ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Финансовая отрасль РФ


Финансовый сектор – является неотъемлемой частью функционирования финансовой системы страны. Компании данного сектора оказывают различные финансовые услуг в области финансовых расчетов и платежей, лизинговых и страховых услуг, а также являются управляющими и держателями акций целого ряда компаний из различных областей.

Крупнейшие российские публичные компании финансового сектора:

Лидеров финансового сектора на фондовом рынке можно условно разделить на две группы – компании, основной бизнес которых является оказание финансовых и страховых услуг (Мосбиржа, Киви, Росгоссстрах, САФМАР Финансовые инвестиции ПАО) и крупные инвестиционные компании, основной доход которых формируется за счет деятельности дочерних компаний в других областях (En+ Group, АФК Система). К примеру, основными активами En+ Group являются компании в области металлургии (Русал) и энергетики (сеть электростанций в Сибири – 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и 1 СЭС), а АФК Система, как инвестиционная компания, на текущий момент является владельцем акций целого ряда компаний из различных секторов - телекоммуникационные компании (МТС), лесопереработка (Segezha Group), сельское хозяйство (Степь), медицинские услуги (Медси) и другое. Состав инвестиционного портфеля компании может периодически меняется за счет покупки и продажи активов.

За счет неоднородности структуры сектора, а также присутствие инвестиционных холдингов, конкурентный состав сектора значительный и распространяется на разные сегменты рынка. К примеру, основными конкурентами финансовых компаний в сегменте финансовых, лизинговых и страховых услуг являются крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и TCS Group) и их дочерние компании (к примеру, ВТБ Лизинг Финанс, СБЕРБАНК Лизинг). Среди зарубежных конкурентов Московской биржи можно выделить крупнейшие международные биржи - LSE (Великобритания), NYSE и NASDAQ (США), а на российском рынке – Санкт-Петербургская биржа, так как Московская биржа активно ведет работу по включению иностранных активов в котировальный список. 

Дочерние компании, которыми владеют финансовые холдинги, осуществляют свою деятельность по всему миру, включая СНГ, Европу, Америку и Юго-Восточную Азию.

Основными финансового рисками сектора являются усиление государственного регулирования отрасли, стагнация в экономике, которая приведет к спаду экономической активности и снижению покупательской способности. На текущий момент жесткого контроля лизинговых и страховых компаний, в сравнении с банковским сектором, не осуществляется, хотя, по сути, лизинг и страхование – это производные услуги банковского сектора.


Финансовые показатели Финансовый сектор

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 248 261.13 1 935 751.67
Прибыль за год (скользящая) 381 760.65 355 011.83
Активы 10 926 234.92 10 171 293.73
Оборотные активы 7 976 892.13 7 333 090.34
Собственный капитал 1 482 547.46 1 264 484.41
Темп прироста прибыли, % 118.94 205.75
Темп прироста выручки, % 31.89 22.75
Темп прироста активов, % 20.67 11.99
Рентабельность собственного капитала, % 25.75 28.08
Доля собственного капитала в активах, % 13.57 12.43
Прошлая капитализация 1 821 905.60 2 271 804.82
P/E 4.77 6.40
P/B 0.17 0.22
P/Equity 1.23 1.80
P/Sale 0.81 1.17
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 686 932.38 1 802 836.54 1 669 949.64
Прибыль за год (скользящая) 205 200.49 126 051.94 -21 137.46
Активы 7 755 123.44 7 902 294.29 6 685 644.25
Оборотные активы 5 426 336.44 5 515 451.35 4 553 927.43
Собственный капитал 1 033 058.98 890 866.92 845 017.45
CAGR Прибыли 411.55 0 0
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 7.81 -2.92 0.48
Темп прироста капитализации с начала года 26.90 -31.20 -8.07
CAGR Выручки 788.68 0 0
Темп прироста прибыли, % 62.79 696.34 -120.85
Темп прироста выручки, % -6.43 7.96 1.79
Темп прироста активов, % -1.86 18.20 11.30
Рентабельность собственного капитала, % 19.86 14.15 -2.50
Доля собственного капитала в активах, % 13.32 11.27 12.64
Прошлая капитализация 1 250 119.86 985 099.33 1 431 866.20
P/E 6.09 7.82 -67.74
P/B 0.16 0.12 0.21
P/Equity 1.21 1.11 1.69
P/Sale 0.74 0.55 0.86
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Финансовый сектор

ПРОГНОЗ 2022-2023

Что делать с деньгами?