ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?
Бесплатный вебинар
Финансовая отрасль РФ
Финансовый сектор – является неотъемлемой частью функционирования финансовой системы страны. Компании данного сектора оказывают различные финансовые услуг в области финансовых расчетов и платежей, лизинговых и страховых услуг, а также являются управляющими и держателями акций целого ряда компаний из различных областей.
Крупнейшие российские публичные компании финансового сектора:
Лидеров финансового сектора на фондовом рынке можно условно разделить на две группы – компании, основной бизнес которых является оказание финансовых и страховых услуг (Мосбиржа, Киви, Росгоссстрах, САФМАР Финансовые инвестиции ПАО) и крупные инвестиционные компании, основной доход которых формируется за счет деятельности дочерних компаний в других областях (En+ Group, АФК Система). К примеру, основными активами En+ Group являются компании в области металлургии (Русал) и энергетики (сеть электростанций в Сибири – 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и 1 СЭС), а АФК Система, как инвестиционная компания, на текущий момент является владельцем акций целого ряда компаний из различных секторов - телекоммуникационные компании (МТС), лесопереработка (Segezha Group), сельское хозяйство (Степь), медицинские услуги (Медси) и другое. Состав инвестиционного портфеля компании может периодически меняется за счет покупки и продажи активов.
За счет неоднородности структуры сектора, а также присутствие инвестиционных холдингов, конкурентный состав сектора значительный и распространяется на разные сегменты рынка. К примеру, основными конкурентами финансовых компаний в сегменте финансовых, лизинговых и страховых услуг являются крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и TCS Group) и их дочерние компании (к примеру, ВТБ Лизинг Финанс, СБЕРБАНК Лизинг). Среди зарубежных конкурентов Московской биржи можно выделить крупнейшие международные биржи - LSE (Великобритания), NYSE и NASDAQ (США), а на российском рынке – Санкт-Петербургская биржа, так как Московская биржа активно ведет работу по включению иностранных активов в котировальный список.
Дочерние компании, которыми владеют финансовые холдинги, осуществляют свою деятельность по всему миру, включая СНГ, Европу, Америку и Юго-Восточную Азию.
Основными финансового рисками сектора являются усиление государственного регулирования отрасли, стагнация в экономике, которая приведет к спаду экономической активности и снижению покупательской способности. На текущий момент жесткого контроля лизинговых и страховых компаний, в сравнении с банковским сектором, не осуществляется, хотя, по сути, лизинг и страхование – это производные услуги банковского сектора.
Финансовые показатели Финансовый сектор
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 248 261.13 | 1 935 751.67 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 381 760.65 | 355 011.83 | |||
| Активы | 10 926 234.92 | 10 171 293.73 | |||
| Оборотные активы | 7 976 892.13 | 7 333 090.34 | |||
| Собственный капитал | 1 482 547.46 | 1 264 484.41 | |||
| Темп прироста прибыли, % | 118.94 | 205.75 | |||
| Темп прироста выручки, % | 31.89 | 22.75 | |||
| Темп прироста активов, % | 20.67 | 11.99 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 25.75 | 28.08 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 13.57 | 12.43 | |||
| Прошлая капитализация | 1 821 905.60 | 2 271 804.82 | |||
| P/E | 4.77 | 6.40 | |||
| P/B | 0.17 | 0.22 | |||
| P/Equity | 1.23 | 1.80 | |||
| P/Sale | 0.81 | 1.17 |
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 1 686 932.38 | 1 802 836.54 | 1 669 949.64 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 205 200.49 | 126 051.94 | -21 137.46 | ||
| Активы | 7 755 123.44 | 7 902 294.29 | 6 685 644.25 | ||
| Оборотные активы | 5 426 336.44 | 5 515 451.35 | 4 553 927.43 | ||
| Собственный капитал | 1 033 058.98 | 890 866.92 | 845 017.45 | ||
| CAGR Прибыли | 411.55 | 0 | 0 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 7.81 | -2.92 | 0.48 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 26.90 | -31.20 | -8.07 | ||
| CAGR Выручки | 788.68 | 0 | 0 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 62.79 | 696.34 | -120.85 | ||
| Темп прироста выручки, % | -6.43 | 7.96 | 1.79 | ||
| Темп прироста активов, % | -1.86 | 18.20 | 11.30 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 19.86 | 14.15 | -2.50 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 13.32 | 11.27 | 12.64 | ||
| Прошлая капитализация | 1 250 119.86 | 985 099.33 | 1 431 866.20 | ||
| P/E | 6.09 | 7.82 | -67.74 | ||
| P/B | 0.16 | 0.12 | 0.21 | ||
| P/Equity | 1.21 | 1.11 | 1.69 | ||
| P/Sale | 0.74 | 0.55 | 0.86 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЧто такое ИИС (или как получить от государства 52 т.р. за 60 минут)
Индивидуальный инвестиционный счет - это гос. программа поддержки инвесторов. Узнайте почему открыть ИИС выгодно уже сегодня!
14 декабря 2015
Биржи США – структура и особенности американского рынка
В данной статье мы расскажем об отличительных особенностях американского рынка, его структуре и его основных биржах.
31 марта 2020
Анализ отчета о прибылях и убытках
Анализ отчета о прибылях и убытках - это один из важнейших видов анализа отчетности предприятия, который позволяет понять эффективность работы любого бизнеса.
13 августа 2017
Обсуждение Финансовый сектор
