10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
Банковский сектор РФ
Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны. Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных средств в кредиты экономике. В структуре активов российских банков основное место занимает кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам для поддержания потребительского спроса.
Банковский сектор является одним из ключевых секторов на российском фондовом рынке, входит в ТОП-4 по капитализации с ориентировочной долей 12-15%.
Основные представители российского банковского сектора:
Основная доля капитализации в банковском секторе приходится на два крупнейших государственных банка – Сбербанк и ВТБ (на двоих более 90%). Российские банки занимают ведущую роль на внутреннем рынке, а также присутствуют на международных рынках в странах СНГ, Европы и Азии (около 100 стран).
Крупнейшие международные банки:
-
ICBC (Китай).
-
China Construction Bank (Китай).
-
Agricultural Bank of China (Китай).
-
Bank of China (Китай).
-
JP Morgan Chase (США).
-
Bank of America (США).
-
Wells Fargo (США).
-
Citigroup (США).
-
HSBC (Великобритания).
-
Mitsubishi UFJ (Япония).
В мировых банковских рейтингах лидерами традиционно являются китайские и американские кредитные организации. Российские банки СБЕР и ВТБ входят в ТОП-100 банков по активам и по капиталу. Стоит отметить, что в мировом рейтинге кредитных организаций по приему карт в магазинах российские банки занимают высокие позиции (Сбер входит в ТОП-3, семь банков входит в ТОП-150).
Основными рисками банковского сектора являются замедление темпов роста экономики, снижение экономической активности и как следствие риски, связанные с низкой платежеспособностью заемщиков. Банковский сектор всегда чувствителен к периодам спада в экономике, так как в это время возрастает доля проблемных кредитов, что в свою очередь влияет на возвратность заемных средств.
Основным регулятором в банковской сфере является Центральный банк РФ. Регулятор с 2013 года активно ведет работу по оздоровление банковского сектора и отзывает лицензии у недобросовестных банков. Основными причинами отзыва лицензий являются рискованная кредитная политика и нарушение законодательства и требований в области управления рисками (к примеру, несоблюдение норматива достаточности капитала).
Так, с 2013 года произошло значительное сокращение количества банков (более 50%), рост концентрации активов в секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.
Политика ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой - снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг. Положительным сигналом развития банковского сектора является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Банковский сектор опережает по масштабам и степени применения технологий другие отрасли экономики, постепенно трансформируясь в экосистемы.
Финансовые показатели Банковский сектор
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 6 071 179.90 | 6 044 652.24 | |||
| Прибыль за год (скользящая) | -301 687.37 | -333 930.15 | |||
| Активы | 82 540 408.94 | 78 745 723.62 | |||
| Оборотные активы | 74 075 805.01 | 70 649 423.05 | |||
| Собственный капитал | 9 033 147.89 | 8 971 822.61 | |||
| Темп прироста прибыли, % | -117.86 | -119.47 | |||
| Темп прироста выручки, % | 34.74 | 34.95 | |||
| Темп прироста активов, % | 18.39 | 12.94 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | -3.34 | -3.72 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % | 10.94 | 11.39 | |||
| Прошлая капитализация | 7 159 531.32 | 5 155 545.32 | |||
| P/E | -23.73 | -15.44 | |||
| P/B | 0.09 | 0.07 | |||
| P/Equity | 0.79 | 0.57 | |||
| P/Sale | 1.18 | 0.85 |
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 4 483 239.91 | 3 917 878.51 | 3 954 249.44 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 1 716 883.31 | 940 285.01 | 1 134 070.98 | ||
| Активы | 69 867 638.17 | 60 731 530.23 | 50 996 546.46 | ||
| Оборотные активы | 63 366 142.65 | 55 833 998.59 | 47 554 076.05 | ||
| Собственный капитал | 8 773 807.22 | 7 534 416.23 | 6 828 239.82 | ||
| CAGR Прибыли | 22.49 | 29.43 | 301.92 | ||
| Темп прироста капитализации с прошлого квартала | -4.83 | 9.08 | 10.12 | ||
| Темп прироста капитализации с начала года | 35.24 | 7.85 | 26.28 | ||
| CAGR Выручки | 3.31 | 1.10 | 164.73 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 82.59 | -17.09 | 5.95 | ||
| Темп прироста выручки, % | 14.43 | -0.92 | 11.56 | ||
| Темп прироста активов, % | 15.04 | 19.09 | 0.76 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 19.57 | 12.48 | 16.61 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 12.56 | 12.41 | 13.39 | ||
| Прошлая капитализация | 9 460 265.33 | 6 995 161.39 | 6 486 273.94 | ||
| P/E | 5.51 | 7.44 | 5.72 | ||
| P/B | 0.14 | 0.12 | 0.13 | ||
| P/Equity | 1.08 | 0.93 | 0.95 | ||
| P/Sale | 2.11 | 1.79 | 1.64 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак выбрать финансового консультанта
В этой статье мы разберем весьма популярный вопрос для всех, кто интересуется инвестициями. Как выбрать финансового консультанта и стоит ли вообще к ним обращаться. Объективный обзор изнутри системы.
5 октября 2018
Умные деньги на фондовом рынке
В данной статье рассмотрим понятие термина "умные деньги" на фондовом рынке и определим, стоит ли следить за ними.
10 октября 2022
Инвестиции в альтернативную энергетику
В этой статье мы рассмотрим отрасль возобновляемых источников энергии, их виды, плюсы и минусы инвестиций в данный сектор, а главное - как в него инвестировать.
20 сентября 2021
Обсуждение Банковский сектор
