Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Apache Corporation


Apache Corporation – независимая энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и производством природного газа, сырой нефти и жидких природных газов. Основана в 1954г. Ведет геологоразведочные и производственные работы в трех географических зонах: в США, Египте и на шельфе Великобритании в Северном море. Apache также имеет исследовательские интересы в Суринаме, что со временем может привести к возможности обнаружения и разработки углеводородов.

Apache Corporation

Общие оценочные доказанные запасы углеводородов компании на конец 2018г. составили 1,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 581 млн баррелей нефти, 234 млн. баррелей СПГ и 2,5 трлн. куб. футов природного газа. Из них 87% - освоено, 13% - в разработке. Распределение запасов углеводородов по географическим регионам следующее:

  • США (72%) – 2 обширных региона: Пермский регион, расположенный на западе Техаса и Нью-Мексико; регион Среднего Континента / побережья Мексиканского залива.

  • Регион Египта (17%). Здесь компания обладает 23-летним опытом разведки, разработки и эксплуатации и является одним из крупнейших держателей площадей в Западной пустыне Египта. Срок аренды в рамках концессий в настоящее время от 3 до 20 лет с возможностью продления для дополнительных коммерческих открытий. Приблизительно 73% общей площади Компании в Египте не развито, что дает значительные возможности для разведки и разработки в будущем.

  • Шельф Великобритании в Северном море (11%). Регион Северного моря играет стратегическую роль в портфеле Apache, предоставляя конкурентоспособные инвестиционные возможности и потенциальный запас углеводородного сырья с мощным потенциалом разведки.

Apache реализует сырую нефть в США интегрированным крупным нефтяным компаниям, маркетинговым и транспортным компаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям по контрактам с ценами, основанными на местных условиях спроса и предложения. На экспортном рынке углеводороды продаются третьим сторонам для удовлетворения внутреннего спроса. В числе клиентов, которые представляют более 10% доходов: British Petroleum Company plc - 17%, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) – 15%, Egyptian General Petroleum Corporation – 10%. Структура выручки по географическим регионам: 45% - США, 37% - Египет, 18% - Великобритания.

Конкурентами Apache являются национальные, крупные интегрированные и другие независимые нефтегазовые компании: Chesapeake Energy, Southwestern Energy, Marathon Oil, Antero Resources Co., Carrizo Oil&Gas, EOG Resources, Murphy Oil, Diamondback Energy, Inc., Hess Corporation, HollyFrontier Corporation, Cimarex Energy Co. и др. Сильные стороны Apache:

  • Диверсифицированный портфель активов, который включает в себя большие площади и хорошо зарекомендовавшие себя производственные базы в трех географических зонах.

  • Сбалансированное сочетание добычи нефти и газа.

  • Стратегия применения дифференцированного подхода к разведке и добыче углеводородов с выгодными затратами посредством инноваций, технологий, оптимизации затрат для обеспечения высочайшей долгосрочной отдачи.

Обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1969г., на NASDAQ Global Select Market с 2004г. Компания стабильно выплачивает денежные дивиденды по своим обыкновенным акциям в течение 54 лет (включая 2018г.).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,72% - Dodge & Cox Inc.

  • 11,11% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,89% - Blackrock Inc.

  • 6,42% - Davis Selected Advisers, LP.

  • 6,30% - Baillie Gifford and Company.

  • 5,30% - Harris Associates L.P.

  • 5,29% - State Street Corporation.

  • 4,35% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,22% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 3,86% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 31,54% - Прочие.


Финансовые показатели Apache Corporation

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Активы 21 582 21 870
Оборотные активы 2 687 2 785
Собственный капитал 8 812 8 946
Выручка (Отчет) 7 424 5 659
Выручка (Прошлый год) 6 423 4 837
Прибыль (Отчет) 286 636
Выручка (Квартальная) 1 765 1 983
Прибыль (Квартальная) -350 161
Выручка полугодовая 3 748 0
Прибыль полугодовая -189 0
Выручка за год (скользящая) 7 424 7 245
Прибыль за год (скользящая) 286 1 154
Темп прироста прибыли, % -80.97 190.65
Темп прироста выручки, % 15.58 35.32
Темп прироста активов, % -1.55 0.16
Рентабельность собственного капитала, % 3.25 12.90
Доля собственного капитала в активах, % 40.83 40.91
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 22 519 25 500
Оборотные активы 3 241 3 752
Собственный капитал 7 679 9 490
Выручка (Отчет) 5 354 6 889
Выручка (Прошлый год) 6 889 11 472
Прибыль (Отчет) -1 273 -10 667
Выручка (Квартальная) 0 6 889
Прибыль (Квартальная) 0 -10 667
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Выручка за год (скользящая) 5 354 6 889
Прибыль за год (скользящая) -1 273 -10 667
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % -22.28 0
Темп прироста активов, % -11.69 0
Рентабельность собственного капитала, % -16.58 -112.40
Доля собственного капитала в активах, % 34.10 37.22
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций Apache Corporation

Яндекс.Метрика