5 ШАГОВ В ИНВЕСТИРОВАНИИ, которые сделают вас миллионером
Горнодобывающая отрасль РФ
Горнодобывающий сектор представлен компаниями, занимающимися добычей и первичной переработкой природных ископаемых (кроме нефти и газа). Является первичным звеном в выстраивании национального и глобального производственных процессов. От результатов работы сектора напрямую зависит очень много смежных отраслей – металлургический, химический, энергогенерирующий, строительный и др. Горнодобывающая промышленность – это очень важная отрасль, которая влияет на экономику и техническое развитие страны.
По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в списки стран лидеров. На территории страны ведется активная разработка месторождений горных полезных ископаемых. Основная продукция горнодобывающего сектора:
-
Черные металлы.
-
Цветные металлы (золото, никель, медь, никель, олово, палладий, платина).
-
Алмазы.
-
Уголь.
-
Строительное сырье.
Исторически сложилось, что добыча в секторе является высококонцентрированной – добычей одного полезного ископаемого занимается небольшое количество компаний. Причем эти компании занимают лидирующее положение в отрасли и экономике и являются системообразующими. Крупнейшие представители сектора, являющиеся участниками российского фондового рынка:
-
ГМК Норильский никель (никель, медь, палладий, платина).
-
ПАО Алроса (алмазное сырье).
-
ПАО Полюс (золото).
-
ПАО Полиметалл (золото, серебро и платиноидовая группа металлов).
-
ПАО Распадская (уголь).
ГМК Норникель, Полюс, Полиметалл входят в ТОП-25 крупнейших горнодобывающих компаний мира. Конкуренцию в этом рейтинге составляют австралийско-британские концерны BHP Group и Rio Tinto, бразильская Vale, золотодобытчики из США Newmont и Канады Barrick Gold.
Важнейшими горнодобывающими странами мира наряду с Россией являются Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР и Канада. Исключительной особенностью нашей страны является многообразие видов минерального сырья.
Добыча полезных ископаемых формирует 9-13% ВВП страны (по данным разных периодов). Первостепенной задачей горнодобывающей промышленности является обеспечение нужд страны. Но благодаря большому количеству ресурсов, становится возможен экспорт за рубеж. В товарной структуре экспорта минеральные продукты составляют 64%.
Сектор входит в четверку основных секторов экономики РФ (наряду с нефтегазовым, металлургическим, банковским), на которые приходятся около трети капитализации всего российского фондового рынка. Конкретно доля горнодобывающего сектора в разные периоды составляла от 10 до 14%. Традиционно этот сектор имеет самые высокие показатели рентабельности собственного капитала и дивидендной доходности.
Отличительные особенности горнодобывающего сектора
-
Капиталоемкость – обусловлена естественными факторами (горно-геологические условия залегания, физико-химические свойства полезного ископаемого, экономико-географическое местоположение месторождений). Отрасль требует значительных инвестиций, прежде всего на материально-техническую производственную базу, на большое количество оборудования с длительным сроком службы.
-
Долгосрочность. Разработка месторождений представляет длительный процесс, состоящий из множества этапов.
-
Концентрация производства возле места расположения геологических запасов.
-
Прямое и косвенное участие государства.
-
Волатильность мировых цен на сырьевые ресурсы.
Финансовые показатели Горнодобывающий сектор
| Показатель | Текущий | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 559 895.86 | 2 562 199 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 008 200.79 | 1 010 969.32 | |||
| Активы | 3 394 703.22 | 3 391 093.71 | |||
| Оборотные активы | 1 121 022.74 | 1 120 135.40 | |||
| Собственный капитал | 1 510 245.70 | 1 512 795.69 | |||
| Темп прироста прибыли, % | 2.22 | 5.57 | |||
| Темп прироста выручки, % | 4.25 | 5.52 | |||
| Темп прироста активов, % | 4.75 | 4.64 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 66.76 | 66.83 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 44.49 | 44.61 | |||
| Прошлая капитализация | 3 602 805.07 | 5 895 029.40 | |||
| P/E | 3.57 | 5.83 | |||
| P/B | 1.06 | 1.74 | |||
| P/Equity | 2.39 | 3.90 | |||
| P/Sale | 1.41 | 2.30 |
| Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 044 424.79 | 1 678 411.84 | 1 484 259.39 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 498 784.61 | 635 545.46 | 357 683.13 | ||
| Активы | 3 430 142.97 | 2 814 974.76 | 2 534 428.27 | ||
| Оборотные активы | 1 344 237.87 | 1 035 161.89 | 823 475.98 | ||
| Собственный капитал | 1 108 557.06 | 934 284.56 | 766 615.41 | ||
| CAGR Прибыли | 22.04 | 72.97 | 48.01 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 1.20 | 2.62 | 10.25 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 46.13 | 23.76 | 16.89 | ||
| CAGR Выручки | 14.01 | 16.92 | 18.79 | ||
| Темп прироста прибыли, % | -21.52 | 77.68 | 10.06 | ||
| Темп прироста выручки, % | 21.81 | 13.08 | 23.13 | ||
| Темп прироста активов, % | 21.85 | 11.07 | 11.37 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 44.99 | 68.02 | 46.66 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 32.32 | 33.19 | 30.25 | ||
| Прошлая капитализация | 6 999 232.45 | 4 789 598.62 | 3 869 984.31 | ||
| P/E | 14.03 | 7.54 | 10.82 | ||
| P/B | 2.04 | 1.70 | 1.53 | ||
| P/Equity | 6.31 | 5.13 | 5.05 | ||
| P/Sale | 3.42 | 2.85 | 2.61 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиФинансовый анализ для инвестора
Основная задача инвестора - выбрать хорошую компанию. Чем сильнее компания будет расти и развиваться - тем больше заработок инвестора. Финансовый анализ - главный помощник инвестора в поиске успешных компаний.
20 декабря 2015
В нашей статье мы расскажем, какие есть возможные варианты инвестирования по канонам исламской религии.
23 июня 2020
В этой статье мы рассмотрели такой класс акций как REIT. Это акции фондов недвижимости, обращающиеся на американском рынке и это интересный способ для инвестиций в недвижимость. Все нюансы, плюсы и минусы в статье.
21 января 2019
Обсуждение Горнодобывающий сектор
