ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Финансовая отрасль РФ


Финансовый сектор – является неотъемлемой частью функционирования финансовой системы страны. Компании данного сектора оказывают различные финансовые услуг в области финансовых расчетов и платежей, лизинговых и страховых услуг, а также являются управляющими и держателями акций целого ряда компаний из различных областей.

Крупнейшие российские публичные компании финансового сектора:

Лидеров финансового сектора на фондовом рынке можно условно разделить на две группы – компании, основной бизнес которых является оказание финансовых и страховых услуг (Мосбиржа, Киви, Росгоссстрах, САФМАР Финансовые инвестиции ПАО) и крупные инвестиционные компании, основной доход которых формируется за счет деятельности дочерних компаний в других областях (En+ Group, АФК Система). К примеру, основными активами En+ Group являются компании в области металлургии (Русал) и энергетики (сеть электростанций в Сибири – 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и 1 СЭС), а АФК Система, как инвестиционная компания, на текущий момент является владельцем акций целого ряда компаний из различных секторов - телекоммуникационные компании (МТС), лесопереработка (Segezha Group), сельское хозяйство (Степь), медицинские услуги (Медси) и другое. Состав инвестиционного портфеля компании может периодически меняется за счет покупки и продажи активов.

За счет неоднородности структуры сектора, а также присутствие инвестиционных холдингов, конкурентный состав сектора значительный и распространяется на разные сегменты рынка. К примеру, основными конкурентами финансовых компаний в сегменте финансовых, лизинговых и страховых услуг являются крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и TCS Group) и их дочерние компании (к примеру, ВТБ Лизинг Финанс, СБЕРБАНК Лизинг). Среди зарубежных конкурентов Московской биржи можно выделить крупнейшие международные биржи - LSE (Великобритания), NYSE и NASDAQ (США), а на российском рынке – Санкт-Петербургская биржа, так как Московская биржа активно ведет работу по включению иностранных активов в котировальный список. 

Дочерние компании, которыми владеют финансовые холдинги, осуществляют свою деятельность по всему миру, включая СНГ, Европу, Америку и Юго-Восточную Азию.

Основными финансового рисками сектора являются усиление государственного регулирования отрасли, стагнация в экономике, которая приведет к спаду экономической активности и снижению покупательской способности. На текущий момент жесткого контроля лизинговых и страховых компаний, в сравнении с банковским сектором, не осуществляется, хотя, по сути, лизинг и страхование – это производные услуги банковского сектора.


Финансовые показатели Финансовый сектор

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 497 599.64 2 481 805.58
Прибыль за год (скользящая) 201 171.66 196 913.88
Активы 14 512 168.71 12 988 661.45
Оборотные активы 11 222 751.75 9 718 091.63
Собственный капитал 1 841 832.26 1 821 642.03
Темп прироста прибыли, % -43.21 -42.85
Темп прироста выручки, % 1.13 1.95
Темп прироста активов, % 34.83 21.46
Рентабельность собственного капитала, % 10.92 10.81
Доля собственного капитала в активах, % 12.69 14.02
Прошлая капитализация 1 679 632.76 1 092 228.35
P/E 8.35 5.55
P/B 0.12 0.08
P/Equity 0.91 0.60
P/Sale 0.67 0.44
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 2 188 310.81 1 667 373.60 1 619 929.06
Прибыль за год (скользящая) 372 283.68 170 571.72 187 167.68
Активы 10 749 202.62 8 889 658.32 7 618 875.93
Оборотные активы 7 938 890.58 6 426 324.34 5 390 869.37
Собственный капитал 1 416 905.35 963 900.38 975 838.94
CAGR Прибыли 29.89 8.29 159.69
Темп прироста капитализации с прошлого квартала -22 54.20 11.10
Темп прироста капитализации с начала года -17.80 72.07 23.65
CAGR Выручки 6.82 0.81 181.29
Темп прироста прибыли, % 118.26 -8.87 54.66
Темп прироста выручки, % 31.24 2.93 -5.96
Темп прироста активов, % 20.92 16.68 -1.56
Рентабельность собственного капитала, % 26.27 17.70 19.18
Доля собственного капитала в активах, % 13.18 10.84 12.81
Прошлая капитализация 1 645 616.70 2 001 998.68 1 163 478.25
P/E 4.42 11.74 6.22
P/B 0.15 0.23 0.15
P/Equity 1.16 2.08 1.19
P/Sale 0.75 1.20 0.72
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Финансовый сектор

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций