Активация финансового роста
Бесплатный практикум
Финансовая отрасль РФ
Финансовый сектор – является неотъемлемой частью функционирования финансовой системы страны. Компании данного сектора оказывают различные финансовые услуг в области финансовых расчетов и платежей, лизинговых и страховых услуг, а также являются управляющими и держателями акций целого ряда компаний из различных областей.
Крупнейшие российские публичные компании финансового сектора:
Лидеров финансового сектора на фондовом рынке можно условно разделить на две группы – компании, основной бизнес которых является оказание финансовых и страховых услуг (Мосбиржа, Киви, Росгоссстрах, САФМАР Финансовые инвестиции ПАО) и крупные инвестиционные компании, основной доход которых формируется за счет деятельности дочерних компаний в других областях (En+ Group, АФК Система). К примеру, основными активами En+ Group являются компании в области металлургии (Русал) и энергетики (сеть электростанций в Сибири – 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и 1 СЭС), а АФК Система, как инвестиционная компания, на текущий момент является владельцем акций целого ряда компаний из различных секторов - телекоммуникационные компании (МТС), лесопереработка (Segezha Group), сельское хозяйство (Степь), медицинские услуги (Медси) и другое. Состав инвестиционного портфеля компании может периодически меняется за счет покупки и продажи активов.
За счет неоднородности структуры сектора, а также присутствие инвестиционных холдингов, конкурентный состав сектора значительный и распространяется на разные сегменты рынка. К примеру, основными конкурентами финансовых компаний в сегменте финансовых, лизинговых и страховых услуг являются крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и TCS Group) и их дочерние компании (к примеру, ВТБ Лизинг Финанс, СБЕРБАНК Лизинг). Среди зарубежных конкурентов Московской биржи можно выделить крупнейшие международные биржи - LSE (Великобритания), NYSE и NASDAQ (США), а на российском рынке – Санкт-Петербургская биржа, так как Московская биржа активно ведет работу по включению иностранных активов в котировальный список.
Дочерние компании, которыми владеют финансовые холдинги, осуществляют свою деятельность по всему миру, включая СНГ, Европу, Америку и Юго-Восточную Азию.
Основными финансового рисками сектора являются усиление государственного регулирования отрасли, стагнация в экономике, которая приведет к спаду экономической активности и снижению покупательской способности. На текущий момент жесткого контроля лизинговых и страховых компаний, в сравнении с банковским сектором, не осуществляется, хотя, по сути, лизинг и страхование – это производные услуги банковского сектора.
Финансовые показатели Финансовый сектор
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 529 939.24 | 2 424 389.19 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 210 087.26 | 246 258.20 | |||
| Активы | 12 988 661.45 | 12 139 526.38 | |||
| Оборотные активы | 9 718 091.63 | 9 118 119.90 | |||
| Собственный капитал | 1 821 642.03 | 1 680 399.27 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -39.02 | -29.29 | |||
| Темп прироста выручки, % | 3.93 | 8.08 | |||
| Темп прироста активов, % | 21.46 | 12.45 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 11.53 | 14.65 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 14.02 | 13.84 | |||
| Прошлая капитализация | 1 092 228.35 | 1 398 964.67 | |||
| P/E | 5.20 | 5.68 | |||
| P/B | 0.08 | 0.12 | |||
| P/Equity | 0.60 | 0.83 | |||
| P/Sale | 0.43 | 0.58 |
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 2 202 076.87 | 1 675 634.21 | 1 619 929.06 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 376 073.26 | 172 248.29 | 187 167.68 | ||
| Активы | 10 760 323.97 | 8 895 670.80 | 7 618 875.93 | ||
| Оборотные активы | 7 949 316.95 | 6 431 779.27 | 5 390 869.37 | ||
| Собственный капитал | 1 424 611.02 | 968 405.18 | 975 838.94 | ||
| CAGR Прибыли | 30.15 | 8.50 | 159.69 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | -22 | 54.20 | 11.10 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | -17.80 | 72.07 | 23.65 | ||
| CAGR Выручки | 6.96 | 0.91 | 181.29 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 118.33 | -7.97 | 54.66 | ||
| Темп прироста выручки, % | 31.42 | 3.44 | -5.96 | ||
| Темп прироста активов, % | 20.96 | 16.76 | -1.56 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 26.40 | 17.79 | 19.18 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 13.24 | 10.89 | 12.81 | ||
| Прошлая капитализация | 1 645 616.70 | 2 001 998.68 | 1 163 478.25 | ||
| P/E | 4.38 | 11.62 | 6.22 | ||
| P/B | 0.15 | 0.23 | 0.15 | ||
| P/Equity | 1.16 | 2.07 | 1.19 | ||
| P/Sale | 0.75 | 1.19 | 0.72 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКакие компании могут уйти с Московской биржи
В статье поговорим о том, как и почему публичные компании уходят с рынка, и от кого можно ожидать очередного ухода
10 ноября 2022
В данной статья мы рассмотрим всепогодную стратегию Р. Далио, нацеленную на формирование портфеля, который приносит положительные для инвестора результаты при росте и спаде экономики.
22 июля 2021
В статье рассмотрели, что из себя представляет фарминг криптовалюты, его механизм, риски и сколько можно на этом заработать.
18 апреля 2023
Обсуждение Финансовый сектор
