ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Marvell Technology, Inc.


Marvell Technology, Inc. разрабатывает, производит и продает цифровые системы обработки сигналов, а также автономные и встроенные интегральные схемы. Компания была основана в 1995 году как Marvell Technology Group Ltd и зарегистрирована на Бермудских островах. 20 апреля 2021 г. было объявлено о завершении сделки слияния с корпорацией Inphi.В результате компания изменила организационно-правовую форму и наименование на Marvell Technology, Inc. и попала под юрисдикцию США.

Marvell Technology, Inc.

Штаб-квартира находится в г. Санта-Клара, Калифорния.

Деятельность компании сосредоточена в 2 секторах: сетевом и хранения данных.

  • Сетевые продукты включают в себя пользовательские ASIC (специализированные интегральные схемы), ethernet-решения и процессоры, которые ориентированы на четыре основных рынка инфраструктуры данных: автомобильный, операторский, дата-центры и корпоративный. Удельный вес сетевого сектора в общем доходе компании постоянно растет и в настоящее время составляет более 57%.

  • Хранение данных - компания является одним из лидеров на рынке производства продуктов высокоскоростной передачи информации и контроллеров хранения данных для дата-центров, предприятий и периферийных вычислений.

У компании нет собственных производственных или сборочных производств, а испытательные мощности ограничены. Вся производственная деятельность осуществляется на основе аутсорсинга фирмами, расположенными в США, Китае, Германии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и на Тайване.

Сама компания сосредоточена на исследованиях, проектировании и маркетинге, которые осуществляются в центрах, находящихся в США, Китае, Индии, Израиле, Сингапуре и на Тайване.

Реализация продукции производится путем прямых продаж и через дистрибьюторов. Более 80% продаж приходится на азиатские страны. Основными потребителями являются Western Digital, Toshiba и Seagate.

Главные конкуренты: Broadcom Limited, Intel Corporation, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors N. V., Phison Electronics Corporation, Realtek Semiconductor Corporation, Silicon Motion Technology Corporation и Socionext Inc.  Конкурентные преимущества Marvell Technology, Inc.:

  • Непрерывная реструктуризация с целью повышения эффективности, расширения ассортимента и рынка сбыта путем поглощения родственных по профилю фирм. За последние 20 лет таким образом были интегрированы 13 компаний, не считая последнего слияния с Inphi.

    ·     Регулярное обновление продукции. Высокие затраты на исследования и проектирование, составляющие около 40% чистой прибыли.

  • Акцент в разработках и производстве на изделия для протокола связи 5G и автомобильной промышленности, которые имеют значительные перспективы.

  • Значительный объем интеллектуальной собственности, на которой базируются разработки. Компания имеет около 9400 действующих патентов и более 1100 заявок на их получение.

  • Дифференциация потребителей, на самого крупного из которых приходится не более 10% выпускаемой продукции.

Акции компании с июня 2000 г. торгуются на бирже NASDAQ, а с 23 апреля 2021 г. - на Санкт-Петербургской бирже с тиккером MRVL.

Структура акционерного капитала эмитента не раскрывается в публичных источниках.


Прогноз прибыли и выручки Marvell Technology, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023 2024
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Marvell Technology, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 26.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 917.22 3 456.12
Прибыль за год (скользящая) -410.67 -371.04
Активы 22 018.84 20 838.63
Оборотные активы 2 244.81 1 908.48
Собственный капитал 15 686.34 14 741.20
Выручка (Отчет) 3 119.41 1 908.16
Выручка (Прошлый год) 2 171.08 1 420.94
Прибыль (Отчет) -427.20 -364.67
Выручка (Квартальная) 1 211.25 1 075.88
Прибыль (Квартальная) -62.53 -276.43
Выручка полугодовая 0 1 908.16
Прибыль полугодовая 0 -364.67
Темп прироста прибыли, % -127.77 -126.14
Темп прироста выручки, % 35.60 23.39
Темп прироста активов, % 103.41 90.72
Рентабельность собственного капитала, % -2.62 -2.52
Доля собственного капитала в активах, % 71.24 70.74
Прошлая капитализация 48 718.09 47 118.66
P/E -118.63 -126.99
P/B 2.21 2.26
P/Equity 3.11 3.20
P/Sale 12.44 13.63
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 26.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 699.16 2 865.79 2 409.17 2 317.67
Прибыль за год (скользящая) 1 584.39 -179.09 520.83 21.15
Активы 11 133.24 10 016.75 4 708.29 4 648.65
Оборотные активы 1 537.50 1 395.26 2 363.96 2 280.33
Собственный капитал 8 678.58 7 306.41 4 141.41 4 027.65
Выручка (Отчет) 2 699.16 2 865.79 2 409.17 2 317.67
Выручка (Прошлый год) 2 865.79 2 409.17 2 317.67 2 649.22
Прибыль (Отчет) 1 584.39 -179.09 520.83 21.15
Выручка (Квартальная) 717.67 744.80 615.41 2 317.67
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 772.67 -260.70 48.76 21.15
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 380.14 1 595.85 1 231.71 0
Прибыль полугодовая 1 690.17 -314.47 248.95 0
Темп прироста прибыли, % 984.67 -134.39 2 362.44 0
Темп прироста выручки, % -5.81 18.95 3.95 0
Темп прироста активов, % 11.15 112.75 1.28 0
Рентабельность собственного капитала, % 18.26 -2.45 12.58 0.53
Доля собственного капитала в активах, % 77.95 72.94 87.96 86.64
Прошлая капитализация 21 455.03 13 078.20 17 933.04 11 349.51
P/E 13.54 -73.02 34.43 536.59
P/B 1.93 1.31 3.81 2.44
P/Equity 2.47 1.79 4.33 2.82
P/Sale 7.95 4.56 7.44 4.90
PEG 2.19 0 0.07 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 433.09 424.73
Кроме основных внеоборотных активов 18 497.06 18 917.39
Внеоборотные активы 18 930.16 19 342.13
Оборотные активы 1 908.48 1 887.81
Активы