ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Банковский сектор РФ


Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны. Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных средств в кредиты экономике. В структуре активов российских банков основное место занимает кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам для поддержания потребительского спроса.

Банковский сектор является одним из ключевых секторов на российском фондовом рынке, входит в ТОП-4 по капитализации с ориентировочной долей 12-15%.

Основные представители российского банковского сектора:

Основная доля капитализации в банковском секторе приходится на два крупнейших государственных банка – Сбербанк и ВТБ (на двоих более 90%). Российские банки занимают ведущую роль на внутреннем рынке, а также присутствуют на международных рынках в странах СНГ, Европы и Азии (около 100 стран). 

Крупнейшие международные банки:

  • ICBC (Китай).

  • China Construction Bank (Китай).

  • Agricultural Bank of China (Китай).

  • Bank of China (Китай).

  • JP Morgan Chase (США).

  • Bank of America (США).

  • Wells Fargo (США).

  • Citigroup (США).

  • HSBC (Великобритания).

  • Mitsubishi UFJ (Япония).

В мировых банковских рейтингах лидерами традиционно являются китайские и американские кредитные организации. Российские банки СБЕР и ВТБ входят в ТОП-100 банков по активам и по капиталу. Стоит отметить, что в мировом рейтинге кредитных организаций по приему карт в магазинах российские банки занимают высокие позиции (Сбер входит в ТОП-3, семь банков входит в ТОП-150).

Основными рисками банковского сектора являются замедление темпов роста экономики, снижение экономической активности и как следствие риски, связанные с низкой платежеспособностью заемщиков. Банковский сектор всегда чувствителен к периодам спада в экономике, так как в это время возрастает доля проблемных кредитов, что в свою очередь влияет на возвратность заемных средств.

Основным регулятором в банковской сфере является Центральный банк РФ. Регулятор с 2013 года активно ведет работу по оздоровление банковского сектора и отзывает лицензии у недобросовестных банков. Основными причинами отзыва лицензий являются рискованная кредитная политика и нарушение законодательства и требований в области управления рисками (к примеру, несоблюдение норматива достаточности капитала).

Так, с 2013 года произошло значительное сокращение количества банков (более 50%), рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.

Политика ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой - снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг. Положительным сигналом развития банковского сектора является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Банковский сектор опережает по масштабам и степени применения технологий другие отрасли экономики, постепенно трансформируясь в экосистемы.


Финансовые показатели Банковский сектор

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 481 547.22 4 243 968.62
Прибыль за год (скользящая) 1 716 968.20 1 601 041.89
Активы 69 769 951.40 67 559 696.07
Оборотные активы 63 269 216.34 63 306 603.37
Собственный капитал 8 779 043.52 8 441 755.78
Темп прироста прибыли, % 82.24 61.43
Темп прироста выручки, % 14.32 8.35
Темп прироста активов, % 14.82 14.50
Рентабельность собственного капитала, % 19.56 18.97
Доля собственного капитала в активах, % 12.58 12.50
Прошлая капитализация 9 460 265.33 9 940 615.52
P/E 5.51 6.21
P/B 0.14 0.15
P/Equity 1.08 1.18
P/Sale 2.11 2.34
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 954 249.44 3 544 601.39 3 699 858.44
Прибыль за год (скользящая) 1 134 070.98 1 070 418.02 918 817.25
Активы 50 996 546.46 50 614 398.53 44 324 542.93
Оборотные активы 47 554 076.05 45 101 982.80 41 749 882.05
Собственный капитал 6 828 239.82 5 912 834.41 5 399 188.10
CAGR Прибыли 438.71 422.01 440.11
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 10.12 -4.70 10.40
Темп прироста капитализации с начала года 26.28 -14.01 17.08
CAGR Выручки 366.99 355.54 373.33
Темп прироста прибыли, % 5.95 16.50 47.56
Темп прироста выручки, % 11.56 -4.20 -2.88
Темп прироста активов, % 0.76 14.19 6.69
Рентабельность собственного капитала, % 16.61 18.10 17.02
Доля собственного капитала в активах, % 13.39 11.68 12.18
Прошлая капитализация 6 486 273.94 5 136 590.25 5 973 788.16
P/E 5.72 4.80 6.50
P/B 0.13 0.10 0.13
P/Equity 0.95 0.87 1.11
P/Sale 1.64 1.45 1.61
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Банковский сектор

Пошаговый практикум по созданию капитала на инвестициях

Узнайте как перейти от бесконечного зарабатывания на стабильный пассивный доход