Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Marvell Technology, Inc.


Marvell Technology, Inc. разрабатывает, производит и продает цифровые системы обработки сигналов, а также автономные и встроенные интегральные схемы. Компания была основана в 1995 году как Marvell Technology Group Ltd и зарегистрирована на Бермудских островах. 20 апреля 2021 г. было объявлено о завершении сделки слияния с корпорацией Inphi.В результате компания изменила организационно-правовую форму и наименование на Marvell Technology, Inc. и попала под юрисдикцию США.

Marvell Technology, Inc.

Штаб-квартира находится в г. Санта-Клара, Калифорния.

Деятельность компании сосредоточена в 2 секторах: сетевом и хранения данных.

  • Сетевые продукты включают в себя пользовательские ASIC (специализированные интегральные схемы), ethernet-решения и процессоры, которые ориентированы на четыре основных рынка инфраструктуры данных: автомобильный, операторский, дата-центры и корпоративный. Удельный вес сетевого сектора в общем доходе компании постоянно растет и в настоящее время составляет более 57%.

  • Хранение данных - компания является одним из лидеров на рынке производства продуктов высокоскоростной передачи информации и контроллеров хранения данных для дата-центров, предприятий и периферийных вычислений.

У компании нет собственных производственных или сборочных производств, а испытательные мощности ограничены. Вся производственная деятельность осуществляется на основе аутсорсинга фирмами, расположенными в США, Китае, Германии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и на Тайване.

Сама компания сосредоточена на исследованиях, проектировании и маркетинге, которые осуществляются в центрах, находящихся в США, Китае, Индии, Израиле, Сингапуре и на Тайване.

Реализация продукции производится путем прямых продаж и через дистрибьюторов. Более 80% продаж приходится на азиатские страны. Основными потребителями являются Western Digital, Toshiba и Seagate.

Главные конкуренты: Broadcom Limited, Intel Corporation, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors N. V., Phison Electronics Corporation, Realtek Semiconductor Corporation, Silicon Motion Technology Corporation и Socionext Inc.  Конкурентные преимущества Marvell Technology, Inc.:

  • Непрерывная реструктуризация с целью повышения эффективности, расширения ассортимента и рынка сбыта путем поглощения родственных по профилю фирм. За последние 20 лет таким образом были интегрированы 13 компаний, не считая последнего слияния с Inphi.

    ·     Регулярное обновление продукции. Высокие затраты на исследования и проектирование, составляющие около 40% чистой прибыли.

  • Акцент в разработках и производстве на изделия для протокола связи 5G и автомобильной промышленности, которые имеют значительные перспективы.

  • Значительный объем интеллектуальной собственности, на которой базируются разработки. Компания имеет около 9400 действующих патентов и более 1100 заявок на их получение.

  • Дифференциация потребителей, на самого крупного из которых приходится не более 10% выпускаемой продукции.

Акции компании с июня 2000 г. торгуются на бирже NASDAQ, а с 23 апреля 2021 г. - на Санкт-Петербургской бирже с тиккером MRVL.

Структура акционерного капитала эмитента не раскрывается в публичных источниках.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Marvell Technology, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 507.70 5 507.70 5 499.70 5 618.40 5 794.40
Прибыль за год (скользящая) -933.40 -933.40 -556.10 -378.50 -166.70
Активы 21 228.50 21 228.50 21 714.40 21 750.10 22 273.20
Оборотные активы 3 062.70 3 062.70 2 973.20 2 767.20 3 202.90
Собственный капитал 14 831.40 14 831.40 15 233.40 15 389.50 15 493.90
CAGR выручки 13.96 13.96 15.04 17.63 18.94
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 1 426.50 1 426.50 1 418.60 1 340.90 1 321.70
Прибыль (Квартальная) -392.70 -392.70 -164.30 -207.50 -168.90
Полугодовая выручка 2 845.10 2 845.10 0 2 662.60 0
Полугодовая прибыль -557 -557 0 -376.40 0
Темп прироста выручки, % -6.96 -6.96 -5.89 1.82 14.13
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -5.74 -5.74 -3.59 -1.86 1.06
Рентабельность собственного капитала, % -6.29 -6.29 -3.65 -2.46 -1.08
Доля собственного капитала в активах, % 69.87 69.87 70.15 70.76 69.56
Прошлая капитализация 58 411.63 48 718.09 43 725.92 48 289.96 34 977.51
P/E -62.58 -52.19 -78.63 -127.58 -209.82
P/B 2.75 2.29 2.01 2.22 1.57
P/Equity 3.94 3.28 2.87 3.14 2.26
P/Sale 10.61 8.85 7.95 8.59 6.04
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 4 081.20 2 662.60 1 321.70
Прибыль (Отчет) 0 0 -540.70 -376.40 -168.90

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 5 507.70 5 507.70 5 919.60 4 462.38 2 968.90 2 699.16
Прибыль за год (скользящая) -933.40 -933.40 -163.50 -421.03 -277.30 1 584.39
Активы 21 228.50 21 228.50 22 522.10 22 108.60 10 764.92 11 133.24
Оборотные активы 3 062.70 3 062.70 3 281.10 2 493.45 1 617.15 1 537.50
Собственный капитал 14 831.40 14 831.40 15 637.20 15 702.10 8 435.80 8 678.58
CAGR выручки 13.96 13.96 19.70 14 1.72 -6.15
CAGR прибыли 0 0 0 0 -8.02 29.48
Выручка (Квартальная) 1 426.50 1 426.50 1 418.50 1 342.98 797.82 717.67
Прибыль (Квартальная) -392.70 -392.70 -15.40 6.17 16.54 1 765.40
Полугодовая выручка 2 845.10 2 845.10 2 955.80 2 554.22 1 547.96 1 380.14
Полугодовая прибыль -557 -557 -2.10 -56.36 -6.37 1 682.90
Темп прироста выручки, % -6.96 -6.96 32.66 50.30 9.99 -5.81
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 -117.50 884.67
Темп прироста активов, % -5.74 -5.74 1.87 105.38 -3.31 11.15
Рентабельность собственного капитала, % -6.29 -6.29 -1.05 -2.68 -3.29 18.26
Доля собственного капитала в активах, % 69.87 69.87 69.43 71.02 78.36 77.95
Прошлая капитализация 58 411.63 48 718.09 29 920.71 70 673.95 38 402.56 21 455.03
P/E -62.58 -52.19 -183 -167.86 -138.49 13.54
P/B 2.75 2.29 1.33 3.20 3.57 1.93
P/Equity 3.94 3.28 1.91 4.50 4.55 2.47
P/Sale 10.61 8.85 5.05 15.84 12.93 7.95
PEG 0 0 0 0 0 0.46
Выручка (Отчет) 0 0 5 919.60 4 462.38 2 968.90 2 699.16
Прибыль (Отчет) 0 0 -163.50 -421.03 -277.30 1 584.39

Список акций Marvell Technology, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Marvell Technology, Inc.

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар