Также в числе лидеров Саудовская Аравия и США. Основным конкурентом российских компаний является крупнейшая компания из Саудовской Аравии - Saudi Aramco. США представлена различными небольшими и средними компаниями, в основном специализирующихся на сланцевой нефти, среди них - Occidental Petroleum, Chesapeake Energy Corporation, Apache Corporation, Hess Corporation. Однако сланцевая нефть уступает в ценовой «борьбе» традиционной нефти (России и Саудовской Аравии), в связи с высокой сложностью и себестоимостью добычи.

Список крупных мировых производителей нефти:

Газ. Россия занимает лидирующую позицию в газовой сфере – около четверти доказанных запасов в мире приходится на российский газ, второе место по уровню добычи (около 18% в мире) и первое место по объемам мирового экспорта газа.

Крупнейшие компании по объемам добычи газа:

Россия реализует газ как на внешний, так и на внутренний рынок. Внутри страны лидерами являются - Газпром, Новатэк и Роснефть. Основные потребители - предприятия электроэнергетические предприятия, ЖКХ, нефтяная, металлургическая и агрохимическая промышленность. На их долю приходится около 80 % всего потребления газа в России.

Основными рисками нефтегазового сектора являются изменение цен на энергоресурсы. Цены на нефть зависят от множества факторов, ключевым из которых является прогнозы относительно баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке. Так, на цены могут влиять изменение объемов добычи нефти, замедление мировых экономик (США, Китай, Европа), а также военные действия в крупных нефтедобывающих странах.

Для того, чтобы регулировать цены на нефть был создан специальный альянс, состоящий из крупных стран экспортеров нефти, который называется ОПЕК (и ОПЕК +). Первоначально, инициатива создания подобного альянса принадлежала 5 странам – Ирак, Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла. Позднее присоединились и другие страны. Состав периодически меняется. В 2020г в состав ОПЕК входят 13 стран (без участия России). Формат ОПЕК+ включает 10 стран, в том числе Россию, Мексику, Казахстан, Оман и Азербайджан.

Основной задачей ОПЕК (ОПЕК +) является поддержание цен на нефть на более высоком уровне за счет ограничения объемом добычи крупнейших нефтедобывающих стран.
Однако, появление крупного игрока на нефтяном рынке в лице США, делает рынок более конкурентным и менее регулируемым.
На Московской бирже доля нефтегазовых публичных компаний занимает около 50% капитализации всего российского фондового рынка.


Финансовые показатели Нефтегазовый сектор

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 37 885 286.73 33 199 067.43
Прибыль за год (скользящая) 5 892 985.28 5 281 209.90
Активы 70 483 504.99 68 716 181.99
Оборотные активы 17 053 101 16 031 068.34
Собственный капитал 41 801 607.71 40 829 289.47
Темп прироста прибыли, % 295.44 379.07
Темп прироста выручки, % 57.05 29.22
Темп прироста активов, % 11.81 14.83
Рентабельность собственного капитала, % 14.10 12.93
Доля собственного капитала в активах, % 59.31 59.42
Прошлая капитализация 30 375 187.63 29 008 085.57
P/E 5.15 5.49
P/B 0.43 0.42
P/Equity 0.73 0.71
P/Sale 0.80 0.87
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 32 669 441.82 32 904 206.80 24 718 504.66
Прибыль за год (скользящая) 4 636 694.64 4 810 566.60 2 601 231.37
Активы 58 076 534.36 55 482 496.34 49 280 593.27
Оборотные активы 11 775 483.94 12 281 642.61 10 141 383.21
Собственный капитал 35 917 457.42 33 532 133.65 29 042 529.99
CAGR Прибыли 18.53 15.10 2.66
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 7.51 -6.56 1.82
Темп прироста капитализации с начала года 20.27 33.10 -12.58
CAGR Выручки 11.92 14.05 11.12
Темп прироста прибыли, % -3.61 84.93 15.89
Темп прироста выручки, % -0.71 33.12 13.50
Темп прироста активов, % 4.68 12.58 8.47
Рентабельность собственного капитала, % 12.91 14.35 8.96
Доля собственного капитала в активах, % 61.85 60.44 58.93
Прошлая капитализация 26 372 929.25 21 927 411.20 16 473 908.94
P/E 5.69 4.56 6.33
P/B 0.45 0.40 0.33
P/Equity 0.73 0.65 0.57
P/Sale 0.81 0.67 0.67
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Нефтегазовый сектор

Пошаговый практикум по созданию капитала на инвестициях

Узнайте как перейти от бесконечного зарабатывания на стабильный пассивный доход