Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас
выбери свою!
Банковский сектор РФ
Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны. Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных средств в кредиты экономике. В структуре активов российских банков основное место занимает кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам для поддержания потребительского спроса.
Банковский сектор является одним из ключевых секторов на российском фондовом рынке, входит в ТОП-4 по капитализации с ориентировочной долей 12-15%.
Основные представители российского банковского сектора:
Основная доля капитализации в банковском секторе приходится на два крупнейших государственных банка – Сбербанк и ВТБ (на двоих более 90%). Российские банки занимают ведущую роль на внутреннем рынке, а также присутствуют на международных рынках в странах СНГ, Европы и Азии (около 100 стран).
Крупнейшие международные банки:
-
ICBC (Китай).
-
China Construction Bank (Китай).
-
Agricultural Bank of China (Китай).
-
Bank of China (Китай).
-
JP Morgan Chase (США).
-
Bank of America (США).
-
Wells Fargo (США).
-
Citigroup (США).
-
HSBC (Великобритания).
-
Mitsubishi UFJ (Япония).
В мировых банковских рейтингах лидерами традиционно являются китайские и американские кредитные организации. Российские банки СБЕР и ВТБ входят в ТОП-100 банков по активам и по капиталу. Стоит отметить, что в мировом рейтинге кредитных организаций по приему карт в магазинах российские банки занимают высокие позиции (Сбер входит в ТОП-3, семь банков входит в ТОП-150).
Основными рисками банковского сектора являются замедление темпов роста экономики, снижение экономической активности и как следствие риски, связанные с низкой платежеспособностью заемщиков. Банковский сектор всегда чувствителен к периодам спада в экономике, так как в это время возрастает доля проблемных кредитов, что в свою очередь влияет на возвратность заемных средств.
Основным регулятором в банковской сфере является Центральный банк РФ. Регулятор с 2013 года активно ведет работу по оздоровление банковского сектора и отзывает лицензии у недобросовестных банков. Основными причинами отзыва лицензий являются рискованная кредитная политика и нарушение законодательства и требований в области управления рисками (к примеру, несоблюдение норматива достаточности капитала).
Так, с 2013 года произошло значительное сокращение количества банков (более 50%), рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.
Политика ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой - снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг. Положительным сигналом развития банковского сектора является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Банковский сектор опережает по масштабам и степени применения технологий другие отрасли экономики, постепенно трансформируясь в экосистемы.
Финансовые показатели Банковский сектор
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 6 057 900.07 | 4 505 699.91 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | -274 441.50 | 1 689 055.35 | |||
| Активы | 74 997 650.92 | 69 721 497.17 | |||
| Оборотные активы | 67 251 196.47 | 63 221 636.65 | |||
| Собственный капитал | 8 274 436.21 | 8 769 463.22 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -115.98 | 5.64 | |||
| Темп прироста выручки, % | 35.12 | 6.23 | |||
| Темп прироста активов, % | 7.34 | 3.27 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | -3.32 | 19.26 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 11.03 | 12.58 | |||
| Прошлая капитализация | 4 366 883.54 | 3 627 518.04 | |||
| P/E | -15.91 | 2.15 | |||
| P/B | 0.06 | 0.05 | |||
| P/Equity | 0.53 | 0.41 | |||
| P/Sale | 0.72 | 0.81 |
| Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 3 917 878.51 | 3 954 249.44 | 3 544 601.39 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 940 285.01 | 1 134 070.98 | 1 070 418.02 | ||
| Активы | 60 731 530.23 | 50 996 546.46 | 50 614 398.53 | ||
| Оборотные активы | 55 833 998.59 | 47 554 076.05 | 45 101 982.80 | ||
| Собственный капитал | 7 534 416.23 | 6 828 239.82 | 5 912 834.41 | ||
| CAGR Прибыли | 31.46 | 695.32 | 659.27 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 9.08 | 10.12 | -4.70 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 7.85 | 26.28 | -14.01 | ||
| CAGR Выручки | 1.35 | 515.11 | 501.51 | ||
| Темп прироста прибыли, % | -17.09 | 5.95 | 16.50 | ||
| Темп прироста выручки, % | -0.92 | 11.56 | -4.20 | ||
| Темп прироста активов, % | 19.09 | 0.76 | 14.19 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 12.48 | 16.61 | 18.10 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 12.41 | 13.39 | 11.68 | ||
| Прошлая капитализация | 6 995 161.39 | 6 486 273.94 | 5 136 590.25 | ||
| P/E | 7.44 | 5.72 | 4.80 | ||
| P/B | 0.12 | 0.13 | 0.10 | ||
| P/Equity | 0.93 | 0.95 | 0.87 | ||
| P/Sale | 1.79 | 1.64 | 1.45 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье представлены результаты нашего исследования условий обслуживания у топовых российских брокеров. Из статьи Вы сможете понять какая компания будет лучшим брокером в 2017 именно для Вас.
23 января 2017
Куда вкладывать? Основные варианты инвестиций.
Во что же лучше вкладывать деньги? Сравним между собой акции, облигации, золото и другие активы.
5 января 2015
Наши знания и опыт Вы можете оценить, почитав наши статьи или посетив наши мастер-классы. А в этом разделе Вы можете ознакомиться с профессиональными сертификатами сотрудников Fin-plan.
28 января 2016
Обсуждение Банковский сектор
