Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году
Бесплатный урок
ГМК Норильский никель ПАО
ГМК Норильский Никель - это один из крупнеиших в мире вертикально интегрированныи горнодобывающих холдингов. Основу производства составляют такие металлы как: никель, медь, платина и палладии. В структуре выручки Норильского Никеля эти металлы занимают приблизительно равные доли. Компания занимает второе место в мире по производству никеля, первое место в мире по производству палладия. Один из крупнейших производителей платины и меди в мире.
Ключевые рынки сбыта компании - это Европа, Азия, Северная и Латинская Америка. Компания полностью покрывает спрос на никель на внутреннем рынке России. Компания является преимущественно экспортером, основные активы компании находятся в России.
Ключевые преимущества компании, это: очень богатая минерально-сырьевая база, руда которую добывает компании имеет высокое содержание драгоценных и цветных металлов; своя сбытовая сеть, собственная логистика, свои газовые и энергетические активы. Компания проводит активную модернизацию и реконфигурацию производства, что позволяет компании активно сокращать себестоимость и увеличивать процент извлечения металлов. ГМК Норильский Никель проводит глубокую реконфигурацию производства никеля и меди, целью которой является полный отказ от давальческого сырья. В долгосрочной перспективе все это позволит компании значительно снизить себестоимость своей конечной продукции. Компания активно развивает корпоративную систему управления рисками, хеджирует ценовые и валютные риски.
Основными конкурентами компании являются крупнейшие мировые вертикально интегрированные горнодобывающие холдинги, такие как Rio Tinto и BHP Billiton. Акции компании обращаются на бирже с февраля 2003 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Ключевые акционеры компании "ГМК Норильский Никель":
-
Olderfrey Holdings Ltd2 - 30,4%;
-
UC Rusal Plc2 - 27,8%;
-
Crispian Investments Ltd - 4,2%;
-
в свободном обращении находятся 33% акций.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели ГМК Норильский никель ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 1 231 711 | 1 231 711 | 1 044 209 | 1 184 477 | 1 346 492 |
Прибыль за год (скользящая) i | 251 769 | 251 769 | 133 079 | 429 343 | 574 350 |
Активы i | 2 114 677 | 2 114 677 | 2 000 002 | 1 814 406 | 1 577 018 |
Оборотные активы i | 658 508 | 658 508 | 649 554 | 591 227 | 475 897 |
Собственный капитал i | 681 007 | 681 007 | 649 137 | 602 460 | 545 064 |
Выручка (Отчет) i | 1 231 711 | 1 231 711 | 554 458 | 1 184 477 | 694 726 |
Выручка (Прошлый год) i | 1 184 477 | 1 184 477 | 694 726 | 1 316 948 | 665 182 |
Прибыль (Отчет) i | 251 769 | 251 769 | 82 160 | 429 343 | 378 424 |
Выручка полугодовая i | 677 253 | 677 253 | 554 458 | 489 751 | 694 726 |
Прибыль полугодовая i | 169 609 | 169 609 | 82 160 | 50 919 | 378 424 |
EBITDA i | 589 595 | 589 595 | 499 346 | 619 955 | 732 652 |
Темп прироста прибыли, % i | -41.36 | -41.36 | -76.83 | -16.29 | -0.90 |
Темп прироста выручки, % i | 3.99 | 3.99 | -22.45 | -10.06 | 1.99 |
Темп прироста активов, % i | 16.55 | 16.55 | 26.82 | 4.21 | 17.73 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 36.97 | 36.97 | 20.50 | 71.26 | 105.37 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 32.20 | 32.20 | 32.46 | 33.20 | 34.56 |
DEBT/EBITDA i | 2.43 | 2.43 | 2.71 | 1.95 | 1.41 |
Прошлая капитализация i | 2 353 484.86 | 2 569 327.98 | 2 215 602.08 | 2 201 870.76 | 3 092 452.96 |
P/E i | 9.35 | 10.21 | 16.65 | 5.13 | 5.38 |
P/B i | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.21 | 1.96 |
P/Equity i | 3.46 | 3.77 | 3.41 | 3.65 | 5.67 |
P/Sale i | 1.91 | 2.09 | 2.12 | 1.86 | 2.30 |
EV/EBITDA i | 6.42 | 6.79 | 7.14 | 5.51 | 5.63 |
PEG i | 0 | 0 | 0.41 | 0.10 | 0.12 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 9.15 | 0 | 26.89 | 26.89 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 10.93 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 1 231 711 | 1 184 477 | 1 316 948 | 1 116 969 | 877 769 | 728 915 |
Прибыль за год (скользящая) | 251 769 | 429 343 | 512 879 | 263 792 | 387 580 | 187 775 |
Активы | 2 114 677 | 1 814 406 | 1 741 168 | 1 529 478 | 1 205 489 | 1 059 494 |
Оборотные активы | 658 508 | 591 227 | 733 318 | 632 357 | 406 829 | 316 409 |
Собственный капитал | 681 007 | 602 460 | 355 736 | 345 133 | 265 365 | 241 522 |
Выручка (Отчет) | 1 231 711 | 1 184 477 | 1 316 948 | 1 116 969 | 877 769 | 728 915 |
Выручка (Прошлый год) | 1 184 477 | 1 316 948 | 1 116 969 | 877 769 | 728 915 | 536 753 |
Прибыль (Отчет) | 251 769 | 429 343 | 512 879 | 263 792 | 387 580 | 187 775 |
CAGR Выручки | 11.06 | 17.15 | 19.14 | 17.15 | 13.99 | 14.78 |
CAGR Прибыли | 6.04 | 27.51 | 25.09 | 20.45 | 32.92 | 51.48 |
Выручка полугодовая | 677 253 | 489 751 | 651 766 | 655 006 | 466 591 | 383 665 |
Прибыль полугодовая | 169 609 | 50 919 | 195 926 | 262 624 | 191 390 | 91 155 |
EBITDA | 589 595 | 619 955 | 775 910 | 552 365 | 513 669 | 389 166 |
Темп прироста прибыли, % | -41.36 | -16.29 | 94.43 | -31.94 | 106.41 | 47.43 |
Темп прироста выручки, % | 3.99 | -10.06 | 17.90 | 27.25 | 20.42 | 35.80 |
Темп прироста активов, % | 16.55 | 4.21 | 13.84 | 26.88 | 13.78 | 10.56 |
Рентабельность собственного капитала, % | 36.97 | 71.26 | 144.17 | 76.43 | 146.06 | 77.75 |
Доля собственного капитала в активах, % | 32.20 | 33.20 | 20.43 | 22.57 | 22.01 | 22.80 |
DEBT/EBITDA | 2.43 | 1.95 | 1.79 | 2.14 | 1.83 | 2.10 |
Прошлая капитализация | 2 569 327.98 | 2 201 870.76 | 3 322 012.97 | 3 414 620.88 | 2 697 768.87 | 2 009 875.79 |
P/E | 10.21 | 5.13 | 6.48 | 12.94 | 6.96 | 10.70 |
P/B | 1.21 | 1.21 | 1.91 | 2.23 | 2.24 | 1.90 |
P/Equity | 3.77 | 3.65 | 9.34 | 9.89 | 10.17 | 8.32 |
P/Sale | 2.09 | 1.86 | 2.52 | 3.06 | 3.07 | 2.76 |
EV/EBITDA | 6.79 | 5.51 | 6.07 | 8.33 | 7.08 | 7.27 |
PEG | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.15 | 0.35 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 9.15 | 26.89 | 10.21 | 11.81 | 22.81 | 13.84 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 361 599 | 1 257 028 | 1 143 964 | 1 037 042 | 943 453 | 853 448 |
Инвестиционная недвижимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деловая репутация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | 309 | 581 | 2 899 | 1 436 | 3 200 | 12 755 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 6 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | 21 262 | 6 914 | 8 447 | 9 258 | 6 623 | 6 795 |
Прочие налоги к возмещению | 30 828 | 25 269 | 33 532 | 34 537 | 30 577 | 24 378 |
Отложенные налоговые активы | 30 031 | 37 767 | 23 922 | 8 301 | 12 419 | 17 291 |
Прочие внеоборотные активы | 31 362 | 28 418 | 25 695 | 26 025 | 25 697 | 24 677 |
Внеоборотные активы | 1 456 169 | 1 350 448 | 1 223 179 | 1 101 121 | 1 007 850 | 919 319 |
Запасы | 342 321 | 364 894 | 347 874 | 278 709 | 224 825 | 190 639 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 68 503 | 44 470 | 59 533 | 35 473 | 34 721 | 32 585 |
Авансы выданные и расходы будущих периодов | 15 641 | 16 070 | 13 550 | 18 533 | 8 333 | 7 788 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 8 974 | 3 594 | 1 201 | 2 233 | 15 112 | 8 823 |
Денежные средства и их эквиваленты | 191 840 | 194 441 | 132 357 | 104 696 | 412 094 | 142 742 |
Прочие оборотные активы | 92 | 235 | 281 | 280 | 4 456 | 524 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборотные активы | 658 508 | 649 554 | 591 227 | 475 897 | 733 318 | 420 234 |
Итого активов | 2 114 677 | 2 000 002 | 1 814 406 | 1 577 018 | 1 741 168 | 1 339 553 |
Уставный капитал | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 | 197 |
Эмиционный доход | 38 122 | 38 122 | 38 122 | 38 319 | 38 319 | 39 464 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | -21 997 | -21 997 | -149 615 |
Резерв по переоценке инвестиций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв накопленных курсовых разниц | 30 541 | 28 158 | 28 586 | 22 101 | 25 023 | 24 310 |
Прочие резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 504 814 | 495 493 | 434 065 | 424 847 | 232 311 | 375 640 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 573 667 | 561 963 | 500 963 | 463 461 | 273 847 | 289 996 |
Неконтролируемая доля | 107 340 | 87 174 | 101 497 | 81 603 | 81 889 | 65 545 |
Итого капитала | 681 007 | 649 137 | 602 460 | 545 064 | 355 736 | 355 541 |
Кредиты и Займы | 482 272 | 723 182 | 505 564 | 367 509 | 640 074 | 641 198 |
Прочие долгосрочные обязательства | 2 728 | 3 350 | 6 636 | 4 688 | 3 286 | 2 398 |
Обязательства по Аренде | 41 715 | 40 209 | 13 372 | 7 373 | 13 268 | 15 197 |
Производственные финансовые инструменты | 0 | 8 667 | 4 680 | 3 984 | 5 374 | 4 064 |
обязательства по вознаграждениям работникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резервы | 97 547 | 104 932 | 107 557 | 132 953 | 113 418 | 62 267 |
Отложенные налоговые обязательства | 12 703 | 12 865 | 29 186 | 57 812 | 5 415 | 3 239 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 4 565 | 4 217 | 3 995 | 3 116 | 4 062 | 2 967 |
Долгосрочные обязательства | 641 530 | 897 422 | 670 990 | 577 435 | 784 897 | 731 330 |
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 114 164 | 94 643 | 97 214 | 104 656 | 165 279 | 86 529 |
Обязательства по вознаграждениям работникам | 49 803 | 48 946 | 41 175 | 41 969 | 30 990 | 28 136 |
Дивиденды к уплате | 172 564 | 32 847 | 34 860 | 2 964 | 233 698 | 819 |
Резервы | 26 687 | 27 553 | 26 793 | 22 207 | 22 571 | 25 410 |
Производные финансовые инструменты | 10 301 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 5 605 |
Обязательства по аренде | 4 856 | 4 181 | 3 076 | 2 327 | 4 237 | 4 030 |
Обязательства по налогу на прибыль | 654 | 7 088 | 11 969 | 8 432 | 3 011 | 4 178 |
Прочие налоговые обязательства | 24 268 | 23 317 | 23 740 | 21 485 | 19 998 | 18 065 |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 859 |
Кредиты и займы | 388 843 | 214 868 | 302 129 | 250 479 | 119 616 | 42 051 |
Краткосрочные обязательства | 792 140 | 453 443 | 540 956 | 454 519 | 600 535 | 252 682 |
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 2 114 677 | 2 000 002 | 1 814 406 | 1 577 018 | 1 741 168 | 1 339 553 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 361 599 | 1 143 964 | 943 453 | 795 061 | 742 454 | 690 097 |
Инвестиционная недвижимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деловая репутация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | 309 | 2 899 | 3 200 | 4 279 | 3 144 | 10 238 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 6 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | 21 262 | 8 447 | 6 623 | 5 983 | 13 279 | 11 291 |
Прочие налоги к возмещению | 30 828 | 33 532 | 30 577 | 32 825 | 39 886 | 18 854 |
Отложенные налоговые активы | 30 031 | 23 922 | 12 419 | 55 439 | 6 140 | 5 011 |
Прочие внеоборотные активы | 31 362 | 25 695 | 25 697 | 24 202 | 22 955 | 26 854 |
Внеоборотные активы | 1 456 169 | 1 223 179 | 1 007 850 | 897 121 | 798 660 | 743 085 |
Запасы | 342 321 | 347 874 | 224 825 | 161 983 | 152 982 | 158 444 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 68 503 | 59 533 | 34 721 | 39 687 | 22 385 | 14 202 |
Авансы выданные и расходы будущих периодов | 15 641 | 13 550 | 8 333 | 5 941 | 4 648 | 5 202 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 8 974 | 1 201 | 15 112 | 503 | 4 207 | 6 365 |
