ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Финансовая отрасль РФ


Финансовый сектор – является неотъемлемой частью функционирования финансовой системы страны. Компании данного сектора оказывают различные финансовые услуг в области финансовых расчетов и платежей, лизинговых и страховых услуг, а также являются управляющими и держателями акций целого ряда компаний из различных областей.

Крупнейшие российские публичные компании финансового сектора:

Лидеров финансового сектора на фондовом рынке можно условно разделить на две группы – компании, основной бизнес которых является оказание финансовых и страховых услуг (Мосбиржа, Киви, Росгоссстрах, САФМАР Финансовые инвестиции ПАО) и крупные инвестиционные компании, основной доход которых формируется за счет деятельности дочерних компаний в других областях (En+ Group, АФК Система). К примеру, основными активами En+ Group являются компании в области металлургии (Русал) и энергетики (сеть электростанций в Сибири – 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и 1 СЭС), а АФК Система, как инвестиционная компания, на текущий момент является владельцем акций целого ряда компаний из различных секторов - телекоммуникационные компании (МТС), лесопереработка (Segezha Group), сельское хозяйство (Степь), медицинские услуги (Медси) и другое. Состав инвестиционного портфеля компании может периодически меняется за счет покупки и продажи активов.

За счет неоднородности структуры сектора, а также присутствие инвестиционных холдингов, конкурентный состав сектора значительный и распространяется на разные сегменты рынка. К примеру, основными конкурентами финансовых компаний в сегменте финансовых, лизинговых и страховых услуг являются крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и TCS Group) и их дочерние компании (к примеру, ВТБ Лизинг Финанс, СБЕРБАНК Лизинг). Среди зарубежных конкурентов Московской биржи можно выделить крупнейшие международные биржи - LSE (Великобритания), NYSE и NASDAQ (США), а на российском рынке – Санкт-Петербургская биржа, так как Московская биржа активно ведет работу по включению иностранных активов в котировальный список. 

Дочерние компании, которыми владеют финансовые холдинги, осуществляют свою деятельность по всему миру, включая СНГ, Европу, Америку и Юго-Восточную Азию.

Основными финансового рисками сектора являются усиление государственного регулирования отрасли, стагнация в экономике, которая приведет к спаду экономической активности и снижению покупательской способности. На текущий момент жесткого контроля лизинговых и страховых компаний, в сравнении с банковским сектором, не осуществляется, хотя, по сути, лизинг и страхование – это производные услуги банковского сектора.


Финансовые показатели Финансовый сектор

Показатель Текущий 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 465 199.29 2 449 038.55
Прибыль за год (скользящая) 351 981.18 335 027.93
Активы 10 783 018.63 10 713 680.27
Оборотные активы 8 049 882.45 7 982 924.63
Собственный капитал 1 456 190.09 1 421 053.45
Темп прироста прибыли, % 1.09 -2.04
Темп прироста выручки, % 29.93 32.22
Темп прироста активов, % 7.80 7.56
Рентабельность собственного капитала, % 24.17 23.58
Доля собственного капитала в активах, % 13.50 13.26
Прошлая капитализация 1 175 798.68 1 037 470.33
P/E 3.34 3.10
P/B 0.11 0.10
P/Equity 0.81 0.73
P/Sale 0.48 0.42
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 667 892.60 1 620 097.06 1 751 564.06
Прибыль за год (скользящая) 171 216.72 196 241.68 121 779.53
Активы 8 908 732.32 7 637 344.93 7 747 816.59
Оборотные активы 6 439 240.34 5 393 679.37 5 482 005.86
Собственный капитал 982 485.38 993 860.94 864 128.06
CAGR Прибыли 9.69 407.01 0
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 52.71 10.74 -3.51
Темп прироста капитализации с начала года 69.14 24.57 -31.62
CAGR Выручки 0.40 781.53 0
Темп прироста прибыли, % -12.75 61.15 656.39
Темп прироста выручки, % 2.95 -7.51 7.67
Темп прироста активов, % 16.65 -1.43 18.68
Рентабельность собственного капитала, % 17.43 19.75 14.09
Доля собственного капитала в активах, % 11.03 13.01 11.15
Прошлая капитализация 2 035 679.46 1 203 563.12 966 169.34
P/E 11.89 6.13 7.93
P/B 0.23 0.16 0.12
P/Equity 2.07 1.21 1.12
P/Sale 1.22 0.74 0.55
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Финансовый сектор

ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче