ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях
Бесплатный вебинар
Банковский сектор РФ
Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны. Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных средств в кредиты экономике. В структуре активов российских банков основное место занимает кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам для поддержания потребительского спроса.
Банковский сектор является одним из ключевых секторов на российском фондовом рынке, входит в ТОП-4 по капитализации с ориентировочной долей 12-15%.
Основные представители российского банковского сектора:
Основная доля капитализации в банковском секторе приходится на два крупнейших государственных банка – Сбербанк и ВТБ (на двоих более 90%). Российские банки занимают ведущую роль на внутреннем рынке, а также присутствуют на международных рынках в странах СНГ, Европы и Азии (около 100 стран).
Крупнейшие международные банки:
-
ICBC (Китай).
-
China Construction Bank (Китай).
-
Agricultural Bank of China (Китай).
-
Bank of China (Китай).
-
JP Morgan Chase (США).
-
Bank of America (США).
-
Wells Fargo (США).
-
Citigroup (США).
-
HSBC (Великобритания).
-
Mitsubishi UFJ (Япония).
В мировых банковских рейтингах лидерами традиционно являются китайские и американские кредитные организации. Российские банки СБЕР и ВТБ входят в ТОП-100 банков по активам и по капиталу. Стоит отметить, что в мировом рейтинге кредитных организаций по приему карт в магазинах российские банки занимают высокие позиции (Сбер входит в ТОП-3, семь банков входит в ТОП-150).
Основными рисками банковского сектора являются замедление темпов роста экономики, снижение экономической активности и как следствие риски, связанные с низкой платежеспособностью заемщиков. Банковский сектор всегда чувствителен к периодам спада в экономике, так как в это время возрастает доля проблемных кредитов, что в свою очередь влияет на возвратность заемных средств.
Основным регулятором в банковской сфере является Центральный банк РФ. Регулятор с 2013 года активно ведет работу по оздоровление банковского сектора и отзывает лицензии у недобросовестных банков. Основными причинами отзыва лицензий являются рискованная кредитная политика и нарушение законодательства и требований в области управления рисками (к примеру, несоблюдение норматива достаточности капитала).
Так, с 2013 года произошло значительное сокращение количества банков (более 50%), рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.
Политика ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой - снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг. Положительным сигналом развития банковского сектора является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Банковский сектор опережает по масштабам и степени применения технологий другие отрасли экономики, постепенно трансформируясь в экосистемы.
Финансовые показатели Банковский сектор
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 4 481 547.22 | 4 243 968.62 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 716 968.20 | 1 601 041.89 | |||
| Активы | 69 769 951.40 | 67 559 696.07 | |||
| Оборотные активы | 63 269 216.34 | 63 306 603.37 | |||
| Собственный капитал | 8 779 043.52 | 8 441 755.78 | |||
| Темп прироста прибыли, % | 82.24 | 61.43 | |||
| Темп прироста выручки, % | 14.32 | 8.35 | |||
| Темп прироста активов, % | 14.82 | 14.50 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 19.56 | 18.97 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 12.58 | 12.50 | |||
| Прошлая капитализация | 9 460 265.33 | 9 940 615.52 | |||
| P/E | 5.51 | 6.21 | |||
| P/B | 0.14 | 0.15 | |||
| P/Equity | 1.08 | 1.18 | |||
| P/Sale | 2.11 | 2.34 |
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 3 954 249.44 | 3 544 601.39 | 3 699 858.44 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 134 070.98 | 1 070 418.02 | 918 817.25 | ||
| Активы | 50 996 546.46 | 50 614 398.53 | 44 324 542.93 | ||
| Оборотные активы | 47 554 076.05 | 45 101 982.80 | 41 749 882.05 | ||
| Собственный капитал | 6 828 239.82 | 5 912 834.41 | 5 399 188.10 | ||
| CAGR Прибыли | 438.71 | 422.01 | 440.11 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | 10.12 | -4.70 | 10.40 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 26.28 | -14.01 | 17.08 | ||
| CAGR Выручки | 366.99 | 355.54 | 373.33 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 5.95 | 16.50 | 47.56 | ||
| Темп прироста выручки, % | 11.56 | -4.20 | -2.88 | ||
| Темп прироста активов, % | 0.76 | 14.19 | 6.69 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 16.61 | 18.10 | 17.02 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 13.39 | 11.68 | 12.18 | ||
| Прошлая капитализация | 6 486 273.94 | 5 136 590.25 | 5 973 788.16 | ||
| P/E | 5.72 | 4.80 | 6.50 | ||
| P/B | 0.13 | 0.10 | 0.13 | ||
| P/Equity | 0.95 | 0.87 | 1.11 | ||
| P/Sale | 1.64 | 1.45 | 1.61 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье представлены результаты нашего исследования условий обслуживания у топовых российских брокеров. Из статьи Вы сможете понять какая компания будет лучшим брокером в 2017 именно для Вас.
23 января 2017
Куда вкладывать? Основные варианты инвестиций.
Во что же лучше вкладывать деньги? Сравним между собой акции, облигации, золото и другие активы.
5 января 2015
Наши знания и опыт Вы можете оценить, почитав наши статьи или посетив наши мастер-классы. А в этом разделе Вы можете ознакомиться с профессиональными сертификатами сотрудников Fin-plan.
28 января 2016
Обсуждение Банковский сектор
