Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Extra Space Storage Inc.


Extra Space Storage Inc. является полностью интегрированным, самоуправляемым инвестиционным трастом недвижимости (подробнее в статье «Фонды REIT»). Занимается инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов самообслуживания (магазины). Основан в 1977г., штаб-квартира расположена в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Extra Space Storage Inc.

На начало 2020г. компания владела или имела доли участия в 1171 действующих магазинах. Из этих магазинов 925 находились в полной собственности, 5 - в консолидированных совместных предприятиях и 241-в неконсолидированных совместных предприятиях. Кроме того, Extra Space Storage Inc. управляла 646 магазинами для третьих лиц. В результате, общее число магазинов во владении и управлении - 1817. Эти магазины расположены в 40 штаты Вашингтон, округ Колумбия и Пуэрто-Рико. Большинство объектов сосредоточено вокруг крупных населенных пунктов.

Компания имеет 2 источника дохода: складские операции и перестрахование арендаторов. Первый источник складывается из арендной платы, полученной от арендаторов по договорам аренды в каждом из 100% магазинов Extra Space Storage Inc. Выручка от перестрахования арендаторов складывается из страховых поступлений от перестрахования рисков, связанных с утратой товаров, хранящихся арендаторами в магазинах.

Отрасль деятельности Extra Space Storage Inc. характеризуется фрагментарностью собственности. 10 крупнейших компаний по самообслуживанию в США управляют примерно 21% от общего числа американских магазинов, а 50 крупнейших компаний по самообслуживанию - примерно 27% от общего числа американских магазинов. Extra Space Storage Inc. является вторым по величине оператором в Соединенных Штатах, одним из пяти публичных REITs наряду с CubeSmart, Life Storage и др. Факторы конкурентного преимущества Extra Space Storage Inc.:

  • Репутация бренда.

  • Статус UPREIT (участие в активах через партнеров) обеспечивает гибкость при структурировании сделок.

  • Группировка активов вокруг крупных населенных пунктов позволяет сократить эксплуатационные расходы за счет экономии от масштаба.

  • Компания использует ведущие в отрасли системы управления доходами. Эти системы позволяют анализировать, устанавливать и корректировать арендные ставки в режиме реального времени по всему портфелю, чтобы реагировать на изменяющиеся рыночные условия.

Акции компании торгуются под символом “EXR” на Нью-Йоркской фондовой бирже с 17 августа 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,31%- Vanguard Group, Inc.

  • 11,48% - Blackrock Inc.

  • 7,94% - Cohen & Steers Inc.

  • 6,68% - State Street Corporation.

  • 3,03% - PGGM Investments.

  • 2,73% - Apg Asset Management Us Inc.

  • 2,69% - Рrincipal Financial Group, Inc.

  • 2,54% - Daiwa Securities Group Inc.

  • 2,38% - FMR, LLC

  • 2,03% - Geode Capital Management, LLC

  • 42,19% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Extra Space Storage Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 288.40 2 288.40 2 201.99 1 662.07 1 577.36
Прибыль за год (скользящая) 1 203.25 1 203.25 1 166.95 879.97 877.76
Активы 11 840.65 11 840.65 11 038.77 10 591.75 10 474.48
Оборотные активы 11 840.65 11 840.65 11 038.77 10 591.75 10 474.48
Собственный капитал 4 069.30 4 069.30 3 893.24 3 878.16 3 785.98
Выручка (Отчет) 1 861.01 1 861.01 1 362.11 443.56 1 577.36
Прибыль (Отчет) 919.39 919.39 683.27 217.72 877.76
CAGR выручки 16.11 16.11 15.81 10.14 9.72
CAGR прибыли 26.24 26.24 23.79 17.23 17.19
Выручка (Квартальная) 498.90 498.90 918.55 443.56 427.38
Прибыль (Квартальная) 236.13 236.13 465.55 217.72 283.86
Полугодовая выручка 0 0 1 362.11 0 839.88
Полугодовая прибыль 0 0 683.27 0 483.68
Темп прироста выручки, % 52.21 52.21 53.56 20.21 16.31
Темп прироста прибыли, % 58.28 58.28 70.55 42.64 69.59
Темп прироста активов, % 21.96 21.96 16.65 13.44 11.48
Рентабельность собственного капитала, % 29.57 29.57 29.97 22.69 23.18
Доля собственного капитала в активах, % 34.37 34.37 35.27 36.61 36.14
Прошлая капитализация 22 126.77 24 269.75 23 905.79 29 362.30 31 860.80
P/E 18.39 20.17 20.49 33.37 36.30
P/B 1.87 2.05 2.17 2.77 3.04
P/Equity 5.44 5.96 6.14 7.57 8.42
P/Sale 9.67 10.61 10.86 17.67 20.20
PEG 0.77 0.77 0.86 1.94 2.11

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 288.40 1 577.36 1 356.21 1 308.45 1 196.60 1 105.01
Прибыль за год (скользящая) 1 203.25 877.76 517.58 451.12 447.08 514.22
Активы 11 840.65 10 474.48 9 395.85 8 532.38 7 847.98 7 455.14
Оборотные активы 11 840.65 10 474.48 9 395.85 8 532.38 7 847.98 7 455.14
Собственный капитал 4 069.30 3 785.98 2 936.12 2 921.69 2 785.42 2 723.81
Выручка (Отчет) 1 861.01 1 577.36 1 356.21 1 308.45 1 196.60 1 105.01
Прибыль (Отчет) 919.39 877.76 517.58 451.12 447.08 514.22
CAGR выручки 16.11 9.72 11.63 15.12 18.11 21.97
CAGR прибыли 26.24 17.19 19.82 18.16 19.23 32.13
Выручка (Квартальная) 498.90 427.38 353.49 335.80 307.35 281.84
Прибыль (Квартальная) 236.13 283.86 166.31 120.28 109.25 229.32
Полугодовая выручка 0 839.88 696.51 673.31 614.31 566
Полугодовая прибыль 0 483.68 290.16 236.27 248.94 330.39
Темп прироста выручки, % 52.21 16.31 3.65 9.35 8.29 11.41
Темп прироста прибыли, % 58.28 69.59 14.73 0.90 -13.06 29.50
Темп прироста активов, % 21.96 11.48 10.12 8.72 5.27 5.13
Рентабельность собственного капитала, % 29.57 23.18 17.63 15.44 16.05 18.88
Доля собственного капитала в активах, % 34.37 36.14 31.25 34.24 35.49 36.54
Прошлая капитализация 22 126.77 31 860.80 16 281.01 14 842.05 12 714.53 12 288.75
P/E 18.39 36.30 31.46 32.90 28.44 23.90
P/B 1.87 3.04 1.73 1.74 1.62 1.65
P/Equity 5.44 8.42 5.55 5.08 4.56 4.51
P/Sale 9.67 20.20 12 11.34 10.63 11.12
PEG 0.77 2.11 1.59 1.81 1.48 0.74

Список акций Extra Space Storage Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Extra Space Storage Inc.

Загрузка...

Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода