ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

CSW Industrials, Inc.


CSW Industrials, Inc. – диверсифицированный промышленный холдинг, предлагающий продукты по оптимизации производительности и безопасности жизни под брендами Kopr Kote, KATS Coatings, Jet-Lube Extreme, Smoke Guard, Safe-T-Switch, Mighty Bracket, Balco, Whitmore, Air Sentry, Oil Safe, Deacon и AC Leak Freeze. Компания была зарегистрирована в 2014 году, её штаб-квартира находится в Далласе, штат Техас.

CSW Industrials, Inc.

CSW Industrials работает через два сегмента:

  • Сегмент промышленных товаров предлагает специализированные механические изделия, средства защиты от огня и дыма, строительные изделия и оборудование для хранения, фильтрации и нанесения. Сегмент также предоставляет специальные химикаты для своего оборудования. Клиентами сегмента являются оптовые торговцы и дистрибьюторы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехники и электротехники.

  • Сегмент специальных химикатов предоставляет смазочные материалы и консистентные смазки, буровые, противозадирные и химические составы, обезжириватели и очистители, а также пенетранты, герметики для трубной резьбы, противопожарные герметики, клеи и цементные растворы. Сегмент специальных химикатов также поставляет продукты и услуги в области обработки водных скважин, которые включают услуги по тестированию и диагностике текущих условий, а также расходные материалы для решения любых выявленных проблем. Сегмент обслуживает нефтехимические объекты, промышленные производители, строительные компании, коммунальные службы, заказчиков технического обслуживания заводов, строительных подрядчиков и ремонтные сервисные компании.

Производственные операции CSW Industrials сосредоточены в Соединенных штатах и Канаде, дистрибьюторские операции - Австралии, Канаде и Соединенном Королевстве. Продукция продается напрямую или через специальные каналы как внутри страны, так и за рубежом. Около 80% доходов формируется от операций внутри США, 20% - продаж на внешних рынках.

Крупнейшим обслуживающим рынком компании является рынок HVAC / R, на который приходится примерно 30% чистой выручки, куда поставляется широкий ассортимент продукции для установки, ремонта и технического обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, CSW Industrials поставляет продукцию на рынки строительных изделий (29%) , сантехники (11%) и горнодобывающей промышленности (4%), а также обслуживает общепромышленный(14%), энергетический (6%) и железнодорожный (6%) рынки.

Эмитент конкурирует с глобальными, региональными и местными компаниями. Основными конкурентами являются Diversitech, Supco, Little Giant, Cherne, Mainline, JR Smith, Won Door, Stoebich, McKeon, Emseal, Inpro, MM Systems, Shell, Castrol, Fuchs и Exxon-Mobil.

Конкурентные преимущества:

  • Диверсифицированный портфель продукции.

  • Разработка новых продуктов и модификация имеющихся, с учетом «голоса клиента».

  • Доверие к бренду компании.

  • Большой опыт в инновациях (CSW Industrials была первым разработчиком метода удаления внутренней кислоты из систем кондиционирования и охлаждения).

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "CSWI".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.42% - Wells Fargo & Company.

  • 6.59% - Blackrock Inc.

  • 5.37% -Janus Henderson Group PLC.

  • 5.27% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.33% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4.27% - First Manhattan Company.

  • 3.18% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 3.01% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1.97% -State Street Corporation.

  • 1.81% - CI Investments Inc.

  • 54.78% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки CSW Industrials, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Химикаты специального назначения"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Химикаты специального назначения"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели CSW Industrials, Inc.

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 586.51 540.15
Прибыль за год (скользящая) 56.97 50.55
Активы 950.05 903.02
Оборотные активы 250.72 244.87
Собственный капитал 458.74 448.95
Выручка (Отчет) 453.14 316.85
Выручка (Прошлый год) 285.84 195.90
Прибыль (Отчет) 47.34 38.57
Выручка (Квартальная) 136.29 155.58
Прибыль (Квартальная) 8.77 18.21
Выручка полугодовая 0 316.85
Прибыль полугодовая 0 38.57
Темп прироста прибыли, % 25.92 0.69
Темп прироста выручки, % 52.60 42.85
Темп прироста активов, % 7.89 130.56
Рентабельность собственного капитала, % 12.42 11.26
Доля собственного капитала в активах, % 48.29 49.72
Прошлая капитализация 1 921.70 1 782.65
P/E 33.73 35.27
P/B 2.02 1.97
P/Equity 4.19 3.97
P/Sale 3.28 3.30
PEG 5.81 8.57

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 378.85 342.14 287.46 266.92
Прибыль за год (скользящая) 45.06 38.15 11.07 25.47
Активы 380.69 317.48 348.46 392.26
Оборотные активы 158.63 124.69 132.62 155.52
Собственный капитал 292.99 253.83 260.44 258.01
Выручка (Отчет) 287.37 258.68 242.76 266.92
Выручка (Прошлый год) 258.68 242.76 211.04 261.83
Прибыль (Отчет) 31.30 31.81 -18.22 25.47
Выручка (Квартальная) 83.72 77.49 69.04 266.92
Прибыль (Квартальная) 7.31 4.98 -34.04 25.47
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 18.11 244.59 0 0
Темп прироста выручки, % 10.73 19.02 0 0
Темп прироста активов, % 19.91 -8.89 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 15.38 15.03 4.25 9.87
Доля собственного капитала в активах, % 76.96 79.95 74.74 65.78
Прошлая капитализация 1 038.80 802.39 677.18 566.88
P/E 23.05 21.03 61.17 22.26
P/B 2.73 2.53 1.94 1.45
P/Equity 3.55 3.16 2.60 2.20
P/Sale 2.74 2.35 2.36 2.12
PEG 0.02 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 80.96 80.66
Кроме основных внеоборотных активов 577.19 580.91
Внеоборотные активы 658.15 661.57
Оборотные активы 244.87 242.67
Активы 903.02 904.24
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 448.95 431.12
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал