ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях
Бесплатный вебинар
Горнодобывающая отрасль РФ
Горнодобывающий сектор представлен компаниями, занимающимися добычей и первичной переработкой природных ископаемых (кроме нефти и газа). Является первичным звеном в выстраивании национального и глобального производственных процессов. От результатов работы сектора напрямую зависит очень много смежных отраслей – металлургический, химический, энергогенерирующий, строительный и др. Горнодобывающая промышленность – это очень важная отрасль, которая влияет на экономику и техническое развитие страны.
По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в списки стран лидеров. На территории страны ведется активная разработка месторождений горных полезных ископаемых. Основная продукция горнодобывающего сектора:
-
Черные металлы.
-
Цветные металлы (золото, никель, медь, никель, олово, палладий, платина).
-
Алмазы.
-
Уголь.
-
Строительное сырье.
Исторически сложилось, что добыча в секторе является высококонцентрированной – добычей одного полезного ископаемого занимается небольшое количество компаний. Причем эти компании занимают лидирующее положение в отрасли и экономике и являются системообразующими. Крупнейшие представители сектора, являющиеся участниками российского фондового рынка:
-
ГМК Норильский никель (никель, медь, палладий, платина).
-
ПАО Алроса (алмазное сырье).
-
ПАО Полюс (золото).
-
ПАО Полиметалл (золото, серебро и платиноидовая группа металлов).
-
ПАО Распадская (уголь).
ГМК Норникель, Полюс, Полиметалл входят в ТОП-25 крупнейших горнодобывающих компаний мира. Конкуренцию в этом рейтинге составляют австралийско-британские концерны BHP Group и Rio Tinto, бразильская Vale, золотодобытчики из США Newmont и Канады Barrick Gold.
Важнейшими горнодобывающими странами мира наряду с Россией являются Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР и Канада. Исключительной особенностью нашей страны является многообразие видов минерального сырья.
Добыча полезных ископаемых формирует 9-13% ВВП страны (по данным разных периодов). Первостепенной задачей горнодобывающей промышленности является обеспечение нужд страны. Но благодаря большому количеству ресурсов, становится возможен экспорт за рубеж. В товарной структуре экспорта минеральные продукты составляют 64%.
Сектор входит в четверку основных секторов экономики РФ (наряду с нефтегазовым, металлургическим, банковским), на которые приходятся около трети капитализации всего российского фондового рынка. Конкретно доля горнодобывающего сектора в разные периоды составляла от 10 до 14%. Традиционно этот сектор имеет самые высокие показатели рентабельности собственного капитала и дивидендной доходности.
Отличительные особенности горнодобывающего сектора
-
Капиталоемкость – обусловлена естественными факторами (горно-геологические условия залегания, физико-химические свойства полезного ископаемого, экономико-географическое местоположение месторождений). Отрасль требует значительных инвестиций, прежде всего на материально-техническую производственную базу, на большое количество оборудования с длительным сроком службы.
-
Долгосрочность. Разработка месторождений представляет длительный процесс, состоящий из множества этапов.
-
Концентрация производства возле места расположения геологических запасов.
-
Прямое и косвенное участие государства.
-
Волатильность мировых цен на сырьевые ресурсы.
Финансовые показатели Горнодобывающий сектор
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 646 901.06 | 2 577 243.03 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 958 450.48 | 987 482.16 | |||
| Активы | 3 768 833.99 | 3 374 566.70 | |||
| Оборотные активы | 1 401 730.01 | 1 124 997.58 | |||
| Собственный капитал | 1 254 363.16 | 1 148 085.64 | |||
| Темп прироста прибыли, % | 97.86 | 166.49 | |||
| Темп прироста выручки, % | 23.90 | 40.76 | |||
| Темп прироста активов, % | 6.14 | -1.08 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 76.41 | 86.01 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 33.28 | 34.02 | |||
| Прошлая капитализация | 7 329 053.38 | 7 510 787.38 | |||
| P/E | 7.65 | 7.61 | |||
| P/B | 1.94 | 2.23 | |||
| P/Equity | 5.84 | 6.54 | |||
| P/Sale | 2.77 | 2.91 |
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 1 765 175.84 | 1 573 902.39 | 1 290 757.20 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 641 668.46 | 358 979.13 | 332 586.06 | ||
| Активы | 2 941 277.76 | 2 658 078.27 | 2 379 257.46 | ||
| Оборотные активы | 1 056 484.89 | 856 205.98 | 717 084.71 | ||
| Собственный капитал | 967 888.56 | 794 150.41 | 800 903.98 | ||
| CAGR Прибыли | 73.30 | 48.11 | 21.49 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 2.62 | 10.25 | 13.90 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 23.76 | 16.89 | -7.28 | ||
| CAGR Выручки | 18.11 | 20.19 | 15.88 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 78.75 | 7.94 | -27.53 | ||
| Темп прироста выручки, % | 12.15 | 21.94 | -2.36 | ||
| Темп прироста активов, % | 10.65 | 11.72 | -0.26 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 66.30 | 45.20 | 41.53 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 32.91 | 29.88 | 33.66 | ||
| Прошлая капитализация | 4 789 598.62 | 3 869 984.31 | 3 310 906.73 | ||
| P/E | 7.46 | 10.78 | 9.96 | ||
| P/B | 1.63 | 1.46 | 1.39 | ||
| P/Equity | 4.95 | 4.87 | 4.13 | ||
| P/Sale | 2.71 | 2.46 | 2.57 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиФинансовый анализ для инвестора
Основная задача инвестора - выбрать хорошую компанию. Чем сильнее компания будет расти и развиваться - тем больше заработок инвестора. Финансовый анализ - главный помощник инвестора в поиске успешных компаний.
20 декабря 2015
В нашей статье мы расскажем, какие есть возможные варианты инвестирования по канонам исламской религии.
23 июня 2020
В этой статье мы рассмотрели такой класс акций как REIT. Это акции фондов недвижимости, обращающиеся на американском рынке и это интересный способ для инвестиций в недвижимость. Все нюансы, плюсы и минусы в статье.
21 января 2019
Обсуждение Горнодобывающий сектор
