МГКЛ: переводим из в Warning-list История МГКЛ в чем-то очень созвучна с Евротрансом: большой необеспеченный облигационный долг на фоне минимального банковского финансирования. Серийный эмитент с нереально высокими для своего рейтинга ставками и высокой длиной выпусков. Массовые претензии к отчетности, качеству раскрытия информации и достоверности данных. Претензии к аудиторам. Подозрения в активном выводе средств из искусственно раздутого бизнеса. Изгнание в Московской биржи и миграция на СПб Биржу... ⚠️ Появление существенных налоговых задолженностей, блокировок счетов и заявлений о намерении признать банкротами со стороны ФНС к дочерним компаниям существенно меняет и дополняет картину кредитных рисков Сумма заявленных претензий не бьется с заявленными в отчете остатками кэша. Если эмитент месяцами не может вывести из блокировок дочерние компании и рассчитаться с налоговой, то это может значить, что показанные в отчете остатки кэша не реальны ⚠️ Что в свою очередь еще раз поднимает вопрос о достоверности всей отчетности и качестве проведенного аудита на фоне уже ранее выдвинутых подозрений по этому поводу ⚠️ И опять же снижение и отзыв рейтинга со стороны Эксперт РА не является новым фактом, но на фоне описанного выше начинает играть в новом свете
По теме новости: Как читать отчетность компании.