Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Apache Corporation


Apache Corporation – независимая энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и производством природного газа, сырой нефти и жидких природных газов. Основана в 1954г. Ведет геологоразведочные и производственные работы в трех географических зонах: в США, Египте и на шельфе Великобритании в Северном море. Apache также имеет исследовательские интересы в Суринаме, что со временем может привести к возможности обнаружения и разработки углеводородов.

Apache Corporation

Общие оценочные доказанные запасы углеводородов компании на конец 2018г. составили 1,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 581 млн баррелей нефти, 234 млн. баррелей СПГ и 2,5 трлн. куб. футов природного газа. Из них 87% - освоено, 13% - в разработке. Распределение запасов углеводородов по географическим регионам следующее:

  • США (72%) – 2 обширных региона: Пермский регион, расположенный на западе Техаса и Нью-Мексико; регион Среднего Континента / побережья Мексиканского залива.

  • Регион Египта (17%). Здесь компания обладает 23-летним опытом разведки, разработки и эксплуатации и является одним из крупнейших держателей площадей в Западной пустыне Египта. Срок аренды в рамках концессий в настоящее время от 3 до 20 лет с возможностью продления для дополнительных коммерческих открытий. Приблизительно 73% общей площади Компании в Египте не развито, что дает значительные возможности для разведки и разработки в будущем.

  • Шельф Великобритании в Северном море (11%). Регион Северного моря играет стратегическую роль в портфеле Apache, предоставляя конкурентоспособные инвестиционные возможности и потенциальный запас углеводородного сырья с мощным потенциалом разведки.

Apache реализует сырую нефть в США интегрированным крупным нефтяным компаниям, маркетинговым и транспортным компаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям по контрактам с ценами, основанными на местных условиях спроса и предложения. На экспортном рынке углеводороды продаются третьим сторонам для удовлетворения внутреннего спроса. В числе клиентов, которые представляют более 10% доходов: British Petroleum Company plc - 17%, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) – 15%, Egyptian General Petroleum Corporation – 10%. Структура выручки по географическим регионам: 45% - США, 37% - Египет, 18% - Великобритания.

Конкурентами Apache являются национальные, крупные интегрированные и другие независимые нефтегазовые компании: Chesapeake Energy, Southwestern Energy, Marathon Oil, Antero Resources Co., Carrizo Oil&Gas, EOG Resources, Murphy Oil, Diamondback Energy, Inc., Hess Corporation, HollyFrontier Corporation, Cimarex Energy Co. и др. Сильные стороны Apache:

  • Диверсифицированный портфель активов, который включает в себя большие площади и хорошо зарекомендовавшие себя производственные базы в трех географических зонах.

  • Сбалансированное сочетание добычи нефти и газа.

  • Стратегия применения дифференцированного подхода к разведке и добыче углеводородов с выгодными затратами посредством инноваций, технологий, оптимизации затрат для обеспечения высочайшей долгосрочной отдачи.

Обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1969г., на NASDAQ Global Select Market с 2004г. Компания стабильно выплачивает денежные дивиденды по своим обыкновенным акциям в течение 54 лет (включая 2018г.).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,72% - Dodge & Cox Inc.

  • 11,11% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,89% - Blackrock Inc.

  • 6,42% - Davis Selected Advisers, LP.

  • 6,30% - Baillie Gifford and Company.

  • 5,30% - Harris Associates L.P.

  • 5,29% - State Street Corporation.

  • 4,35% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,22% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 3,86% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 31,54% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Apache Corporation на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Поиск. добыча нефти и газа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Apache Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 985 6 905
Прибыль за год (скользящая) 1 313 883
Активы 13 303 13 310
Оборотные активы 2 380 2 181
Собственный капитал -717 -150
Выручка (Отчет) 7 985 5 686
Выручка (Прошлый год) 4 435 3 216
Прибыль (Отчет) 1 313 828
Выручка (Квартальная) 2 299 2 741
Прибыль (Квартальная) 485 -30
Выручка полугодовая 5 040 0
Прибыль полугодовая 455 0
Темп прироста прибыли, % 126.77 110.76
Темп прироста выручки, % 80.05 40.57
Темп прироста активов, % 4.37 3.38
Рентабельность собственного капитала, % -183.12 -588.67
Доля собственного капитала в активах, % -5.39 -1.13
Прошлая капитализация 9 768.44 7 784.97
P/E 7.44 8.82
P/B 0.73 0.58
P/Equity -13.62 -51.90
P/Sale 1.22 1.13
PEG 0.08 0.14

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 411 7 424 6 423 5 354
Прибыль за год (скользящая) -3 682 286 1 503 -1 273
Активы 18 107 21 582 21 922 22 519
Оборотные активы 1 961 2 687 3 725 3 241
Собственный капитал 4 465 8 812 8 791 7 679
Выручка (Отчет) 6 411 7 424 6 423 5 354
Выручка (Прошлый год) 7 424 6 423 5 354 6 889
Прибыль (Отчет) -3 682 286 1 503 -1 273
Выручка (Квартальная) 1 696 1 765 1 586 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -3 247 -350 518 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 173 3 748 3 161 0
Прибыль полугодовая -3 364 -189 623 0
Темп прироста прибыли, % -1 387.41 -80.97 218.07 0
Темп прироста выручки, % -13.64 15.58 19.97 -22.28
Темп прироста активов, % -16.10 -1.55 -2.65 -11.69
Рентабельность собственного капитала, % -82.46 3.25 17.10 -16.58
Доля собственного капитала в активах, % 24.66 40.83 40.10 34.10
Прошлая капитализация 9 296.19 9 535.95 16 093.05 23 169.63
P/E -2.52 33.34 10.71 -18.20
P/B 0.51 0.44 0.73 1.03
P/Equity 2.08 1.08 1.83 3.02
P/Sale 1.45 1.28 2.51 4.33
PEG 0 0.23 0.25 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Apache Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Apache Corporation

Загрузка...

Портфель Fin-plan

Результат 2022 и план на 2023