ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Лучшие акции США 2023

Fin-Plan Лучшие акции США 2023

2022 год выдался тяжелым для всего мирового фондового рынка. Кризис не обошел стороной практически ни одну компанию. Геополитическая напряженность, ужесточение монетарной политики банков, замедление экономической активности, коронавирусные ограничения в Китае, дефицит энергоносителей в Европе и т.д. – все это так или иначе отразились на результатах всех компаний. Все это оказывало давление на рынки - распродажи произошли по широкому фронту акций. И фондовый рынок США не стал исключением.

1200 на 600.jpg

Но опытный инвестор знает, что лучшее время для инвестиций – кризис (зачем сейчас инвестировать). Именно в это время активы стоят дешевле всего, и акции оказываются очень привлекательными для покупки. Главное в таких ситуациях выбирать действительно качественные активы, которые без труда переживут текущий и будущие кризисы, продолжат наращивать денежные потоки и выйдут победителями в конкурентной борьбе.

В данной статье мы рассмотрим 7 интересных акций США, которые можно рассмотреть для включения в портфель на 2023 год.

  • Lululemon Athletica.

  • Netflix.

  • QUALCOMM.

  • Fortinet.

  • Oneok.

  • Schlumberger Limited.

  • The Mosaic Company.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представленные в настоящем аналитическом материале мнения выражены с учетом рыночной ситуации на рынке ценных бумаг и связанных с ними событий на дату выхода материала.

Данный аналитический материал является мнением и содержит оценки ИП Кошин В.В. (далее компании Fin-plan) в отношении рассматриваемых ценных бумаг и эмитентов. При этом компания Fin-plan не утверждает, что указанные мнения и оценки являются единственно верными.

Указанные в данном аналитическом материале суждения и аналитические выводы относительно ценных бумаг и рынков, не являются персональными инвестиционными рекомендациями.

Компания Fin-plan и ее сотрудники не несут ответственности за использование или невозможность использования информации, содержащейся в материалах, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, в том числе за возможные убытки от сделок с ценными бумагами, срочных сделок, совершенных на основании данной информации, а также за ее достоверность.

Принимая во внимание вышесказанное, не стоит полагаться исключительно на содержание данного аналитического материала в ущерб проведению собственного независимого анализа.

Компания Fin-plan обращает внимание, что инвестиции в экономику как развитых стран, так и развивающихся, а также операции с ценными бумагами и срочными контрактами связаны с рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. В связи с этим рекомендуется проводить тщательное и всестороннее исследование финансово-экономического состояния эмитентов и соответствующих рынков перед принятием инвестиционного решения.

Приведенные в данном аналитическом материале исходные данные (отчетность, котировки) взяты из публичных источников и послужили основой для формирования мнения. Компания Fin-plan признает данные источники надежными, но не несет ответственности за достоверность данных.

Распространение, копирование и / или изменение материалов компании Fin-plan или их части не допускается без получения предварительного письменного согласия от компании Fin-plan. Распространение без согласия компании Fin-plan материалов или их составляющих в любой форме является нарушением условий получения материалов и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Lululemon Athletica

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - lululemon athletica inc. (LULU).
► Страница компании - lululemon athletica inc.

lululemon Athletica – это продавец высококачественной спортивной одежды и аксессуаров. Мы включали ее в нашу предыдущую подборку на 2022 год (лучшие акции США 2022) и включаем в текущую, так как бизнес все еще остается очень привлекательным, а оценка снизилась почти в 2 раза.

Бренд Lululemon Athletica уже напрямую ассоциируется с одеждой для йоги – компания в начале своего пути сделала ставку именно на эту нишу и сейчас это окупается в полной мере. Даже в кризисные времена, когда большинство бизнесов сталкивается с проблемами в цепочках поставках, высокой инфляцией и последовавшим за ней подорожанием цен на большинство сырьевых товаров, Lululemon продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты с их соответствующим ростом: по итогам третьего квартала (30 октября) выручка компании выросла на 28% в годовом исчислении до 1,86 млрд долларов, превзойдя оценки аналитиков на $50 млн. Чистая прибыль увеличилась на 36% до $255 миллионов, что также немного превысило прогнозные значения. Сопоставимые продажи в магазинах (без учета расширения) выросли на 22%. Количество новых офлайн магазинов выросло с 552 до 623, растет и доля цифровых продаж (41%).

По итогам всего года Lululemon ожидает рост выручки на 26-27%, а прибыли на 27-28%, что весьма впечатляет для продавца одежды для йоги. Удерживать такой рост на протяжении долгого времени сложно для любой компании. Помимо этого, ритейлер ожидает к 2026 году достичь выручки в размере $12,5 млрд, что будет означать среднегодовой рост 15%. Для сравнения аналогичный показатель (CAGR) с 2016 года по 2021 составил 24%.

Динамика выручка и прибыли Lululemon (в тч прогнозы)-1.png

Возникает закономерный вопрос – «Благодаря чему Lululemon Athletica поддерживает такие высокие темпы роста бизнеса и планирует достичь таких амбициозных целей?».

Ответ кроется в стратегии «Power of Three x2», которой компания придерживается с 2019 года и которая продолжает окупаться. Стратегия заключается в трех ключевых аспектах развития бизнеса:

  • Удвоение цифровых продаж – по итогам последнего отчета они уже составляют 41%, а их средний рост за последние 3 года составил 46%. Lululemon стремится поддерживать рост этого важного направления для увеличения общих продаж и маржи.

  • Удвоение продаж мужской одежды – сейчас эта категория занимает 24% от общих продаж, так как первоначально компания ориентировалась только на женщин. В дальнейшем же планируется сравнить мужскую и женскую одежду по выручке, что является одним из основных драйверов роста.

  • В 4 раза увеличить международный доход – сейчас продажи за пределами США и Канады составляют 17%. В планах у продавца одежды выровнять доход, получаемый в рамках Северной Америки и за ее пределами.

Компания в лице генерального директора заявляет об уверенном достижении данных планов, а сохраняющееся инфляционное давление влияет на компанию довольно слабо, в отличие от ее конкурентов.

Последний момент в привлекательности данного бизнеса в рамках текущей статьи – относительно низкая оценка по мультипликатору P/E, равным 37. Конечно, в рамках сектора или отрасли – это все еще высокое значение, но стоит помнить, что мало кто из ближайших и далеких конкурентов может похвастаться столь впечатляющим как предыдущим ростом, так и прогнозным. К тому же средняя оценка Lululemon до общей коррекции 2022 года всегда была в районе 60. Текущая ситуация позволяет купить все тот же привлекательный бизнес, но уже с сильным дисконтом.

финансовые показатели Lululemon

Риски: главным риском для компании является дальнейшее возможное ухудшение общей макроэкономической ситуации и усиление инфляционного давления. Но пока компания справляется с этими факторами, а полномасштабный кризис в любом случае повлияет на все компании. Также отклонение от достижения одного из трех источников роста соответствующим образом повлияет на будущие результаты компании.

Netflix

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - Netflix, Inc (NFLX)

► Страница компании - Netflix, Inc.

Netflix – одна из компаний, которая наиболее сильно пострадала от тяжелого 2022 года. Коррекция в моменте составляла 75% из-за новостей о падении количества пользователей. С того момента акции немного восстановились, но все еще ниже максимальных значений почти на 60%. Из-за этого текущая оценка по P/E, равная 25, в несколько раз ниже предыдущих значений со средней оценкой выше 60. Интересен ли Netflix с такой относительно низкой оценкой сейчас и оправдано ли такое снижение только из-за замедления темпов новых подписчиков или в первую очередь стоит взглянуть на финансовые показатели?

Техническая картинка в акциях Netflix

Очевидно, на финансовые показатели взглянуть стоит. Конечно, рост пользователей площадки важен, но рост выручки и прибыли куда важнее. И текущий год у компании довольно неплохой: выручка и прибыль продолжают свой рост, сохраняя устойчивый тренд роста.

финансовые показатели Netflix

Если говорить о прогнозах, то интересно, что сама компания не публикует их дальше ближайшего квартала, однако аналитики считают, что в 2023 году выручка увеличится на 7%, а чистая прибыль на 14%, что весьма неплохо для замедляющего темпы роста бизнеса.

