Новости ГЛОРАКС ПАО

Глоракс: Финальная цена доразмещения зеленых облигаций серии 002Р-01 зафиксирована на уровне 945 руб Объем доразмещения – не менее 1,5 млрд руб. Цена – 945 руб. за облигацию (94,5% от номинала) + НКД Номинал – 1 000 руб. Доходность – 24,28% годовых Купонный период – 30 дней Дата погашения – 21 декабря 2029 года

️Коллеги, Глоракс 3 ноября Глоракс завершает сбор заявок на свой допвыпуск серии 002Р-01, размещение запланировано на 6 ноября 2026 года. ГЛОРАКС-002P-01 (допвыпуск) Коллеги, Глоракс 3 ноября Глоракс завершает сбор заявок на свой допвыпуск серии 002Р-01, размещение запланировано на 6 ноября 2026 года. ПАО «Глоракс» является одним из наиболее быстрорастущих федеральных девелоперов России. Кредитный рейтинг компании установлен на уровне ВВВ+(RU) c позитивным прогнозом от НКР (10.04.2026) и на уровне ВВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА (17.06.2026). По итогам 1 полугодия 2026 года выручка Глоракса выросла на 44,6%, до 27 млрд рублей. Главный драйвер — региональная экспансия: доля региональных проектов в выручке увеличилась примерно до 59%. Среди ключевых проектов — «ЭкоСити» в Казани и «Статус на Гребном канале» в Нижнем Новгороде. Продажи в денежном выражении выросли на 47%, до 22,9 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости — на 78%. Средняя цена квадратного метра составила около 211 тыс. рублей. Меняется и структура продаж: доля ипотеки достигла 71%, а рассрочки сократились до 7%. Это позитивно с точки зрения поступления денег от покупателей. Но есть нюанс: часть роста выручки связана не только с продажами недвижимости, но и с финансовыми эффектами — экономией на процентах по эскроу-счетам и субсидированием проектного финансирования. При этом себестоимость росла быстрее выручки — на 55,8%. Операционная прибыль сократилась на 3,8%, до 6,48 млрд рублей – здесь еще есть эффект высокой базы прошлого года, когда компания получила разовый доход от выгодной покупки дочерней структуры. Покрытие эскроу снизилось с 87% до 78% из-за запуска новых строек. Чистая прибыль за полугодие снизилась на 31,6%, до 1,6 млрд рублей. Денежный поток от операционной деятельности остался отрицательным: минус 6,24 млрд рублей против минус 3,43 млрд годом ранее. Причина — выплата процентов: только за полугодие на них ушло около 7,8 млрд рублей. При этом часть процентных расходов капитализируется в стоимость строительства, поэтому фактическая стоимость обслуживания долга выше той, что отражается непосредственно в отчете о прибылях и убытках. Пhи консервативном расчете ICR составляет всего 0,65х, т.е. операционного результата недостаточно для покрытия процентов. Через EBITDA результат лучше, 1,2х, но запаса практически нет. Свободный денежный поток, хотя и улучшился по сравнению с результатом 2025 года, остается отрицательным — минус 6,6 млрд рублей. Чистый долг по нашей консервативной оценке, без вычета средств на эскроу, составляет 80,7 млрд рублей — на 2,9% меньше, чем на конец 2025 года. Отношение чистого долга к OIBDA — 7,05х. Общий долг — около 81,4 млрд рублей, из них 74,5 млрд долгосрочные обязательства и 6,9 млрд краткосрочные. Основу финансирования составляют проектные кредиты, банковские займы и облигации. При этом у компании есть невыбранные кредитные линии на 126,8 млрд рублей, а ковенанты на отчетную дату соблюдались. Средняя ставка по кредитному портфелю, по данным компании, снизилась с 13,2% до 11,8%. На счетах было всего около 685 млн рублей денежных средств, тогда как остатки на эскроу составляли 35,3 млрд рублей, но эти средства ограничены в использовании и не могут рассматриваться как свободная денежная подушка. Запасы выросли до 53,5 млрд рублей, дебиторская задолженность — до 47,7 млрд. Значительная ее часть приходится на договорные активы и расчеты с покупателями, в том числе по рассрочкам. Ликвидность слабая: текущий коэффициент ликвидности — 1,35, быстрый — 0,89. Параметры выпуска Что касается параметров выпуска, номинальный объем допразмещения составляет 1,5 млрд рублей, ориентир по цене размещения – не ниже 95,5% от номинала + НКД, индикативная доходность не выше 24,28% годовых. Напомним, что купон у этого выпуска ежемесячный, ставка купона 19,5% годовых, оставшийся срок до погашения 3,15 лет, оферт и амортизации нет.

Компания ГЛОРАКС 3 ноября проведет сбор заявок на дополнительный выпуск зеленых облигаций с номером 002P-01. Объем размещения составит 1,5 миллиарда рублей, а ориентир доходности — не выше 24,28% годовых. Сбор заявок будет проходить с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Старт торгов запланирован на 6 ноября 2026 года. Ожидается, что ориентир купона будет не ниже 94,50% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход. Среди организаторов размещения значатся Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-банк и Цифра брокер. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Данный выпуск облигаций имеет особый статус зеленых.

Доразмещение №1 "зеленых" облигаций Глоракс (не ниже 94,5%, оферта 3,2 г.) Наименование: sГЛОРАК2P1 ISIN: RU000A10FMQ8 Книга заявок: 03.11.2026 Размещение: 06.11.2026 Рейтинги (АКРА/НКР): BBB+(RU)/BBB+.ru) Цена: не ниже 94,50% от номинала + НКД (YTM 24,28%) Купон (ежемесячный): 19.50% Срок до погашения: 3,2 г. Дюрация: ~2,3 г. Номинал: 1 000 р. Объем: 1,5 млрд р. Для неквал. инвесторов: да, после теста sГЛОРАК2P1 26.10.2026 торговались по цене 94,80% (YTM 24,11%).

ГЛОРАКС разместил с Антарес безотзывную оферту на заключение договоров купли-продажи акций по цене 76,48 руб за акцию.

Сегодня ожидаются следующие ключевые события: Северсталь представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2026 года. Европлан представит операционные результаты за 9 месяцев 2026 года. ТГК-1 проведет ВОСА, на которой будет обсуждаться увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Газпром проведет заседание совета директоров, на котором будет обсуден вопрос внесения изменений в инвестиционную программу и бюджет на 2026 год. Мосбиржа остановит торги акциями ПИК, последний торговый день в стакане T+1 был 15 октября 2026 года. ГЛОРАКС (Glorax) представит операционные результаты за 9 месяцев 2026 года.

Glorax готов к реализации оферты, предложенной во время IPO, и закладывает необходимую ликвидность. Вероятность ее проведения оценивается как высокая. Buyback пока не рассматривается, сообщила Екатерина Богатырева, руководитель направления по работе с инвесторами Glorax, на форуме "Настоящее будущее".

Акционеры Глоракс одобрили присоединение ООО Спецзастройщик НТВО. Доли в уставном капитале ООО «СЗ «НТВО», принадлежащие ПАО «ГЛОРАКС», подлежат погашению. Уставный капитал ПАО «ГЛОРАКС» в результате реорганизации не изменится. Будет предусмотрен выкуп у несогласных.

Компания GloraX стала одной из бенефициаров новых условий программы «Семейная ипотека».

Глоракс объявил оферту на выкуп акций у несогласных акционеров. Текущая цена составляет 44.57 РУБ за акцию.

Андрей Биржин станет руководителем ПАО «Глоракс».

Акционеры компании ГЛОРАКС приняли решение о том, что в 2025 году дивиденды выплачиваться не будут.

Кредитное агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ГЛОРАКС» до уровня BBB+(RU). Кроме того, прогноз был изменен на «позитивный». Также был повышен рейтинг выпусков облигаций компании до уровня BBB+(RU).

Компания ГЛОРАКС после первичного публичного размещения акций (IPO) продолжает придерживаться своих целей, озвученных перед инвестиционным сообществом. Руководство сосредоточено на росте бизнеса, поддержании финансовой устойчивости и повышении прозрачности для акционеров. Включение компании в индексы создаёт дополнительные возможности для расширения базы инвесторов и способствует укреплению ликвидности её акций.

Акции компании Глоракс (Glorax) с 19 июня будут добавлены в базы расчетов Индекса недвижимости и Индекса акций широкого рынка на Московской бирже.

Компания Глоракс представила свой первый годовой отчет после перехода на публичный статус.

Известный трейдер Василий Олейник добавил акции компании Глоракс в свой инвестиционный портфель и прогнозирует, что их цена вырастет на 30% к осени.

Компания GloraX получила разрешение на начало строительства первой очереди жилого комплекса бизнес-класса «Статус на Заозерной» в Омске. Этот проект является первым для компании в этом регионе. Общая площадь будущего жилого комплекса составит 185 тыс. кв. метров, из которых чистая продаваемая площадь составит 132 тыс. кв. метров. В рамках первой очереди планируется возведение двух многоквартирных домов переменной этажности, в которых будет 1 455 квартир. Жилая площадь первой очереди составит 65,2 тыс. кв. метров.