Активация финансового роста
Бесплатный практикум
Металлургическая отрасль РФ
Металлургический сектор занимается производством разнообразных металлов и металлических сплавов. Компании сектора – это, как правило, компании полного цикла, контролирующие все стадии производственного процесса от добычи сырья, его обогащения до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов. Несмотря на то, что вклад металлургической промышленности в ВВП страны не так велик (около 5%), она является основой всей экономики, так как без ее продукции невозможна деятельность других отраслей, а именно машиностроения, транспортной, строительной, нефтегазовой отраслей и энергетики. Кроме того, большую роль металлургическая промышленность играет в формировании и развитии оборонного комплекса страны, освоения космоса и передовых технологий.
Металлургический сектор - один из основных секторов российского фондового рынка (наряду с нефтегазовым, горнодобывающим и банковским). Его доля составляет около 6% общей капитализации рынка.
В зависимости от используемого сырья при производстве и получаемой продукции металлургическую отрасль можно классифицировать на черную и цветную металлургию.
Черная металлургия специализируется на добыче и обогащении рудного и нерудного сырья, на производстве железной руды, окатышей железорудных, чугуна, стали, готового проката черных металлов (листового и сортового) и т.д. Крупнейшими российскими предприятиями черной металлургии, представленными на МосБирже, являются:
Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов (медь, свинец, цинк, олово, никель, алюминий, титан, магний) и их сплавов. К крупнейшим публичным российским предприятиям цветной металлургии относятся:
Металлургический сектор является экспортно-ориентированным. В структуре экспорта РФ продукция металлургического комплекса является второй по значению товарной группой (после топливно-энергетического комплекса) и составляет около 9%.
По экспертным оценкам доля России в мировом производстве металла составляет около 4%. Считается, что основу мирового металлургического производства составляют Китай, Япония и Корея. В ТОП-10 металлургических предприятий мира представлено большее количество компаний именно из этих стран. Выдающиеся металлургические компании в мировом рейтинге - китайский гигант Hebei Iron & Steel, Arcelor Mittal (Люксембург), Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries (Япония) и др.
Особенности металлургического сектора:
-
Высокий уровень концентрации и монополизации производства - большая часть производства металлургической продукции приходится на небольшое количество крупных предприятий. К примеру, более 80 % объёма промышленного производства черной металлургии России приходится на 9 крупных компаний.
-
Вертикальная интеграция производства.
-
Высокая материалоёмкость и энергоемкость.
-
Металлургия – крупный загрязнитель окружающей среды.
Основные риски сектора связаны с его экспортной ориентацией – волатильность мировых цен на металлы, изменение валютного курса.
Основными направлениями развития сектора являются: применение бездоменных способов плавки, расширение использования вторичных ресурсов, повышение доли производства сплавов научно-технологического уровня, внедрение новых энергоемких технологий, уменьшение экологических загрязнений.
Финансовые показатели Металлургический сектор
| Показатель | Текущий | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 4 795 131.11 | 4 794 912.20 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 619 461.81 | 619 071.95 | |||
| Активы | 6 352 417.85 | 6 353 436.20 | |||
| Оборотные активы | 2 845 335.66 | 2 840 058.65 | |||
| Собственный капитал | 3 289 755.37 | 3 278 035.31 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -50.61 | -50.91 | |||
| Темп прироста выручки, % | -10.46 | -10.65 | |||
| Темп прироста активов, % | 22.68 | 22.78 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 18.83 | 18.89 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 51.79 | 51.59 | |||
| Прошлая капитализация | 4 498 195.19 | 3 646 332.38 | |||
| P/E | 7.26 | 5.89 | |||
| P/B | 0.71 | 0.57 | |||
| P/Equity | 1.37 | 1.11 | |||
| P/Sale | 0.94 | 0.76 |
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 4 992 472.31 | 2 993 358.49 | 3 224 490.06 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 267 629.68 | 295 915.01 | 359 226.42 | ||
| Активы | 5 481 086.82 | 4 470 075.80 | 4 095 859.06 | ||
| Оборотные активы | 2 339 354.79 | 1 607 499.17 | 1 450 922.57 | ||
| Собственный капитал | 2 282 988.07 | 1 526 796.62 | 1 450 661.68 | ||
| CAGR Прибыли | 27.11 | 60.70 | 0 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | -8.19 | 18.58 | -6.64 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 46.16 | 28.90 | -10.31 | ||
| CAGR Выручки | 14.22 | 3.78 | 24.24 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 328.38 | -17.62 | -27.53 | ||
| Темп прироста выручки, % | 66.78 | -7.17 | -4.68 | ||
| Темп прироста активов, % | 22.62 | 9.14 | 3.90 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 55.53 | 19.38 | 24.76 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 41.65 | 34.16 | 35.42 | ||
| Прошлая капитализация | 5 111 579.73 | 3 497 346.39 | 2 713 229.02 | ||
| P/E | 4.03 | 11.82 | 7.55 | ||
| P/B | 0.93 | 0.78 | 0.66 | ||
| P/Equity | 2.24 | 2.29 | 1.87 | ||
| P/Sale | 1.02 | 1.17 | 0.84 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы подробно рассмотрели понятие социальных облигаций, их характеристики и специфические особенности.
16 декабря 2021
Инвестиции для несовершеннолетних
В этой статье мы расскажем о возможностях открытия брокерского счета на ребенка в России, а также дадим рекомендации безопасного "посвящения" ребенка в инвестиции
27 января 2022
Как люди становятся инвесторами? У каждого свой путь. Кто-то сначала зарабатывает в бизнесе, а потом приходит на фондовый рынок. Кто-то наоборот. Узнайте личную историю Кошина Виталия - основателя сайта Fin-plan.
27 января 2016
Обсуждение Металлургический сектор