Теперь важно посмотреть, за счет чего Netflix сможет продолжать рост бизнеса. И тут с уверенностью можно сказать, что у компании есть «козыри» в рукаве, и возможное падение или замедление роста пользователей могут быть компенсированы другими направлениями бизнеса:

  • Запуск специальной подписки с пониженной стоимостью и рекламой – этот тариф направлен на людей, для которых стандартная подписка слишком дорогая, но они хотят пользоваться сервисом.

  • Игровое подразделение Netflix – первоначально оно открывалось исключительно для мобильных игр по франшизам стриминга, но недавно компания начала искать разработчиков для AAA-игр (крупнобюджетных), а это уже другой полноценный крупный рынок. К тому же, помимо разработки игр, Netflix может запустить платформу для стриминга видеоигр по подписке. Сейчас такие сервисы уже существуют, но большинство из них имеют различные ограничения – та же Google Stadia объявила о закрытии из-за экономической нежизнеспособности. Поэтому действительно качественное решения для массовой аудитории может изменить рынок облачного гейминга.

  • Сторонние сервисы: Fast Laughs для просмотра отрывков фильмов и сериалов, сайт с новостями о мире кино Tudum и другие.

В итоге покупка акций Netflix сейчас выглядит довольно хорошим вложением на долгосрочную перспективу: стриминг видеоконтента так и будет приносить доход, а со временем сторонние направления бизнеса дадут свой эффект и главный недостаток компании в лице слабой диверсификации бизнеса уйдет на нет. К тому же текущая рекордно низкая оценка выглядит как никогда привлекательно.

Риски. Здесь отметим 2 ключевых риска:

  • Увеличивающаяся конкуренция со стороны других стриминговых платформ (Disney, Amazon, HBO - Warner Bros. Discovery, Apple и др.). Сторонние компании вкладывают в сериалы собственного производства огромные деньги, но догнать Netflix с его масштабом и непрерывным потоком нового качественного контента в обозримом будущем вряд ли возможно.

  • Продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. В ближайшей перспективе акции технологических компаний окажутся под давлением, но, с другой стороны, ее смягчение в последующем (экономика циклична) приведет к росту цен на акции.

QUALCOMM

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - QUALCOMM Incorporated (QCOM)

► Страница компании - QUALCOMM Incorporated.

По акциям Qualcomm, также просевшим в 2022 году, можно сказать, что инвесторы сосредоточились на текущих проблемах без взгляда в будущее. Ведь у компании впечатляющее количество возможных точек роста, каждая из которых может дать импульс для увеличения финансовых показателей и, следовательно, роста акций.

Начнем с основного бизнеса компании, который с первого взгляда сейчас действительно может испытывать проблемы: ситуация с ограничениями в Китае, замедление потребительских расходов, последовавший за дефицитом профицит в секторе полупроводников – все это в моменте негативно влияет на компанию. Но даже в таких условиях прибыль и выручка Qualcomm продолжают показывать отличную динамику: уже на протяжении 4 лет показатели растут в среднем на 20-30% в год с высокой эффективностью бизнеса – рентабельность СК равна 71,8%. Только за 2022 финансовый год (закончился 25 сентября) компания увеличила выручку на 22,7%, а прибыль на 29,5%.

финансовые показатели QUALCOMM

Во многом это благодаря эпохе 5G, в которой Qualcomm можно назвать безоговорочным лидером – последние несколько лет эта отрасль получила сильный импульс, а по прогнозам до 2028 года совокупный годовой темп роста (CAGR) для отрасли чипов для смартфонов 5G выйдет на уровень роста в 49%.

Мировой рынок технологий 5G

Сейчас смартфоны составляют 66% выручки, и Qualcomm постепенно диверсифицирует бизнес, развивая более новые отрасли Интернета вещей – IoT (18% продаж), Метавселенной, автомобильных вычислений (4%) и др. Пока это лишь небольшая часть в выручке компании, но это ставка на будущее и необходимая диверсификация бизнеса. Например, чипы Qualcomm уже используются для гарнитур Oculus VR от Meta Platforms, а для автомобилей недавно было представлено цифровой шасси Qualcomm Snapdragon для упрощенного доступа ко многим цифровым функциям.

