Компания "ЭН+ ГИДРО" успешно провела размещение биржевых облигаций серии 001РC-11 в объеме 18 миллиардов рублей.
Таким образом, эмитентом выступает "ЭН+ ГИДРО", а срок обращения этих облигаций составит 10 лет. Оферта по данным облигациям будет доступна через два года. Купонный период установлен на 30 дней, а финальный спред составляет 190 базисных пунктов. В качестве индикатора используется ключевая ставка.
Организаторами размещения стали Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк, а агентом по размещению выступил Совкомбанк. В качестве поручителей были задействованы МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ". Примечательной особенностью облигаций является то, что купонный доход определяется как сумма ключевой ставки Банка России и указанного спреда.
По теме новости: Первичное размещение облигаций.