Новости ПКО Первое клиентское бюро НАО

- СОЛТОН-БО-01 - БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-02 - АПРИ БО-002Р-14 - ТРАНСФИН-М-001Р-08 - ГАЗПРОМБАНК-001Р-26Р - СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ-БО-П16 🅰🅰🅰🅰🅰️ - ЧЕРКИЗОВО-БО-002Р-02 - СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ-002P-05 - ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО-001Р-07 - ГПБ ФИНАНС-001Р-02Р Подробности по ссылке (нажать здесь). ЧЕРКИЗОВО-БО-002Р-02 ISIN RU000A10C5F9 Call-оферта 15.10.2026 Эмитент принял решение о досрочном погашении выпуска в дату окончания 15 купонного периода. СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002P-05 ISIN RU000A10D4H7 Call-оферта 16.10.2026 Эмитент принял решение о досрочном погашении выпуска в дату окончания 2 купонного периода. ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО-001Р-07 ISIN RU000A10BGU1 Call-оферта 17.10.2026 Эмитент принял решение о досрочном погашении выпуска в дату окончания 18 купонного периода. СОЛТОН-БО-01 ISIN RU000A108A19 Put-оферта 20.10.2026 Период предъявления: 09.10.2026-15.10.2026 Эмитент выставил оферту. Количество выкупаемых бумаг - 30 000 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-02 ISIN RU000A104Z71 Put-оферта 20.10.2026 Период предъявления: 09.10.2026 – 15.10.2026 Эмитент снизил ставку 18 купона до 14% годовых (предыдущий размер ставки 15% годовых). ). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанный купонный период составит 34,9 руб. Дата следующей оферты 19.01.2027, период предъявления: 30.12.2026 – 14.01.2027. АПРИ БО-002Р-14 ISIN RU000A10ERC0 Put-оферта 21.10.2026 Период предъявления: 08.210.2026-14.10.2026 Эмитент выставил оферту. Количество выкупаемых бумаг - не более 100 000 штук, цена приобретения - 90% от номинальной стоимости облигаций. ТРАНСФИН-М-001Р-08 ISIN RU000A103WM7 Put-оферта 20.10.2026 Период предъявления: 09.10.2026 – 15.10.2026 Эмитент оставил ставку 11 купона без изменения, в размере 18% годовых. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанный купонный период составит 89,75 руб. Дата следующей оферты 20.04.2027, период предъявления: 09.04.2027 – 15.04.2027. ГАЗПРОМБАНК-001Р-26Р ISIN RU000A1064G3 Put-оферта 21.10.2026 Период предъявления: 12.10.2026 – 16.10.2026 Эмитент повысил ставку 8-11 купонов до 14,7% годовых (предыдущий размер ставки 10% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 73,7 руб. Дата следующей оферты 23.10.2028, период предъявления: 12.10.2028 – 18.10.2028. СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ-БО-П16 ISIN RU000A10D4G9 Put-оферта 21.10.2026 Период предъявления: 12.10.2026 – 16.10.2026 Эмитент оставил без изменения значение спреда на 3 купонный период в размере 2,00% годовых. Дата следующей оферты 21.04.2027, период предъявления: 12.04.2027 – 16.04.2027. ГПБ ФИНАНС-001Р-02Р ISIN RU000A109R19 Call-оферта 25.10.2026 Эмитент принял решение о досрочном погашении выпуска в дату окончания 8 купонного периода.

Первое клиентское бюро объявило о досрочном погашении облигаций серии 001Р-07. Общий объем размещенных облигаций составляет 1 миллиард рублей. Срок обращения данных облигаций установлен до 17 октября 2026 года. Досрочное погашение будет осуществлено на дату окончания 18-го купонного периода, что позволит погасить все облигации данного выпуска по непогашенной части их номинальной стоимости.

Проведено первичное размещение облигаций ПКО ПКБ, 001Р-12. Объем размещения составил 1 миллиард рублей. Купонная ставка и доходность установлены на уровне 17,5% годовых и 18,97% годовых соответственно, дюрация составила 1,5 года. На бирже было осуществлено 3 340 сделок, из которых наибольшая сделка составила 164,9 миллиона рублей. Наиболее значительную долю в размещении заняли сделки объемом от 60 до 150 миллионов рублей, составившие 37%, в то время как сделки объемом от 10 до 60 миллионов рублей заняли второе место с долей 27%. Организаторами размещения стали несколько финансовых институтов, включая БКС КИБ, Банк Синара, Солид Инвестиции, Т-Банк, Альфа-Банк и Совкомбанк.

Первое клиентское бюро успешно разместило свои биржевые облигации серии 001Р-12 на сумму 1 миллиард рублей. Объем размещения составляет 1 миллиард рублей, а срок обращения облигаций определен как 3,12 года. Купонный период установлен на 30 дней, а ставка купона составляет 17,50% годовых, при этом ориентир купона не превышает 18,00% годовых. Что касается амортизации, то 50% средств будут выплачены в дату выплаты 12-го купона, в то время как по 25% будет произведена выплата в даты 25-го и 38-го купонов. Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид и Т-Банк. Агентом по размещению выступил Инвестиционный Банк Синара.

ПКО "Первое клиентское бюро" проведет сбор заявок на облигации серии 001P-12. Объем размещения составит 1 миллиард рублей, при этом ориентир купона не должен превышать 18,00% годовых, а ориентир доходности – 19,56% годовых. Срок обращения облигаций составит 3,12 года, а купонный период – 30 дней. Погашение будет осуществляться частично: 50% в дату выплаты 12-го купона, а оставшиеся 25% – в даты выплаты 25-го и 38-го купонов. Сбор заявок запланирован на 10 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а старт торгов намечен на 15 сентября 2026 года. Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид и Т-Банк, при этом агентом по размещению является Инвестиционный Банк Синара. Конкурс будет доступен только для квалифицированных инвесторов.