Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Kraft Heinz Company


The Kraft Heinz Company (далее The Kraft Heinz) – американская компания пищевой промышленности. Основана в 2015г. в результате слияния продовольственных компаний с многолетней историей Kraft Foods (производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков) и HJ Heinz (известный производитель кетчупа). На сегодня The Kraft Heinz - один из крупнейших мировых концернов по производству продуктов питания и напитков: третий по величине объема производства в Северной Америке и пятый в мире. Является одним из ключевых активов портфеля Berkshire Hathaway Inc(более подробно о структуре активов фонда и эволюции его инвест-портфелей в статье «Биография У. Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам»).

The Kraft Heinz Company

Продовольственный профиль компании задействован сразу в нескольких обширных категориях продуктов: приправы и соусы, сыр и молочные продукты, напитки, замороженные и охлажденные продукты, мясо и морепродукты. Портфель компании представляет собой разнообразное сочетание всемирно известных брендов и пользующихся популярностью национальных торговых марок: Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O и др. Также компания продает некоторые продукты под брендами третьих лиц на правах лицензии: Capri Sun, TGI Fridays, McCafe, Taco Bell Home и др.

Продукция производится из широкого спектра сырья, закупаемого компанией у многих поставщиков: молочные продукты, мясные продукты, кофейные зерна, орехи, томаты, картофель, соевые и растительные масла, сахар и другие подсластители, кукурузные продукты и продукты из пшеницы и др. Чтобы экономически хеджировать цены на исходное сырье, The Kraft Heinz использует товарные фьючерсы, опционы и свопы. Производственные мощности компании представлены сетью производственных и перерабатывающих предприятий (84 объекта), расположенных по всему миру: 42 – США и Канада, 12 - Европа, Ближний Восток и Африка, 27 – остальной мир. Также The Kraft Heinz заключает соглашения о совместном производстве с третьими сторонами, если выгодно отдать на аутсорсинг производство любого из продуктов.

Производимая продукция реализуется через собственные сбытовые организации и независимых брокеров, агентов и дистрибьюторов. Также продукты продаются через различные онлайн-платформы электронной коммерции и розничных продавцов. Крупнейшим клиентом является Walmart Inc., на долю которого приходится примерно 21% продаж.

Основную долю выручки (26%) The Kraft Heinz получает от реализации приправ и соусов, 20% от сыров и молочной продукции, 10% - полуфабрикатов, 10% - мясо и морепродукты и др. География продаж компании выглядит следующим образом: США – 69% от общих продаж; Канада – 8,3%; Европа, Ближний Восток и Африка – 10,3%; Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион – 12,4%.

Продукция The Kraft Heinz продается на высококонкурентных рынках, где наблюдается повышенная концентрация и растущее присутствие розничных продавцов электронной коммерции, крупных ритейлеров и дискаунтеров. Основными конкурентами являются крупные национальные и международные компании по производству продуктов питания и напитков, а также многочисленные местные и региональные компании: Land O'Lakes, Inc., General Mills, Inc., Kellogg Company, Kerry Group plc, Hormel Foods Corporation и др. Конкурентные преимущества The Kraft Heinz: широкий ассортимент продукции в различных ценовых категориях (в т.ч. органических, натуральных и "супер-премиальных" брендов продуктов питания), портфель всемирно известных брендов, инновации и внедрение новых продуктов, маркетинговые программы и др.

Обыкновенные акции обращаются на фондовой бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели The Kraft Heinz Company

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 26 640 26 640 27 161 27 096 26 929
Прибыль за год (скользящая) 2 846 2 846 2 976 3 157 2 424
Активы 90 339 90 339 89 656 90 956 90 943
Оборотные активы 7 929 7 929 7 838 7 994 8 216
Собственный капитал 49 688 49 688 49 434 49 974 49 313
CAGR выручки 0.28 0.28 0.68 0.69 0.57
CAGR прибыли 5.02 5.02 -22.09 -21.65 -26.24
Выручка (Квартальная) 6 860 6 860 6 570 6 721 6 489
Прибыль (Квартальная) 757 757 254 998 837
Полугодовая выручка 13 430 13 430 0 13 210 0
Полугодовая прибыль 1 011 1 011 0 1 835 0
Темп прироста выручки, % 0.59 0.59 5.22 5.71 4.81
Темп прироста прибыли, % 20.19 20.19 142.74 106.75 95.96
Темп прироста активов, % -0.19 -0.19 -0.37 -0.79 -3.11
Рентабельность собственного капитала, % 5.73 5.73 6.02 6.32 4.92
Доля собственного капитала в активах, % 55 55 55.14 54.94 54.22
Прошлая капитализация 45 167.17 45 265.09 41 176.79 43 453.51 47 333.72
P/E 15.87 15.90 13.84 13.76 19.53
P/B 0.50 0.50 0.46 0.48 0.52
P/Equity 0.91 0.91 0.83 0.87 0.96
P/Sale 1.70 1.70 1.52 1.60 1.76
PEG 3.16 3.17 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 19 780 13 210 6 489
Прибыль (Отчет) 0 0 2 089 1 835 837

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 26 640 26 640 26 485 26 042 26 185 24 977
Прибыль за год (скользящая) 2 846 2 846 2 368 1 024 361 1 933
Активы 90 339 90 339 90 513 93 394 99 830 101 450
Оборотные активы 7 929 7 929 7 897 8 994 10 822 8 097
Собственный капитал 49 688 49 688 48 830 49 448 50 243 51 749
CAGR выручки 0.28 0.28 0.19 -0.34 7.38 8.03
CAGR прибыли 5.02 5.02 -26.43 -22.41 18.71 69.56
Выручка (Квартальная) 6 860 6 860 7 381 6 709 6 939 6 536
Прибыль (Квартальная) 757 757 887 -255 1 034 183
Полугодовая выручка 13 430 13 430 13 886 13 033 13 380 12 612
Полугодовая прибыль 1 011 1 011 1 322 481 1 632 1 081
Темп прироста выручки, % 0.59 0.59 1.70 -0.55 4.84 -4.91
Темп прироста прибыли, % 20.19 20.19 131.25 183.66 -81.32 18.85
Темп прироста активов, % -0.19 -0.19 -3.08 -6.45 -1.60 -1.94
Рентабельность собственного капитала, % 5.73 5.73 4.85 2.07 0.72 3.74
Доля собственного капитала в активах, % 55 55 53.95 52.95 50.33 51.01
Прошлая капитализация 45 167.17 45 265.09 49 830.77 43 943.12 42 425.31 39 328.48
P/E 15.87 15.90 21.04 42.91 117.52 20.35
P/B 0.50 0.50 0.55 0.47 0.42 0.39
P/Equity 0.91 0.91 1.02 0.89 0.84 0.76
P/Sale 1.70 1.70 1.88 1.69 1.62 1.57
PEG 3.16 3.17 0 0 6.28 0.29
Выручка (Отчет) 0 0 26 485 26 042 26 185 24 977
Прибыль (Отчет) 0 0 2 368 1 024 361 1 933

Список акций The Kraft Heinz Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Kraft Heinz Company

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар