10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
ЭН+ ГРУП МКПАО
En+ Group plc - российская индустриальная группа, владеющая бизнесами в области металлургии и энергетики. Зарегистрирована в 2002г. на о. Джерси. Головной офис расположен в Москве.
Бизнес-сегмент «металлургия» представлен производственным холдингом UC RUSAL PLC, который является вторым по величине производителем алюминия в мире с высокой степенью вертикальной интеграции операций на всех этапах производства от добычи сырья до продажи металла конечным потребителям. Более подробно с информацией о компании можно ознакомиться на соответствующей странице нашего информационно-аналитического ресурса Fin-plan Radar.
Сегмент «энергетика» включает в себя электроэнергетические активы в Восточной Сибири и Поволжье. Операционная деятельность в данном направлении включает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, мощности и тепла. 77% установленной электрической мощности активов группы представлены 5 ГЭС (в т.ч. тремя крупнейшими в России), а остальные 23% приходится на ТЭЦ, преимущественно угольные. Потребителями энергоресурсов являются промышленные предприятия, в т.ч. заводы RUSAL PLC, а также конечные потребители. Компании группы имеют статус гарантирующих поставщиков в Иркутской и Нижегородской областях.
В сегмент энергетики также входят угольный сегмент и логистика. Сегмент угля полностью покрывает внутренний спрос ТЭЦ, часть добычи продается третьим сторонам как в России и за рубежом. Активы En + Logistics включают дочернюю компанию, которой принадлежат железнодорожные линии, вагоны и локомотивы в Хакасии и российская экспедиторская компания. Транспортные услуги предоставляются для компаний Группы (транспортировка угольных ресурсов до ТЭЦ), так и для третьих сторон.
Доходы группы в основном связаны с операциями RUSAL PLC -75,5%. С учетом издержек производства, доля данного бизнес-сегмента в совокупном показателе EBITDA компании составляет 65%. Активы RUSAL PLC составляют 59,5% от совокупных активов Группы. Бизнес компании в части электроэнергетики полностью ориентирован на внутреннего потребителя. В деятельности металлургического сектора преобладающая доля приходится на экспорт. Итого, в структуре совокупного дохода группы 41% выручки приходится на страны СНГ, в т.ч. Россию, 37% - страны Европы, 11% - Америка, 11% - Азия.
Крупнейшими кредиторами компании являются российские АО Газпромбанк, ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ.
Риски, которые значительно влияют на деятельность компании: санкционные действия, волатильность мировых цен на алюминий на Лондонской бирже, государственное регулирование тарифов в секторе энергетики.
Глобальные депозитарные расписки En+ Group plc размещены на торговых площадках Лондонской фондовой биржи и Московской Биржи. На Мосбирже ценные бумаги находятся в обращении с 8 ноября 2017г.
Структура акционеров:
-
44,95% - Basic Element Limited, конечный бенефициар Олег Дерипаска.
-
22,27% - ПАО ВТБ.
-
10,55% - Glencore.
-
6,80% - Семья Олега Дерипаски (Полина Дерипаска (жена) и Валентин Юмашев (тесть))
-
3,44% - QIA.
-
3,00% - "Вольное дело" (фонд Олега Дерипаски)
-
8,99% - Free-float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели ЭН+ ГРУП МКПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 14 648 | 14 648 | 15 508 | 16 549 | 15 944 |
Прибыль за год (скользящая) i | 716 | 716 | 707 | 1 846 | 3 104 |
Активы i | 26 388 | 26 388 | 26 207 | 30 678 | 33 137 |
Оборотные активы i | 8 368 | 8 368 | 8 151 | 10 502 | 9 527 |
Собственный капитал i | 11 581 | 11 581 | 11 693 | 12 732 | 14 851 |
Выручка (Отчет) i | 14 648 | 14 648 | 7 283 | 16 549 | 8 324 |
Выручка (Прошлый год) i | 16 549 | 16 549 | 8 324 | 14 126 | 6 506 |
Прибыль (Отчет) i | 716 | 716 | 662 | 1 846 | 1 801 |
Выручка полугодовая i | 7 365 | 7 365 | 7 283 | 8 225 | 8 324 |
Прибыль полугодовая i | 54 | 54 | 662 | 45 | 1 801 |
EBITDA i | 2 157 | 2 157 | 1 788 | 3 119 | 4 479 |
Темп прироста прибыли, % i | -61.21 | -61.21 | -77.22 | -47.76 | -3.81 |
Темп прироста выручки, % i | -11.49 | -11.49 | -2.73 | 17.15 | 33.83 |
Темп прироста активов, % i | -13.98 | -13.98 | -20.91 | 17.73 | 28.23 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 6.18 | 6.18 | 6.05 | 14.50 | 20.90 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 43.89 | 43.89 | 44.62 | 41.50 | 44.82 |
DEBT/EBITDA i | 6.86 | 6.86 | 8.12 | 5.75 | 4.08 |
Прошлая капитализация i | 6 580.11 | 3 223.10 | 3 191.52 | 3 559.13 | 7 711.19 |
P/E i | 9.19 | 4.50 | 4.51 | 1.93 | 2.48 |
P/B i | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
P/Equity i | 0.57 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.52 |
P/Sale i | 0.45 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.48 |
EV/EBITDA i | 9.92 | 8.36 | 9.90 | 6.89 | 5.80 |
PEG i | 0.79 | 0.39 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 14 648 | 16 549 | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 |
Прибыль за год (скользящая) | 716 | 1 846 | 3 534 | 1 016 | 1 304 | 1 862 |
Активы | 26 388 | 30 678 | 26 057 | 22 661 | 24 031 | 21 282 |
Оборотные активы | 8 368 | 10 502 | 8 967 | 6 599 | 7 218 | 5 829 |
Собственный капитал | 11 581 | 12 732 | 10 311 | 6 065 | 7 372 | 5 402 |
Выручка (Отчет) | 14 648 | 16 549 | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 |
Выручка (Прошлый год) | 16 549 | 14 126 | 10 356 | 11 752 | 12 378 | 12 094 |
Прибыль (Отчет) | 716 | 1 846 | 3 534 | 1 016 | 1 304 | 1 862 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 079 | 2 944 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 239 |
CAGR Прибыли | -17.40 | 5.64 | 21.03 | 11.86 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 3.43 | 6.47 | 7.64 | -0.33 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 7 365 | 8 225 | 7 620 | 5 408 | 5 949 | 6 242 |
Прибыль полугодовая | 54 | 45 | 1 303 | 996 | 441 | 825 |
EBITDA | 2 157 | 3 119 | 3 992 | 1 861 | 2 127 | 3 287 |
Темп прироста прибыли, % | -61.21 | -47.76 | 247.83 | -22.09 | -29.97 | 32.72 |
Темп прироста выручки, % | -11.49 | 17.15 | 36.40 | -11.88 | -5.06 | 2.35 |
Темп прироста активов, % | -13.98 | 17.73 | 14.99 | -5.70 | 12.92 | -2.47 |
Рентабельность собственного капитала, % | 6.18 | 14.50 | 34.27 | 16.75 | 17.69 | 34.47 |
Доля собственного капитала в активах, % | 43.89 | 41.50 | 39.57 | 26.76 | 30.68 | 25.38 |
DEBT/EBITDA | 6.86 | 5.75 | 3.94 | 8.92 | 7.83 | 4.83 |
Прошлая капитализация | 3 223.10 | 3 559.13 | 7 325.15 | 6 301.17 | 0 | 0 |
P/E | 4.50 | 1.93 | 2.07 | 6.20 | 0 | 0 |
P/B | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.28 | 0.28 | 0.71 | 1.04 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.22 | 0.22 | 0.52 | 0.61 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 8.36 | 6.89 | 5.78 | 12.30 | 7.83 | 4.83 |
PEG | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций ЭН+ ГРУП МКПАО
Список облигаций ЭН+ ГРУП МКПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы подробно остановимся на брокере Сбербанк, рассмотрим плюсы и минусы брокера, имеющиеся тарифы, доступные инструменты, продукты и услуги.
17 октября 2022
Тестирование инвесторов, как его пройти
В данной статье мы расскажем об основных моментах обязательного тестирования для неквалифицированных инвесторов и поделимся подсказками к его прохождению.
26 января 2022
Как пользоваться индикатором RSI
В этой статье разберем на практических примерах как пользоваться индикатором RSI, каковы основные принципы его работы и как увидеть достоверные сигналы индикатора.
28 марта 2017
Обсуждение ЭН+ ГРУП МКПАО