X5 Retail Group планирует сегодня собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона составляет 8,5-8,6% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,68-8,78% годовых. Компания планирует разместить 15-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через 3 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 апреля. Организаторами являются BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк. Эмитентом бумаг является ООО "ИКС 5 ФИНАНС".