10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Allison Transmission Holdings, Inc.


Allison Transmission Holdings, Inc. (далее Allison) - один из крупнейших в мире производителей автоматических коробок передач для среднего и тяжелого транспорта. Компания была основана в 1915 году. Головной офис находится в Индианаполисе, штат Индиана (США).

Allison Transmission Holdings, Inc.

Продукция Allison используется в грузовых автомобилях (мусорных, пожарных, аварийных и т.д.), школьных автобусах, автодомах, внедорожных транспортных средствах и оборудовании (в основном в энергетике, горнодобывающей промышленности и строительстве) и оборонной технике (колесной и гусеничной). Также компания продает фирменные запасные части, вспомогательное оборудование, алюминиевые литые под давлением компоненты и т.д. В число крупнейших клиентов Allison входят Министерство обороны США, компании Daimler, Paccar, Navistar International Corporation и другие.

Основные производственные мощности Allison находятся в Индианаполисе (штат Индиана, США), Ченнаи (Индия) и Сентготтхарде (Венгрия). Региональные подразделения компании, производящие изготовление на заказ и продажу запчастей, расположены в США, Нидерландах, Бразилии, Китае, Венгрии, Индии, Японии и других странах.

Для продажи продукции и обслуживания клиентов используется сеть из порядка 1500 официальных дистрибьюторов и дилеров по всему миру. Более 75% доходов компания получает в Северной Америке.

Allison сталкивается с конкуренцией со стороны многочисленных производителей различных типов трансмиссий и силовых установок для транспорта. Основные конкуренты: Caterpillar, Komatsu Ltd., Twin Disc, Volvo Group, ZF, Danyang Winstar Auto Parts Co., Ltd. и другие. Компания конкурирует на основе характеристик продукции, качества, цены, возможностей распространения и обслуживания.

Конкурентными преимуществами Allison также являются:

  • Узнаваемость бренда.

  • Глобальная сеть дистрибьюторов и дилеров, предоставляющая удобное и качественное обслуживание заводского уровня.

  • Высококвалифицированная команда специалистов, позволяющая компании разрабатывать новые продукты и выходить на новые рынки.

  • Защита продукции с помощью патентов.

  • Наличие прав интеллектуальной собственности (товарные знаки и патенты) на продукцию.

Обыкновенные акции Allison Transmission котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.07% - FMR, LLC.

  • 10.04% - Vanguard Group, Inc.

  • 5.87% - Burgundy Asset Management Ltd.

  • 5.47% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4.96% - Blackrock Inc.

  • 4.65% - Lsv Asset Management.

  • 3.56% - Standard Life Aberdeen PLC.

  • 3.40% - FIL LTD.

  • 2.22% - Shaw D.E. & Co., Inc.

  • 2.20% - London Company of Virginia.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 3 083 3 083 3 035 2 978 2 952
Прибыль за год (скользящая) 672 672 673 644 625
Активы 5 056 5 056 5 025 4 987 4 856
Оборотные активы 1 300 1 300 1 250 1 217 1 069
Собственный капитал 1 342 1 342 1 233 1 184 1 056
Выручка (Отчет) 789 789 0 2 260 1 524
Прибыль (Отчет) 169 169 0 503 345
CAGR выручки 2.50 2.50 2.27 2.33 2.91
CAGR прибыли 0.51 0.51 1.04 -1.85 -0.81
Выручка (Квартальная) 789 789 775 736 783
Прибыль (Квартальная) 169 169 170 158 175
Полугодовая выручка 0 0 1 511 0 1 524
Полугодовая прибыль 0 0 328 0 345
Темп прироста выручки, % 8.82 8.82 9.61 10.50 15.67
Темп прироста прибыли, % 17.48 17.48 26.74 26.77 34.99
Темп прироста активов, % 4.61 4.61 7.58 8.58 7.10
Рентабельность собственного капитала, % 50.07 50.07 54.58 54.39 59.19
Доля собственного капитала в активах, % 26.54 26.54 24.54 23.74 21.75
Прошлая капитализация 9 038.77 9 700.96 6 950.60 7 059.38 6 748.60
P/E 13.45 14.44 10.33 10.96 10.80
P/B 1.79 1.92 1.38 1.42 1.39
P/Equity 6.74 7.23 5.64 5.96 6.39
P/Sale 2.93 3.15 2.29 2.37 2.29
PEG 26.18 28.10 9.91 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 035 2 769 2 402 2 081 2 698 2 713
Прибыль за год (скользящая) 673 531 442 299 604 639
Активы 5 025 4 671 4 457 4 477 4 450 4 237
Оборотные активы 1 250 866 671 756 686 725
Собственный капитал 1 233 874 634 756 781 659
CAGR выручки 2.27 4.13 5.47 6.60 11.15 13.38
CAGR прибыли 1.04 1.05 15.51 -3.19 8.23 17.29
Выручка (Квартальная) 775 718 644 535 617 647
Прибыль (Квартальная) 170 141 118 60 107 147
Полугодовая выручка 1 511 1 428 1 211 1 067 1 286 1 339
Полугодовая прибыль 328 280 212 137 256 314
Темп прироста выручки, % 9.61 15.28 15.43 -22.87 -0.55 19.94
Темп прироста прибыли, % 26.74 20.14 47.83 -50.50 -5.48 26.79
Темп прироста активов, % 7.58 4.80 -0.45 0.61 5.03 0.76
Рентабельность собственного капитала, % 54.58 60.76 69.72 39.55 77.34 96.97
Доля собственного капитала в активах, % 24.54 18.71 14.22 16.89 17.55 15.55
Прошлая капитализация 6 950.60 4 972.40 4 344.87 5 155.28 5 775.63 5 248.51
P/E 10.33 9.36 9.83 17.24 9.56 8.21
P/B 1.38 1.06 0.97 1.15 1.30 1.24
P/Equity 5.64 5.69 6.85 6.82 7.40 7.96
P/Sale 2.29 1.80 1.81 2.48 2.14 1.93
PEG 9.91 8.93 0.63 0 1.16 0.48
Выручка (Отчет) 0 2 769 2 402 2 081 2 698 2 713
Прибыль (Отчет) 0 531 442 299 604 639

Список акций Allison Transmission Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Allison Transmission Holdings, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок