Компания Х5 Финанс успешно провела размещение облигаций серии 003Р-22 на сумму 22,5 миллиарда рублей. Срок обращения этих облигаций составляет 10 лет. Оферта на выкуп бумаг предусмотрена через 1 год и 6 месяцев после размещения. Купонный период составляет 30 дней, а финальный спред установлен на уровне 1,20% годовых, при этом в качестве индикатора используется ключевая ставка.Поручителем по облигациям выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Организаторами размещения стали несколько финансовых учреждений, включая Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Джи Ай Солюшенс, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, МТС-Банк и Совкомбанк. Агентом по размещению назначен Банк Синара.
Облигации
RU000A10F9E1
Х5 Финанс провела размещение облигаций 003Р-22 на 22,5 миллиарда рублей
Компания Х5 Финанс успешно разместила облигации серии 003Р-22 на 22,5 миллиарда рублей с 10-летним сроком обращения и офертой через 1,5 года.
Как отреагировал рынок
По первым доступным минутным данным после публикации котировка RU000A10F9E1 снизилась с 100 до 99,98 руб. (-0,02%). За период 15:18-16:21 сделки проходили в диапазоне 99,51-100 руб. Оборот за этот отрезок составил около 114,45 млн руб. Это рыночная картина после новости, а не доказательство, что движение вызвано только этим событием.
Контекст по активу
ИКС5Фи3P22 (RU000A10F9E1). Последняя цена: 99,8 SUR. Текущая дневная динамика: 0%.