Активация финансового роста
Бесплатный практикум
ТГК-1 ПАО
ПАО ТГК-1 – ведущая генерирующая компания страны. В состав имущественного комплекса входит 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Отличительной особенностью ПАО ТГК-1 в сопоставлении с другими операторами энергогенерирующего сектора является то, что 40% активов группы составляют объекты гидрогенерации. Уникальное географическое положение ряда станций комплекса позволяет экспортировать часть вырабатываемой электрической энергии на территории соседних стран - Финляндию и Норвегию.
В секторе тепловой энергетики у ПАО ТГК-1 имеются конкуренты только в двух регионах (Санкт-Петербург и Ленинградская область). Рыночная доля компании на указанной территории составляет около 50%. В остальных же регионах компания осуществляет свою деятельность на условиях абсолютного монополиста. Потребителями теплоэнергии являются предприятия ЖКХ (52%), оптовые покупатели, промышленные предприятия.
Основной областью конкурентного взаимодействия является рынок электроэнергетики. Крупными игроками рынка зоны ответственности ПАО ТГК-1 являются структуры Концерна Росэнергоатом, ПАО ОГК-2, АО Интер РАО – Электрогенерация. Поставка электроэнергии для населения осуществляется по тарифам, утверждаемым Государством в лице ФАС. Доля розничного рынка в структуре продаж компании незначительна. 85% выручки от реализации электроэнергии приходится на рынок продаж «на сутки вперед». В данном секторе действует рыночное ценообразование на основе конкурентных заявок участников торгов. Ключевым преимуществом ПАО ТГК-1 на этом рынке является ¬преимущество по цене, обусловленное уникальностью энергоактивов компании (большая доля выработки осуществляется объектами гидрогенерации).
Акции компании обращаются на торговой площадке российского рынка с 26 марта 2007г. Также компания является активным участником долгового рынка. С подробной информацией об облигационных выпусках компании можно ознакомиться в сервисе Fin-plan Radar.
ПАО ТГК-1 включена в целый ряд отраслевых индексов Московской биржи. Среди компаний энергогенерирующего сектора ПАО ТГК-1 имеет одни из самых низких показателей капитализации и Р/Е. В то же время показатели прироста выручки и прибыли одни из самых высоких в секторе. Доля собственного капитала в активах группы выше чем в целом по отрасли. Ежемесячный обзор всего Российского рынка, в том числе в разрезе отраслей, с применением биржевых и финансовых показателей осуществляется в нашем журнале Fin-PlanRadar.
Структура собственного капитала ПАО ТГК-1 выглядит следующим образом:
-
51,79% - ООО Газпром энергохолдинг.
-
29,45% - ведущий энергоконцерн Скандинавии FORTUM POWER AND HEAT OY.
-
18,76% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели ТГК-1 ПАО (МСФО)
Дата следующей отчетности 22.04.2024
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 104 238 | 104 238 | 104 238 | 104 238 | 105 424 |
Прибыль за год (скользящая) i | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 6 480 |
Активы i | 202 393 | 202 393 | 202 132 | 0 | 0 |
Оборотные активы i | 25 447 | 25 447 | 27 995 | 0 | 0 |
Собственный капитал i | 156 165 | 156 165 | 156 958 | 0 | 0 |
Выручка (Отчет) i | 72 502 | 72 502 | 55 067 | 73 709 | 58 072 |
Выручка (Прошлый год) i | 73 709 | 73 709 | 58 072 | 71 751 | 0 |
Прибыль (Отчет) i | 4 153 | 4 153 | 4 946 | 3 502 | 7 064 |
Выручка (Квартальная) i | 17 435 | 17 435 | 0 | 15 637 | 21 693 |