Денежные средства и их эквиваленты | 191 840 | 132 357 | 412 094 | 383 512 | 172 333 | 96 449 |
Прочие оборотные активы | 92 | 281 | 4 456 | 3 627 | 7 244 | 0 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 655 |
Оборотные активы | 658 508 | 591 227 | 733 318 | 632 357 | 406 829 | 316 409 |
Итого активов | 2 114 677 | 1 814 406 | 1 741 168 | 1 529 478 | 1 205 489 | 1 059 494 |
Уставный капитал | 190 | 190 | 191 | 197 | 197 | 197 |
Эмиционный доход | 38 122 | 38 122 | 38 319 | 39 464 | 39 464 | 39 464 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | -21 997 | 0 | 0 | 0 |
Резерв по переоценке инвестиций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв накопленных курсовых разниц | 30 541 | 28 586 | 25 023 | 19 632 | 16 826 | 19 657 |
Прочие резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 504 814 | 434 065 | 232 311 | 237 961 | 179 400 | 164 675 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 573 667 | 500 963 | 273 847 | 297 254 | 235 887 | 223 993 |
Неконтролируемая доля | 107 340 | 101 497 | 81 889 | 47 879 | 29 478 | 17 529 |
Итого капитала | 681 007 | 602 460 | 355 736 | 345 133 | 265 365 | 241 522 |
Кредиты и Займы | 482 272 | 505 564 | 640 074 | 710 858 | 528 230 | 571 357 |
Прочие долгосрочные обязательства | 2 728 | 6 636 | 3 286 | 1 678 | 17 378 | 12 845 |
Обязательства по Аренде | 41 715 | 13 372 | 13 268 | 15 013 | 11 108 | 0 |
Производственные финансовые инструменты | 0 | 4 680 | 5 374 | 3 817 | 0 | 4 233 |
обязательства по вознаграждениям работникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резервы | 97 547 | 107 557 | 113 418 | 47 546 | 41 739 | 25 359 |
Отложенные налоговые обязательства | 12 703 | 29 186 | 5 415 | 3 211 | 3 724 | 26 513 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 4 565 | 3 995 | 4 062 | 2 403 | 2 271 | 13 892 |
Долгосрочные обязательства | 641 530 | 670 990 | 784 897 | 784 526 | 604 450 | 654 199 |
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 114 164 | 97 214 | 165 279 | 105 489 | 105 623 | 107 770 |
Обязательства по вознаграждениям работникам | 49 803 | 41 175 | 30 990 | 29 629 | 24 344 | 21 314 |
Дивиденды к уплате | 172 564 | 34 860 | 233 698 | 3 447 | 96 147 | 394 |
Резервы | 26 687 | 26 793 | 22 571 | 166 775 | 6 204 | 5 364 |
Производные финансовые инструменты | 10 301 | 0 | 1 135 | 6 854 | 5 | 351 |
Обязательства по аренде | 4 856 | 3 076 | 4 237 | 4 361 | 2 748 | 0 |
Обязательства по налогу на прибыль | 654 | 11 969 | 3 011 | 26 465 | 2 233 | 2 450 |
Прочие налоговые обязательства | 24 268 | 23 740 | 19 998 | 24 329 | 31 059 | 11 225 |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 31 619 | 0 | 0 |
Кредиты и займы | 388 843 | 302 129 | 119 616 | 851 | 67 311 | 14 905 |
Краткосрочные обязательства | 792 140 | 540 956 | 600 535 | 399 819 | 335 674 | 163 773 |
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 2 114 677 | 1 814 406 | 1 741 168 | 1 529 478 | 1 205 489 | 1 059 494 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 231 711 | 554 458 | 1 184 477 | 694 726 | 1 316 948 | 665 182 |
Выручка от реализации металлов | 1 171 938 | 524 822 | 1 130 546 | 665 579 | 1 261 805 | 639 449 |
Выручка от прочей реализации | 59 773 | 29 636 | 53 931 | 29 147 | 55 143 | 25 733 |
Себестоимость реализации | -602 301 | -272 887 | -482 466 | -262 691 | -428 112 | -208 930 |
Себестоимость реализованных металлов | -541 807 | -240 642 | -426 329 | -229 487 | -372 728 | -183 307 |
Себестоимость прочей реализации | -60 494 | -32 245 | -56 137 | -33 204 | -55 384 | -25 623 |
Валовая прибыль | 629 410 | 281 571 | 702 011 | 432 035 | 888 836 | 456 252 |
Коммерческие расходы | -24 868 | -8 497 | -16 936 | -8 552 | -13 522 | -6 475 |
Административные расходы | -92 493 | -43 593 | -92 334 | -47 938 | -72 795 | -33 224 |
Убыток от обесценения нефинансовых активов | -15 648 | -1 002 | -5 658 | -2 634 | -3 689 | 7 178 |
Прочие операционные расходы, нетто | -21 891 | -14 278 | -41 037 | -28 724 | -94 921 | -26 907 |
Прибыль от операционной деятельности | 474 510 | 214 201 | 546 046 | 344 187 | 703 909 | 396 824 |
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто | -122 148 | -95 651 | 26 800 | 171 562 | -3 992 | 8 164 |
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые расходы | -48 195 | -22 964 | -37 087 | -32 317 | -20 537 | -12 900 |
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий | 3 590 | 1 035 | 11 859 | 9 646 | 3 877 | 2 111 |
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи | 2 909 | 0 | -9 535 | -9 535 | -1 636 | -5 116 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 310 666 | 96 621 | 538 083 | 483 543 | 681 621 | 389 083 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -58 897 | -14 461 | -108 740 | -105 119 | -168 742 | -72 130 |
Убыток за год от прекращенной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 251 769 | 82 160 | 429 343 | 378 424 | 512 879 | 316 953 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 41 100 | 20 732 | 27 518 | 7 616 | 34 016 | 17 671 |
Прибыль собственников компании | 210 669 | 61 428 | 401 825 | 370 808 | 478 863 | 299 282 |
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 | 5 116 |
Эффект пересчета зарубежных операций | 1 955 | -428 | 3 563 | -2 922 | 275 | -438 |
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 1 955 | -428 | 3 563 | -2 922 | 5 391 | 4 678 |
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 253 724 | 81 732 | 432 906 | 375 502 | 518 270 | 321 631 |
Собственников компании | 212 624 | 61 000 | 405 388 | 367 886 | 484 254 | 303 960 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 1 378 | 402 | 2 629 | 2 426 | 3 079 | 1 892 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 231 711 | 1 184 477 | 1 316 948 | 1 116 969 | 877 769 | 728 915 |
Выручка от реализации металлов | 1 171 938 | 1 130 546 | 1 261 805 | 1 076 125 | 831 670 | 684 508 |
Выручка от прочей реализации | 59 773 | 53 931 | 55 143 | 40 844 | 46 099 | 44 407 |
Себестоимость реализации | -602 301 | -482 466 | -428 112 | -365 590 | -335 698 | -322 653 |
Себестоимость реализованных металлов | -541 807 | -426 329 | -372 728 | -324 308 | -291 441 | -283 837 |
Себестоимость прочей реализации | -60 494 | -56 137 | -55 384 | -41 282 | -44 257 | -38 816 |
Валовая прибыль | 629 410 | 702 011 | 888 836 | 751 379 | 542 071 | 406 262 |
Коммерческие расходы | -24 868 | -16 936 | -13 522 | -11 331 | -7 579 | -5 859 |
Административные расходы | -92 493 | -92 334 | -72 795 | -62 623 | -60 674 | -53 892 |
Убыток от обесценения нефинансовых активов | -15 648 | -5 658 | -3 689 | -22 853 | 1 475 | -3 249 |
Прочие операционные расходы, нетто | -21 891 | -41 037 | -94 921 | -193 115 | -19 079 | -5 374 |
Прибыль от операционной деятельности | 474 510 | 546 046 | 703 909 | 461 457 | 456 214 | 337 888 |
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто | -122 148 | 26 800 | -3 992 | -69 664 | 45 485 | -66 403 |
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые расходы | -48 195 | -37 087 | -20 537 | -63 147 | -19 671 | -36 887 |
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий | 3 590 | 11 859 | 3 877 | 5 251 | 6 302 | 6 035 |
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи | 2 909 | -9 535 | -1 636 | 1 370 | 133 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 310 666 | 538 083 | 681 621 | 335 267 | 488 463 | 240 633 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -58 897 | -108 740 | -168 742 | -71 475 | -100 883 | -52 858 |
Убыток за год от прекращенной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 251 769 | 429 343 | 512 879 | 263 792 | 387 580 | 187 775 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 41 100 | 27 518 | 34 016 | 18 415 | 11 970 | -1 677 |
Прибыль собственников компании | 210 669 | 401 825 | 478 863 | 245 377 | 375 610 | 189 452 |
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 0 | 0 |
Эффект пересчета зарубежных операций | 1 955 | 3 563 | 275 | 2 806 | -2 831 | 4 540 |
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 1 955 | 3 563 | 5 391 | 2 806 | -2 831 | 4 540 |
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 253 724 | 432 906 | 518 270 | 266 598 | 384 749 | 192 315 |
Собственников компании | 212 624 | 405 388 | 484 254 | 248 183 | 372 779 | 193 992 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 1 378 | 2 629 | 3 079 | 1 551 | 2 374 | 1 197 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 251 769 | 82 160 | 429 343 | 378 424 | 512 879 | 316 953 |
Амортизация | 99 437 | 44 804 | 68 251 | 33 795 | 68 312 | 34 228 |
% амортизации от размера основных средств | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 |
ЧДП от операционной деятельность | 351 206 | 126 964 | 497 594 | 412 219 | 581 191 | 351 181 |
Инвестиции | -264 228 | -111 713 | -290 114 | -135 931 | -204 497 | -73 408 |
% инвестиций от операционного потока | 75 | 88 | 58 | 33 | 35 | 21 |
ЧДП (CF) | 86 978 | 15 251 | 207 480 | 276 288 | 376 694 | 277 773 |
Приобретение основных средств | -253 442 | -110 473 | -282 950 | -133 544 | -197 015 | -71 353 |
Приобретение нематериальных активов | -4 374 | -1 240 | -4 863 | -2 387 | -5 919 | -2 055 |
Приобретение прочих внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств приобретенной компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение и вклад в уставный капитал ассоциированных предприятий | -6 412 | 0 | -2 301 | 0 | -1 563 | 0 |
Приобретение прочих долгосрочных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 251 769 | 429 343 | 512 879 | 263 792 | 387 580 | 187 775 |
Амортизация | 99 437 | 68 251 | 68 312 | 68 055 | 58 929 | 48 029 |
% амортизации от размера основных средств | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
ЧДП от операционной деятельность | 351 206 | 497 594 | 581 191 | 331 847 | 446 509 | 235 804 |
Инвестиции | -264 228 | -290 114 | -204 497 | -129 760 | -85 270 | -105 240 |
% инвестиций от операционного потока | 75 | 58 | 35 | 39 | 19 | 45 |
ЧДП (CF) | 86 978 | 207 480 | 376 694 | 202 087 | 361 239 | 130 564 |
Приобретение основных средств | -253 442 | -282 950 | -197 015 | -123 278 | -81 293 | -94 590 |
Приобретение нематериальных активов | -4 374 | -4 863 | -5 919 | -5 459 | -3 977 | -4 622 |
Приобретение прочих внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 028 |
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств приобретенной компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение и вклад в уставный капитал ассоциированных предприятий | -6 412 | -2 301 | -1 563 | -1 023 | 0 | 0 |
Приобретение прочих долгосрочных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций ГМК Норильский никель ПАО
Список облигаций ГМК Норильский никель ПАО
Список еврооблигаций ГМК Норильский никель ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиДомашняя бухгалтерия. Как выстроить простой и понятный учет личных финансов
Как правильно вести учет личных доходов и расходов, чтобы это не надоело и получать реальный финансовый эффект от этого.
9 декабря 2015
Перспективы Meta для российского инвестора
В данной статье рассмотрим, интересна ли акция Meta для покупки сейчас - с точки зрения перспектив бизнеса и с точки зрения российского инвестора
28 октября 2022
Заседание ФРС 20 сентября 2023: ставка сохранена, сигнал о еще одном повышении до конца года
Итоги заседания ФРС по ставке 20 сентября 2023г
21 сентября 2023
Обсуждение ГМК Норильский никель ПАО