Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Банковский сектор РФ


Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны. Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных средств в кредиты экономике. В структуре активов российских банков основное место занимает кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам для поддержания потребительского спроса.

Банковский сектор является одним из ключевых секторов на российском фондовом рынке, входит в ТОП-4 по капитализации с ориентировочной долей 12-15%.

Основные представители российского банковского сектора:

Основная доля капитализации в банковском секторе приходится на два крупнейших государственных банка – Сбербанк и ВТБ (на двоих более 90%). Российские банки занимают ведущую роль на внутреннем рынке, а также присутствуют на международных рынках в странах СНГ, Европы и Азии (около 100 стран). 

Крупнейшие международные банки:

  • ICBC (Китай).

  • China Construction Bank (Китай).

  • Agricultural Bank of China (Китай).

  • Bank of China (Китай).

  • JP Morgan Chase (США).

  • Bank of America (США).

  • Wells Fargo (США).

  • Citigroup (США).

  • HSBC (Великобритания).

  • Mitsubishi UFJ (Япония).

В мировых банковских рейтингах лидерами традиционно являются китайские и американские кредитные организации. Российские банки СБЕР и ВТБ входят в ТОП-100 банков по активам и по капиталу. Стоит отметить, что в мировом рейтинге кредитных организаций по приему карт в магазинах российские банки занимают высокие позиции (Сбер входит в ТОП-3, семь банков входит в ТОП-150).

Основными рисками банковского сектора являются замедление темпов роста экономики, снижение экономической активности и как следствие риски, связанные с низкой платежеспособностью заемщиков. Банковский сектор всегда чувствителен к периодам спада в экономике, так как в это время возрастает доля проблемных кредитов, что в свою очередь влияет на возвратность заемных средств.

Основным регулятором в банковской сфере является Центральный банк РФ. Регулятор с 2013 года активно ведет работу по оздоровление банковского сектора и отзывает лицензии у недобросовестных банков. Основными причинами отзыва лицензий являются рискованная кредитная политика и нарушение законодательства и требований в области управления рисками (к примеру, несоблюдение норматива достаточности капитала).

Так, с 2013 года произошло значительное сокращение количества банков (более 50%), рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.

Политика ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой - снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг. Положительным сигналом развития банковского сектора является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Банковский сектор опережает по масштабам и степени применения технологий другие отрасли экономики, постепенно трансформируясь в экосистемы.


Финансовые показатели Банковский сектор

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 6 057 900.07 4 505 699.91
Прибыль за год (скользящая) -274 441.50 1 689 055.35
Активы 74 997 650.92 69 721 497.17
Оборотные активы 67 251 196.47 63 221 636.65
Собственный капитал 8 274 436.21 8 769 463.22
Темп прироста прибыли, % -115.98 5.64
Темп прироста выручки, % 35.12 6.23
Темп прироста активов, % 7.34 3.27
Рентабельность собственного капитала, % -3.32 19.26
Доля собственного капитала в активах, % 11.03 12.58
Прошлая капитализация 4 366 883.54 3 627 518.04
P/E -15.91 2.15
P/B 0.06 0.05
P/Equity 0.53 0.41
P/Sale 0.72 0.81
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 917 878.51 3 954 249.44 3 544 601.39
Прибыль за год (скользящая) 940 285.01 1 134 070.98 1 070 418.02
Активы 60 731 530.23 50 996 546.46 50 614 398.53
Оборотные активы 55 833 998.59 47 554 076.05 45 101 982.80
Собственный капитал 7 534 416.23 6 828 239.82 5 912 834.41
CAGR Прибыли 31.46 695.32 659.27
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 9.08 10.12 -4.70
Темп прироста капитализации с начала года 7.85 26.28 -14.01
CAGR Выручки 1.35 515.11 501.51
Темп прироста прибыли, % -17.09 5.95 16.50
Темп прироста выручки, % -0.92 11.56 -4.20
Темп прироста активов, % 19.09 0.76 14.19
Рентабельность собственного капитала, % 12.48 16.61 18.10
Доля собственного капитала в активах, % 12.41 13.39 11.68
Прошлая капитализация 6 995 161.39 6 486 273.94 5 136 590.25
P/E 7.44 5.72 4.80
P/B 0.12 0.13 0.10
P/Equity 0.93 0.95 0.87
P/Sale 1.79 1.64 1.45
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Банковский сектор

Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас

выбери свою!