Учитывая специфику бизнеса и его перспективы, рост финансовых показателей и высокие дивиденды (2,6%), ожидаешь увидеть высокую оценку по мультипликаторам – как минимум на уровне технологической отрасли. Но текущий P/E компании равен 10, что сильно ниже сектора полупроводников и технологической отрасли в целом (о причинах такой низкой оценке мы поговорим в рисках), и означает, что кроме внутреннего источника роста – роста бизнеса, есть еще один источник – недооценка, что делает акции компании очень привлекательными для долгосрочных инвестиций в настоящее время.

Риски: в основном мы перечислили будущие перспективы компании, а инвесторы смотрят на текущие проблемы, среди которых проблемы в экономике, временное падение продаж смартфонов, неудачи Meta в Метавселенной, что может привести к падению продаж VR, большая доля Китая в продажах, что добавляет рисков при ухудшении их отношений с США.

Но это в основном краткосрочные проблемы, а Qualcomm уже устоявшийся бизнес с будущими планами по расширению и росту. И если вы долгосрочный инвестор, то обратить внимание на эту компанию по текущей оценке определенно стоит.

Fortinet

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - Fortinet, Inc. (FTNT)

► Страница компании -Fortinet, Inc.

Fortinet работает в наиболее актуальной на текущий момент высокотехнологичной отрасли – кибербезопасность. По мере того как компьютерные технологии все глубже укореняются в мировой экономике, перед предприятиями открываются новые возможности, но одновременно с этим они сталкиваются и с новыми опасностями. Пандемия ускорила зависимость от цифровых процессов, что, в свою очередь, повысило спрос на кибербезопасность. А из-за геополитической напряженности ряд стран и множество компаний все чаще сталкиваются с кибератаками – растет как их количество, так и нанесенный ими ущерб. Fortinet – один из лидеров рынка и вторая компания по размеру выручки показывает впечатляющие результаты роста.

Глобальное количество еженедельных корпоративных кибератак-1.png

Но все это не защищает акции компаний из кибербезопасности, включая Fortinet, от падения. В 2022 году пострадали все компании роста, а компании в области защиты от киберугроз чуть ли не самый яркий представитель акций роста – средняя оценка сектора по P/E равна 27, а сама Fortinet, как один из лидеров с впечатляющим ростом, оценена в 55 своих прибылей. Такая оценка может показаться необоснованно высокой, но давайте взглянем немного глубже.

Fortinet стабильно растет двухзначными цифрами – выручка показывает CAGR за 5 лет 28%, прибыль – 57%. До 2024 среднегодовой темп роста прибыли и выручки равен 22%. CAGR рынка кибербезопасности до 2028 года – 14%. Компания уже сейчас показывает рост выше рынка и увеличивает свою долю в отрасли. Предыдущий P/E в среднем равнялся 90-100, а текущий PEG с каждым новым отчетом приближается к единице.

финансовые показатели Fortinet

Если говорить о падении, то помимо общей коррекции рынка инвесторов смутил рост свободного денежного потока немного ниже ожиданий, что связано с повышенными затратами на исследования и разработки и расширением отдела продаж и маркетинга.

Учитывая, что инвестиционные расходы снижаются, а рост остается и планируется сильным, текущая оценка уже не кажется такой высокой. Напротив, сейчас предоставляется уникальный шанс войти в быстрорастущий бизнес по рекордно низкой цене.

Риски: продолжение роста процентных ставок и глобальная макроэкономическая неопределенность будут оказывать давление на компанию и ее акции. Хотя и кибербезопасность сейчас немного обособлена от других отраслей, компании роста с высокой оценкой в любом случае имеют повышенные риски.

Oneok

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - ONEOK, Inc. (OKE)

► Страница компании - ONEOK, Inc.

Теперь перейдем к реальному сектору экономики, который, несмотря на свою специфику, показывает результаты, впечатляющие даже для молодых компаний роста. Oneok занимается всем спектром услуг, связанных со сжиженным и трубопроводным природным газом, а эта отрасль в последние несколько лет и в настоящее время является очень актуальной и востребованной.

Более высокие ставки комиссий, увеличенные объемы, высокие цены на сырье, увеличение объема услуг по хранению – все это способствует увеличению прибыли как в сегменте трубопроводного газа, так и в сегменте СПГ. Oneok выигрывает от увеличения объемов газа в своих трубопроводах и платных обязательств по увеличению размеров производства. Инициативы по расширению укрепляют позиции компании в отрасли, которая по прогнозам в ближайшие годы значительно возрастет благодаря увеличивающемуся спросу. Рост обусловлен потребностью во второстепенных от газовой промышленности продуктах, которые используются в здравоохранении, электромобилях, аккумуляторах и строительных материалах. Необходимость замены российского газа для многих регионов будет также поддерживать спрос.

Но при инвестировании в любую компанию инвесторов в первую очередь интересует не перспективная отрасль, а прибыль и денежные потоки. Ведь компаний, занимающихся СПГ много, но мы неспроста выбрали именно Oneok.

Последние несколько лет компания показывает двузначный рост прибыли, а по итогам 2022 года ожидается общий прирост на 13% против 7% в среднем по отрасли. По росту денежных потоков разрыв еще сильнее: на текущий момент рост у Oneok 78% против 11% у отрасли. Конечно, если смотреть на компанию более долгосрочно за 5 и более лет, то можно увидеть нестабильность выручки и прибыли, но стоит понимать, что Oneok –циклическая компания, которая в один момент будет стремительно расти, а в другой стоять на месте или падать. Текущий цикл располагает к росту компании, и инвестор может поучаствовать в этом.

инансовые показатели Oneok.png

Еще один немаловажный фактор – дивиденды. С текущей доходностью 5,6% Oneok является одним из лидеров в S&P 500 по этому показателю. Дивиденды компании увеличивались или оставались стабильными на протяжении более 25 лет, а увеличение комиссионных доходов способствуют поддержанию тенденции.

Параметры акций Oneok

Риски: рынок газа не отличается стабильностью, и цены на сырье могут резко начать падать. Конечно, по прогнозам спрос на газ будет оставаться высоким, но текущая неопределенная ситуация может внести коррективы с любую отрасль в любой момент.

Schlumberger Limited

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - Schlumberger Limited (SLB)

► Страница компании - Schlumberger Limited.

От газа переходим к нефти с наиболее привлекательной на текущий момент американской компанией Schlumberger, которая является не прямым добытчиком нефти, а нефтесервисной компанией с ориентацией на предоставление соответствующего оборудования. Компания выигрывает в основном от увеличения объемов добычи нефти и расширения производства нефтедобывающих компаний. Так или иначе рост цены, рост потребности в нефти и рост ее добычи = рост финансовых показателей Schlumberger.

Увеличение объемов морского и международного бурения обеспечило основную часть роста в прошлом квартале.

А спрос на нефть как минимум в ближайший год по прогнозам будет увеличиваться и может стать рекордным за всю историю по соотношению с ВВП.

Нефть.png

Этому поспособствуют факторы общей цикличности экономики, ограничительные меры ОПЕК+, попытка сдержать увеличение цен на нефтепродукты за счет увеличения добычи нефти, что уже происходит в США и общая потребность на ископаемое топливо из-за более долгого развития альтернативных источников энергии. Все это уже поддерживает цену на нефть на относительно высоком уровне, что увеличивает рентабельность компаний из нефтяной отрасли.

финансовые показатели Schlumberger Limited

Отсюда можно увидеть очень позитивные прогнозы по выручке и прибыли Schlumberger до 2024 года со стабильным ростом в 10-20% год к году. Такой стабильный рост обусловлен менее рискованным профилем компании – даже если после 2023 года цена на нефть упадет, Schlumberger пострадает от этого немного меньше остальных компаний, добывающих или перерабатывающих нефть. Тогда как увеличение инвестиций в разработку и нефтесервис по мере увеличения спроса будут положительно сказываться на денежных потоках компании независимо от рыночной цены на сырье, что в свою очередь приведет к пропорциональному росту цен котировок акций.

Риски: нефть и все ее связующие – циклическая отрасль со свойственными ей рисками. В один момент она может активно расти, а в другой не менее активно снижаться. Рано или поздно цикл сменится, поэтому инвестору важно отслеживать макроэкономические изменения, влияющие на это.

The Mosaic Company

► Страница акции в сервисе Fin-plan Radar - The Mosaic Company (MOS)

► Страница компании - The Mosaic Company.

Последняя традиционная компания в нашем списке и последняя компания из топа акций – Mosaic Company, занимающаяся производством удобрений для сельскохозяйственной отрасли по всему миру. Основная идея здесь заключается в продолжающемся продовольственном кризисе и высоких ценах на продукцию (фрукты, овощи, зерно и т.д.), что непременно ведет к высоким ценам на удобрения.

Динамика цен на удобрения и продовольственные товары

Отчасти это связано с ситуацией на Украине и санкциям против России, в результате которых экспорт удобрений и сельхозпродукции из этих стран сильно ограничен. Это привело к дисбалансу на рынке, повышению цен на продукцию и спроса у компаний из других стран. Беларусь также являлась третьим по величине производителями калийных удобрений.

Очевидно, все производители удобрений вне перечисленных стран выигрывают от текущей ситуации, но мы выбрали именно Mosaic благодаря впечатляющим финансовым показателям и недооценке: последние 3 года компания показывает впечатляющий рост: выручка и прибыль возросли более чем в 2 раза с темпами 50-100%. Конечно, не стоит ожидать таких цифр в дальнейшем, так как они обусловлены низкой базой, но текущая прибыль обеспечивает рентабельность СК в районе 32%, что крайне эффективно для такого рода бизнеса с долей СК 50%. Поэтому даже удержание текущих значений уже будет благоприятно влиять на акции компании.

По мультипликатору P/E на конец года мы видим значение, равное 4,5, тогда как среднее значение у ближайших конкурентов равно 8,6, а у всей химической промышленности показатель равен 14,5. На лицо серьезная недооценка, обусловленная предыдущими нестабильными значениями и отсутствием прогнозного роста прибыли.

финансовые показатели The Mosaic Company

Но как мы и написали, для реализации потенциала Mosaic будет достаточно удержать финансовые показатели на текущих значениях, а дивиденды могут стать дополнительным драйвером – пока они небольшие (1,26%), но менеджмент планирует их увеличение.

Риски: у компании может не получиться удержать текущие высокие финансовые значения, в результате чего прибыль и выручка начнут падать. Это может произойти из-за более быстрого выхода из продовольственного кризиса и последующим за этим логичному падению цен на удобрения.

Вывод

В нашей статье мы выделили наиболее перспективные акции в 2023 году (по мнению нашей компании, основанном на результатах проведенного фундаментального анализа). Но стоит помнить, что в текущей ситуации сохраняется высокая неопределенность, которая может повлиять на любую фундаментальную оценку. При покупке акций всегда стоит дополнительно проводить свой собственный актуальный анализ и обращать внимания на возможные риски – не просто так мы уделяем им отдельный абзац в каждой компании.

Также не стоит ограничиваться исключительно 7 акциями – полноценный инвестиционный портфель должен включать намного большее количество активов разных классов. Иначе говоря, не забывайте о диверсификации.

А подобрать другие привлекательные акции российского и американского рынка, основываясь на различных методиках и стратегиях, Вы можете с помощью профессионального сервиса для инвесторов Fin-Plan RADAR. Здесь Вы можете выбрать лучшие активы, используя широкий набор критерия отбора, а также готовые стратегии, сформировать комплексный инвестиционный портфель и сразу увидеть его параметры риска и доходности.

А если Вы хотите узнать, на какие еще компании, акции, облигации делает ставку наша компания, приглашаем Вас посетить наш открытый вебинар для инвесторов. Записаться можно по ссылке.

  • 1154

Рассказать другим про интересную статью

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Доходный портфель с криптовалютой

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и найти монеты, которые "выстрелят"