Прибыль (Квартальная) i | -793 | -793 | 0 | -3 562 | 798 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 55 067 | 0 | 58 072 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 4 946 | 0 | 7 064 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | -47.39 | -62.48 | -29.57 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | -1.12 | 5.30 | 9.21 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 0 | 0 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 77.16 | 77.16 | 77.65 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация i | 38 019.22 | 50 515 | 34 689.07 | 34 157.17 | 34 349.89 |
P/E i | 11.15 | 14.82 | 10.18 | 10.02 | 5.30 |
P/B i | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 |
P/Equity i | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0 | 0 |
P/Sale i | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.13 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 102 280 | 88 889 | 97 255.65 | 92 455.18 | 87 394.70 | 78 891.10 |
Прибыль за год (скользящая) | 7 114 | 8 253 | 7 990.23 | 10 421.40 | 7 927.50 | 5 324.17 |
Активы | 194 813 | 190 787 | 182 504.21 | 167 911.79 | 163 787.70 | 159 770.95 |
Оборотные активы | 33 432 | 33 687 | 28 375.38 | 25 852.61 | 26 832.44 | 24 184.15 |
Собственный капитал | 145 183 | 138 958 | 131 673.27 | 124 842.54 | 116 459.24 | 109 983.87 |
Выручка (Отчет) | 102 280 | 88 889 | 97 255.65 | 92 455.18 | 87 394.70 | 78 891.10 |
Выручка (Прошлый год) | 88 889 | 97 255.65 | 92 455.18 | 87 394.70 | 78 891.10 | 69 423.90 |
Прибыль (Отчет) | 7 114 | 8 253 | 7 990.23 | 10 421.40 | 7 927.50 | 5 324.17 |
Выручка (Квартальная) | 30 529 | 27 244 | 27 430.88 | 28 961.05 | 27 218.20 | 24 474.60 |
Прибыль (Квартальная) | -93 | 1 878 | -2 913.34 | 1 873.02 | 1 161.36 | -1 421.88 |
CAGR Прибыли | 5.97 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 5.33 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 47 352 | 41 609 | 44 543.15 | 44 541.87 | 42 703.45 | 37 606.73 |
Прибыль полугодовая | -584 | 1 503 | -1 311.44 | 2 463.90 | 2 108.18 | -527.47 |
EBITDA | 0 | 21 935 | 22 500 | 20 926 | 20 444 | 16 285 |
Темп прироста прибыли, % | -13.80 | 3.29 | -23.33 | 31.46 | 48.90 | -8.62 |
Темп прироста выручки, % | 15.06 | -8.60 | 5.19 | 5.79 | 10.78 | 13.64 |
Темп прироста активов, % | 2.11 | 4.54 | 8.69 | 2.52 | 2.51 | 3.15 |
Рентабельность собственного капитала, % | 4.90 | 5.94 | 6.07 | 8.35 | 6.81 | 4.84 |
Доля собственного капитала в активах, % | 74.52 | 72.83 | 72.15 | 74.35 | 71.10 | 68.84 |
DEBT/EBITDA | 0 | 2.36 | 2.26 | 2.06 | 2.32 | 3.06 |
Прошлая капитализация | 39 530.13 | 41 634.60 | 48 001.97 | 33 717.78 | 45 596.86 | 57 506.77 |
P/E | 5.56 | 5.04 | 6.01 | 3.24 | 5.75 | 10.80 |
P/B | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.36 |
P/Equity | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.52 |
P/Sale | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 0.52 | 0.73 |
EV/EBITDA | 0 | 4.26 | 4.39 | 3.67 | 4.55 | 6.59 |
PEG | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 169 831 | 167 477 | 156 151 | 154 637 | 153 226 | 152 227 |
Нематериальные активы | 4 062 | 4 193 | 3 989 | 4 063 | 3 751 | 3 748 |
Инвестиционное имущество | 165 | 89 | 106 | 113 | 159 | 157 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 497 | 510 | 477 | 460 | 447 | 461 |
Отложенные налоговые активы | 395 | 368 | 874 | 841 | 265 | 278 |
Прочие долгосрочные активы | 1 996 | 1 500 | 1 422 | 1 267 | 1 075 | 1 075 |
Внеоборотные активы | 176 946 | 174 137 | 163 019 | 161 381 | 158 923 | 157 946 |
Краткосрочные инвестиции | 6 782 | 10 759 | 7 955 | 10 852 | 4 642 | 10 634 |
Запасы | 6 092 | 6 015 | 4 945 | 3 980 | 4 219 | 3 929 |
Предоплата по текущему налогу на прибыль | 573 | 250 | 38 | 115 | 872 | 619 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 11 831 | 10 496 | 17 813 | 15 832 | 10 775 | 9 860 |
Денежные средства и их эквиваленты | 169 | 475 | 3 866 | 2 653 | 2 817 | 3 010 |
Оборотные активы | 25 447 | 27 995 | 34 617 | 33 432 | 23 325 | 28 052 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого активов | 202 393 | 202 132 | 197 636 | 194 813 | 182 248 | 185 998 |
Акционерный капитал | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 |
Эмиционный доход | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 |
Резерв по объединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эффект от переоценки пенсионных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 81 382 | 82 184 | 76 870 | 70 576 | 70 562 | 71 110 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 142 839 | 143 641 | 138 327 | 132 033 | 132 019 | 132 567 |
Неконтролируемая доля | 13 326 | 13 317 | 13 122 | 13 150 | 13 019 | 12 463 |
Итого капитала | 156 165 | 156 958 | 151 449 | 145 183 | 145 038 | 145 030 |
Кредиты и займы | 8 585 | 10 998 | 3 485 | 4 906 | 7 972 | 8 137 |
Отложенные налоговые обязательства | 10 420 | 10 303 | 10 451 | 10 472 | 10 518 | 10 286 |
Пенсионные обязательства | 830 | 834 | 928 | 930 | 1 166 | 1 166 |
Оценочные обязательства | 332 | 332 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 3 756 | 3 920 | 5 001 | 5 087 | 4 867 | 5 244 |
Долгосрочные обязательства | 23 436 | 20 389 | 29 027 | 29 136 | 18 151 | 18 296 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 12 216 | 11 083 | 10 672 | 14 444 | 10 354 | 13 131 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 0 | 2 069 | 958 | 55 | 10 | 11 |
Кредиторская задолженность по прочим налогам | 1 705 | 635 | 2 045 | 1 089 | 723 | 1 393 |
Прочие краткосрочные обязательства | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 22 792 | 24 785 | 17 160 | 20 494 | 19 059 | 22 672 |
Итого капитала и обязательств | 202 393 | 202 132 | 197 636 | 194 813 | 182 248 | 185 998 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 154 637 | 151 135 | 148 607 | 138 343 | 133 412 | 132 469 |
Нематериальные активы | 4 063 | 3 859 | 3 108 | 2 258 | 1 417 | 779 |
Инвестиционное имущество | 113 | 139 | 164 | 174 | 163 | 192 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 460 | 436 | 421 | 411 | 372 | 395 |
Отложенные налоговые активы | 841 | 140 | 316 | 500 | 462 | 527 |
Прочие долгосрочные активы | 1 267 | 1 391 | 1 445 | 256 | 1 019 | 1 088 |
Внеоборотные активы | 161 381 | 157 100 | 154 061 | 141 942 | 136 845 | 135 450 |
Краткосрочные инвестиции | 10 852 | 14 817 | 10 010 | 4 | 10 | 4 |
Запасы | 3 980 | 3 728 | 3 613 | 4 014 | 3 118 | 2 768 |
Предоплата по текущему налогу на прибыль | 115 | 49 | 157 | 18 | 50 | 473 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 15 832 | 14 057 | 13 715 | 14 950 | 16 678 | 17 584 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 653 | 1 036 | 881 | 6 867 | 6 976 | 3 355 |
Оборотные активы | 33 432 | 33 687 | 28 375 | 25 853 | 26 832 | 24 184 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 68 | 117 | 110 | 137 |
Итого активов | 194 813 | 190 787 | 182 504 | 167 912 | 163 788 | 159 771 |
Акционерный капитал | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 | 38 543 |
Эмиционный доход | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 |
Резерв по объединению | 0 | 0 | -6 087 | -6 087 | -6 087 | -6 087 |
Прочие резервы | 0 | 0 | -1 209 | -1 209 | -1 209 | -1 209 |
Эффект от переоценки пенсионных обязательств | 0 | 0 | -58 | 111 | -72 | 52 |
Нераспределенная прибыль | 70 576 | 66 803 | 68 649 | 61 638 | 53 741 | 47 465 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 132 033 | 128 260 | 122 753 | 115 910 | 107 830 | 101 678 |
Неконтролируемая доля | 13 150 | 10 698 | 8 921 | 8 933 | 8 629 | 8 306 |
Итого капитала | 145 183 | 138 958 | 131 673 | 124 843 | 116 459 | 109 984 |
Кредиты и займы | 4 906 | 7 747 | 13 258 | 7 462 | 8 358 | 10 130 |
Отложенные налоговые обязательства | 10 472 | 10 228 | 10 328 | 10 777 | 11 082 | 10 953 |
Пенсионные обязательства | 930 | 1 166 | 1 159 | 895 | 1 139 | 924 |
Оценочные обязательства | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 5 087 | 5 689 | 7 554 | 130 | 58 | 115 |
Долгосрочные обязательства | 29 136 | 26 583 | 23 041 | 23 401 | 28 630 | 29 014 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 14 444 | 15 195 | 13 514 | 10 519 | 7 844 | 9 434 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 55 | 747 | 32 | 627 | 897 | 4 |
Кредиторская задолженность по прочим налогам | 1 089 | 1 557 | 986 | 1 062 | 1 600 | 1 206 |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 20 494 | 25 246 | 27 790 | 19 669 | 18 698 | 20 773 |
Итого капитала и обязательств | 194 813 | 190 787 | 182 504 | 167 912 | 163 788 | 159 771 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 72 502 | 55 067 | 36 379 | 102 280 | 71 751 | 54 928 |
Электрическая энергия и мощность | 37 142 | 26 971 | 17 582 | 55 474 | 40 884 | 28 749 |
Тепловая энергия | 34 586 | 27 592 | 18 542 | 45 520 | 30 123 | 25 693 |
Прочая выручка | 774 | 504 | 255 | 1 286 | 744 | 486 |
Себестоимость реализованной продукции | -47 747 | -36 590 | -23 022 | -46 196 | -46 193 | -34 930 |
Расходы на топливо | -27 743 | -22 885 | -15 491 | -40 400 | -27 000 | -21 624 |
Вознаграждение работникам | -8 957 | -6 086 | -2 781 | 10 186 | -7 563 | -5 078 |
Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию | -6 156 | -4 040 | -2 999 | -9 606 | -7 104 | -4 997 |
Расходы по водоснабжению | -2 476 | -1 693 | -823 | -3 169 | -2 315 | -1 585 |
Передача тепловой и электрической энергии | -1 783 | -1 483 | -824 | -2 238 | -1 552 | -1 266 |
Расходы на приобретение прочих материалов | -632 | -403 | -104 | -969 | -659 | -380 |
Валовая прибыль | 24 755 | 18 477 | 13 357 | 56 084 | 25 558 | 19 998 |
Операционные расходы | -18 111 | -11 416 | -5 731 | -26 504 | -16 606 | -10 419 |
Затраты на ремонт и техническое обслуживание | -4 130 | -2 075 | -710 | -5 644 | -3 025 | -1 506 |
Расходы на аренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -1 542 | -1 029 | -499 | -1 785 | -1 366 | -927 |
Расходы на услуги системного оператора | -875 | -587 | -274 | -1 018 | -752 | -487 |
Расходы на содержание вневедомственной охраны | -1 160 | -769 | -328 | -1 321 | -950 | -605 |
ИТ услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на комиссионное вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начисление убытка от обесценения основных средств | 0 | 0 | 0 | -1 711 | 0 | 0 |
Начисление убытка от обесценения нематериальных активов | 75 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Убыток/Прибыль от выбытия основных средств | 0 | 0 | 0 | -438 | 220 | 213 |
Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв под обесценение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные расходы | -2 194 | -1 328 | -718 | -2 929 | -2 084 | -1 364 |
Резерв под обесценение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация основных средств | -8 285 | -5 679 | -3 205 | -11 658 | -8 649 | -5 743 |
Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация инвестиционного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственные субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убыток от обесценения финансовых активов | -232 | -56 | 51 | -1 711 | 229 | -20 |
Начисление/Восстановление резерва под обесценение основных средств за год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от операционной деятельности | 6 412 | 7 005 | 7 677 | 27 869 | 9 181 | 9 559 |
Финансовые доходы | 870 | 575 | 255 | 613 | 513 | 300 |
Финансовые расходы | -1 982 | -1 363 | -713 | -1 261 | -830 | -560 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 22 | 35 | 17 | 24 | 11 | 24 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 5 322 | 6 252 | 7 236 | 27 245 | 8 875 | 9 323 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -1 169 | -1 306 | -970 | -1 775 | -1 668 | -1 625 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 4 153 | 4 946 | 6 266 | 25 470 | 7 207 | 7 698 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 54 | 45 | -28 | 515 | 384 | 278 |
Прибыль собственников компании | 4 099 | 4 901 | 6 294 | 6 606 | 6 823 | 7 420 |
Переоценка пенсионных обязательств | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
Налог на прибыль по переоценке пенсионных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 4 153 | 4 946 | 6 266 | 25 708 | 7 207 | 7 698 |
Собственников компании | 4 099 | 4 901 | 6 294 | 25 193 | 6 823 | 7 420 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 102 280 | 88 889 | 97 256 | 92 455 | 87 641 | 78 891 |
Электрическая энергия и мощность | 55 474 | 48 220 | 53 808 | 53 557 | 50 694 | 43 956 |
Тепловая энергия | 45 520 | 39 001 | 41 864 | 36 811 | 35 275 | 33 702 |
Прочая выручка | 1 286 | 1 668 | 1 583 | 2 088 | 1 672 | 1 232 |
Себестоимость реализованной продукции | -46 196 | -54 458 | -60 104 | -56 880 | -52 858 | -48 472 |
Расходы на топливо | -40 400 | -31 877 | -36 437 | -34 816 | -31 893 | -29 488 |
Вознаграждение работникам | 10 186 | -9 930 | -9 070 | -8 067 | -7 620 | -7 274 |
Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию | -9 606 | -6 527 | -7 520 | -7 776 | -7 060 | -6 169 |
Расходы по водоснабжению | -3 169 | -3 109 | -3 153 | -3 034 | -2 838 | -2 600 |
Передача тепловой и электрической энергии | -2 238 | -2 121 | -2 409 | -2 281 | -2 599 | -2 128 |
Расходы на приобретение прочих материалов | -969 | -894 | -1 515 | -906 | -848 | -813 |
Валовая прибыль | 56 084 | 34 431 | 37 152 | 35 576 | 34 782 | 30 419 |
Операционные расходы | -26 504 | -22 455 | -25 495 | -20 511 | -21 048 | -21 330 |
Затраты на ремонт и техническое обслуживание | -5 644 | -3 919 | -3 576 | -3 630 | -3 538 | -3 496 |
Расходы на аренду | 0 | 0 | -81 | -2 725 | -2 518 | -466 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -1 785 | -1 714 | -1 584 | -2 012 | -1 778 | -1 390 |
Расходы на услуги системного оператора | -1 018 | -899 | -863 | -855 | -821 | -814 |
Расходы на содержание вневедомственной охраны | -1 321 | -1 087 | -848 | -481 | -550 | -539 |
ИТ услуги | 0 | 0 | 0 | -349 | -332 | -871 |
Расходы на страхование | 0 | 0 | 0 | -292 | -286 | -286 |
Расходы на комиссионное вознаграждение | 0 | 0 | 0 | -263 | -255 | -248 |
Услуги связи | 0 | 0 | 0 | -257 | -236 | -233 |
Начисление убытка от обесценения основных средств | -1 711 | -1 295 | -5 121 | 0 | 0 | 0 |
Начисление убытка от обесценения нематериальных активов | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 |
Убыток/Прибыль от выбытия основных средств | -438 | 6 | -401 | -181 | -551 | -292 |
Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 0 | 0 | 0 | -87 | -86 | -168 |
Резерв под обесценение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 |
Прочие операционные расходы | -2 929 | -2 436 | -2 622 | -1 401 | -1 643 | -1 811 |
Резерв под обесценение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 961 |
Амортизация основных средств | -11 658 | -11 111 | -10 351 | -7 768 | -8 333 | -7 546 |
Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | -194 | -105 | -124 |
Амортизация инвестиционного имущества | 0 | 0 | 0 | -15 | -16 | -14 |
Государственные субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Убыток от обесценения финансовых активов | -1 711 | -1 152 | 492 | -2 117 | -1 745 | 0 |
Начисление/Восстановление резерва под обесценение основных средств за год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 313 |
Прочие операционные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
Прибыль от операционной деятельности | 27 869 | 10 824 | 12 149 | 12 948 | 11 989 | 8 601 |
Финансовые доходы | 613 | 570 | 539 | 389 | 325 | 272 |
Финансовые расходы | -1 261 | -1 174 | -2 360 | -1 021 | -1 795 | -2 407 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 27 245 | 10 235 | 10 339 | 12 316 | 10 520 | 6 466 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -1 775 | -1 982 | -2 348 | -1 894 | -2 592 | -1 142 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 25 470 | 8 253 | 7 990 | 10 421 | 7 927 | 5 324 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 515 | 194 | -944 | 305 | 323 | -59 |
Прибыль собственников компании | 6 606 | 8 062 | 8 928 | 10 118 | 7 607 | 5 387 |
Переоценка пенсионных обязательств | 238 | 27 | -211 | 225 | -147 | 81 |
Налог на прибыль по переоценке пенсионных обязательств | 0 | 0 | 37 | -41 | 26 | -14 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 238 | 27 | -175 | 184 | -121 | 67 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 25 708 | 8 280 | 7 815 | 10 606 | 7 806 | 5 391 |
Собственников компании | 25 193 | 8 086 | 8 760 | 10 301 | 7 483 | 5 451 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 4 153 | 4 946 | 6 266 | 25 470 | 7 207 | 7 698 |
Амортизация | 8 285 | 5 679 | 3 205 | 11 658 | 8 649 | 5 743 |
% амортизации от размера основных средств | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 |
ЧДП от операционной деятельность | 12 438 | 10 625 | 9 471 | 37 128 | 15 856 | 13 441 |
Инвестиции | -12 420 | -7 992 | -6 660 | -17 067 | -12 837 | -9 508 |
% инвестиций от операционного потока | -100 | -75 | -70 | -46 | -81 | -71 |
ЧДП (CF) | 18 | 2 633 | 2 811 | 20 061 | 3 019 | 3 933 |
Приобретение основных средств | -12 420 | -7 992 | -6 660 | -17 067 | -12 837 | -9 508 |
Приобретение НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 25 470 | 8 253 | 7 990 | 10 421 | 7 927 | 5 324 |
Амортизация | 11 658 | 11 111 | 10 351 | 7 978 | 8 454 | 7 684 |
% амортизации от размера основных средств | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
ЧДП от операционной деятельность | 37 128 | 19 364 | 18 341 | 18 399 | 16 382 | 13 008 |
Инвестиции | -17 067 | -13 922 | -13 624 | -11 395 | -10 281 | -9 283 |
% инвестиций от операционного потока | -46 | -72 | -74 | -62 | -63 | -71 |
ЧДП (CF) | 20 061 | 5 442 | 4 717 | 7 004 | 6 101 | 3 726 |
Приобретение основных средств | -17 067 | -13 922 | -13 229 | -10 934 | -9 522 | -9 218 |
Приобретение НМА | 0 | 0 | -395 | -461 | -759 | -64 |
Приобретение акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций ТГК-1 ПАО
Список облигаций ТГК-1 ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье рассмотрим индикатор инверсии кривой доходности – как он себя проявляет и какое значение имеет для инвесторов.
27 июля 2022
Антикризисный гайд для инвесторов
В данной статье собрали для вас гайд по текущей ситуации, который поможем вам держать руку на пульсе и выстроить правильную стратегию действия на фондовом рынке. Статью будем дополнять и обновлять по мере поступления новой информации.
17 апреля 2022
В данной статье рассмотрели тему биржевых манипуляций: почему и как это происходит, какие есть последствия и как не стать "жертвой" биржевых манипуляций.
28 июля 2022
Обсуждение ТГК-1 ПАО