ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Woodward, Inc. - американский разработчик, производитель и поставщик систем управления для аэрокосмической и промышленной отраслей. Компания была основана в 1870 году. Штаб-квартира находится в Форт-Коллинзе, штат Колорадо.

Woodward, Inc.

Компания производит системы управления жидкостью, сгоранием, электричеством и движением. Компоненты и интегрированные системы, производимые компанией, используются в коммерческих самолетах, самолетах оборонного назначения, военной наземной технике, газовых и паровых турбинах, ветряных турбинах, включая преобразователи и оборудование, связанное с электросетью, промышленных дизельных, газовых, биодизельных и двухтопливных поршневых двигателях и электроэнергетических системах.

Woodward, Inc. получает выручку в двух сегментах.

  • Сегмент аэрокосмической отрасли включает в себя топливные насосы, дозирующие устройства, исполнительные механизмы, воздушные клапаны, специальные клапаны, топливные форсунки и системы приведения в действие реверсоров тяги для газотурбинных двигателей и гондол, а также органы управления кабины экипажа, исполнительные механизмы, сервоприводы, двигатели и датчики для самолетов. Среди клиентов аэрокосмического сегмента The Boeing Company, General Electric Company, United Technologies.

  • Сегмент промышленной отрасли включает производство приводов, клапанов, насосов, систем впрыска топлива, соленоидов, систем зажигания, регуляторов скорости, электроники и программного обеспечения, преобразователей мощности, датчиков и другие устройств, которые измеряют, связывают и защищают электрические распределительные системы. Клиенты этого сегмента Rolls-Royce, General Electric Company, Weichai Westport.

Компания имеет государственные контракты с правительственными агентствами и организациями США, включая все подразделения вооруженных сил США, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также министерства обороны, внутренней безопасности и транспорта. Государственные контракты в США обеспечивают 23% выручки. Крупнейший клиент компании The Boeing обеспечивает до 15% выручки.

Woodward имеет совместное предприятие с General Electric.

Эмитент ведет свой бизнес по всему миру, производственные площади находятся на территории США, Европы и Азии. Выручка за пределами США составляет около 44 %, из них 25 % выручки приходится на страны Европы, 9 % на страны БРИК.

Конкуренты эмитента в аэрокосмическом сегменте - Eaton, Honeywell, Moog, Parker Hannifin и Collins Aerospace. Конкуренты в промышленном сегменте - Emerson, EControls, Heinzmann GmbH & Co., Hoerbiger, Meggitt, Robert Bosch AG, Schweitzer Electric и Triconix, а также клиенты, имеющие возможность производить аналогичную продукцию сами Caterpillar, Cummins, General Electric, Rolls-Royce Power Systems, Wärtsilä и Weichai. Woodward конкурирует на основе дифференцированных технологий и дизайна, характеристик продукции и соответствия требованиям клиентов. Дополнительными конкурентными преимуществами являются обслуживание и поддержка клиентов, включая своевременную доставку и партнерство с клиентами, качество продукции, цены, репутацию.

Обыкновенные акции котируются на NASDAQ Global Select Market под символом «WWD».

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 10.34% - Capital Research Global Investors.

  • 8.53% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.50% - Blackrock Inc.

  • 2.75% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.62% - Eagle Capital Management LLC.

  • 2.51% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 2.38% - Brown Brothers Harriman & Co.

  • 2.02% - State Street Corporation.

  • 1.61% - Deccan Value Investors L.P.

  • 1.33% - Snyder Capital Management, LP.

  • 58.41% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Woodward, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 5 253.97 5 253.97 3 441.40 2 255.32 2 249.80
Прибыль за год (скользящая) 367.57 367.57 245.77 176.98 197.38
Активы 3 806.45 3 806.45 3 755.79 3 890.54 4 035.24
Оборотные активы 1 311.97 1 311.97 1 253.72 1 331.39 1 446.73
Собственный капитал 1 901.12 1 901.12 1 909.61 2 051.88 2 223.43
Выручка (Отчет) 5 253.97 5 253.97 2 871.18 1 128.43 541.59
Прибыль (Отчет) 367.57 367.57 195.87 78.21 30.31
CAGR выручки 20.15 20.15 10.56 2.01 2.17
CAGR прибыли 12.89 12.89 4.06 -2.30 -0.42
Выручка (Квартальная) 2 382.79 2 382.79 1 742.76 586.84 541.59
Прибыль (Квартальная) 171.70 171.70 117.66 47.91 30.31
Полугодовая выручка 0 0 2 329.60 0 1 111.80
Полугодовая прибыль 0 0 165.56 0 80.21
Темп прироста выручки, % 133.94 133.94 55.94 3.74 -2.73
Темп прироста прибыли, % 76.16 76.16 13.79 -13.92 -13.65
Темп прироста активов, % -6.96 -6.96 -8.14 -3.24 1.91
Рентабельность собственного капитала, % 19.33 19.33 12.87 8.63 8.88
Доля собственного капитала в активах, % 49.94 49.94 50.84 52.74 55.10
Прошлая капитализация 5 971.78 4 977.10 5 735.51 7 904.08 6 787.86
P/E 16.25 13.54 23.34 44.66 34.39
P/B 1.57 1.31 1.53 2.03 1.68
P/Equity 3.14 2.62 3 3.85 3.05
P/Sale 1.14 0.95 1.67 3.50 3.02
PEG 1.05 1.05 5.75 -19.39 -82.18

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 5 253.97 2 249.80 2 312.93 2 967.74 2 508.54 2 125.94
Прибыль за год (скользящая) 367.57 197.38 228.59 263.86 211.24 172.22
Активы 3 806.45 4 035.24 3 959.51 4 007.17 3 860.54 2 725.17
Оборотные активы 1 311.97 1 446.73 1 246.55 1 329.20 1 126.44 979.24
Собственный капитал 1 901.12 2 223.43 2 063.46 1 798.60 1 630.87 1 400.55
Выручка (Отчет) 5 253.97 541.59 537.62 720.36 652.81 470.15
Прибыль (Отчет) 367.57 30.31 41.57 53.37 49.12 18.26
CAGR выручки 20.15 2.17 2.99 7.58 5.09 2.64
CAGR прибыли 12.89 -0.42 6.96 7.22 8.27 4.15
Выручка (Квартальная) 2 382.79 541.59 537.62 720.36 652.81 470.15
Прибыль (Квартальная) 171.70 30.31 41.57 53.37 49.12 18.26
Полугодовая выручка 0 1 111.80 1 068.88 1 456.89 1 372.17 1 076.94
Полугодовая прибыль 0 80.21 98.81 120.17 123.63 80.49
Темп прироста выручки, % 133.94 -2.73 -22.06 18.31 18 5.20
Темп прироста прибыли, % 76.16 -13.65 -13.36 24.91 22.66 -14.56
Темп прироста активов, % -6.96 1.91 -1.19 3.80 41.66 5.78
Рентабельность собственного капитала, % 19.33 8.88 11.08 14.67 12.95 12.30
Доля собственного капитала в активах, % 49.94 55.10 52.11 44.88 42.24 51.39
Прошлая капитализация 5 971.78 6 787.86 7 536.34 7 344.73 4 606.89 4 746.41
P/E 16.25 34.39 32.97 27.84 21.81 27.56
P/B 1.57 1.68 1.90 1.83 1.19 1.74
P/Equity 3.14 3.05 3.65 4.08 2.82 3.39
P/Sale 1.14 3.02 3.26 2.47 1.84 2.23
PEG 1.05 -82.18 4.74 3.86 2.64 6.64

Список акций Woodward, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Woodward, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу