Активация финансового роста
Бесплатный практикум
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО
ПАО "Татнефть" - это крупный вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг, который включает в себя много направлений деятельности связанных с нефтепереработкой. Основными направлениями деятельности компании являются: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть автозаправочных станций и подразделение сервисного обслуживания. Так же компания участвует в капитале многих банков и страховых компаний.
Добывающие и перерабатывающие мощности компании преимущественно находятся на территории республики Татарстан. Татнефть имеет лишь небольшую долю экспорта в своей продукции, в большей степени компании закрывает потребности внутреннего рынка.
Уникальность компании Татнефть заключается в том, что компания обладает запасами сверхвязкой нефти - это трудно добываемая нефть, но она обладает исключительными качествами. Проект освоения месторождений сверхвязкой нефти развивается при поддержке государственных органов, научных организаций России и Республики Татарстан.
Ключевыми преимуществами компании является то, что компания объединяет в себе все этапы полного производственного цикла, начиная от добычи нефти и газа до сбыта конечной нефтепродукции. Компания обладает собственными генерирующими мощностями в электроэнергетике. Объемы физической добычи нефти у компании растут в следствии того, что компания занимается активной геологоразведкой и получением новых месторождений. Компания имеет собственную развитую сеть автозаправочных станций, а так же имеет значительный комплекс по производству продуктов нефтехимии. Предприятия комплекса выпускают шины под марками КАМА, КАМА EURO, Viatti. Преимущественно компания ориентирована на поставки на внутренний рынок, поэтому основными конкурентами компании являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Роснефть, Лукойл, Башнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Новатэк.
Акции компании обращаются на бирже с января 2002 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.
Ключевые акционеры ПАО "Татнефть":
-
Республика Татарстан - 34%,
-
Акции в свободном обращении - 39%,
-
Программа АДР - 24%;
-
Казначейские акции - 3%.
Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 1 589 082 | 1 589 082 | 1 260 212 | 1 427 147 | 1 427 179 |
Прибыль за год (скользящая) i | 286 263 | 286 263 | 293 325 | 284 903 | 245 205 |
Активы i | 2 045 173 | 2 045 173 | 1 853 125 | 1 675 837 | 1 634 454 |
Оборотные активы i | 589 623 | 589 623 | 508 638 | 456 426 | 525 499 |
Собственный капитал i | 1 197 170 | 1 197 170 | 1 190 194 | 1 104 444 | 1 040 643 |
Выручка (Отчет) i | 1 589 082 | 1 589 082 | 623 863 | 1 427 147 | 790 798 |
Выручка (Прошлый год) i | 1 427 147 | 1 427 147 | 790 798 | 1 205 264 | 568 883 |
Прибыль (Отчет) i | 286 263 | 286 263 | 147 671 | 284 903 | 139 249 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая i | 965 219 | 965 219 | 623 863 | 636 349 | 790 798 |
Прибыль полугодовая i | 138 592 | 138 592 | 147 671 | 145 654 | 139 249 |
EBITDA i | 391 730 | 391 730 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 0.48 | 0.48 | 19.62 | 43.25 | 60.24 |
Темп прироста выручки, % i | 11.35 | 11.35 | -11.70 | 18.41 | 49.44 |
Темп прироста активов, % i | 22.04 | 22.04 | 13.38 | 11.55 | 18.11 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 23.91 | 23.91 | 24.65 | 25.80 | 23.56 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 58.54 | 58.54 | 64.23 | 65.90 | 63.67 |
DEBT/EBITDA i | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация i | 1 664 775.66 | 1 489 211.19 | 1 027 976.93 | 846 927.23 | 892 557.16 |
P/E i | 5.82 | 5.20 | 3.50 | 2.97 | 3.64 |
P/B i | 0.81 | 0.73 | 0.55 | 0.51 | 0.55 |
P/Equity i | 1.39 | 1.24 | 0.86 | 0.77 | 0.86 |
P/Sale i | 1.05 | 0.94 | 0.82 | 0.59 | 0.63 |
EV/EBITDA i | 6.41 | 5.97 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.21 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 62.11 | 55.71 | 58.83 | 38.80 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 13.20 | 11.41 | 7.23 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 62.11 | 55.71 | 58.83 | 38.80 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 14.66 | 12.46 | 7.67 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 1 589 082 | 1 427 147 | 1 205 264 | 720 677 | 932 296 | 910 534 |
Прибыль за год (скользящая) | 286 263 | 284 903 | 198 886 | 102 573 | 192 818 | 211 548 |
Активы | 2 045 173 | 1 675 837 | 1 502 289 | 1 263 441 | 1 238 639 | 1 201 288 |
Оборотные активы | 589 623 | 456 426 | 412 242 | 258 995 | 253 127 | 346 820 |
Собственный капитал | 1 197 170 | 1 104 444 | 943 375 | 831 590 | 752 130 | 776 781 |
Выручка (Отчет) | 1 589 082 | 1 427 147 | 1 205 264 | 720 677 | 932 296 | 910 534 |
Выручка (Прошлый год) | 1 427 147 | 1 205 264 | 720 677 | 932 296 | 910 534 | 681 159 |
Прибыль (Отчет) | 286 263 | 284 903 | 198 886 | 102 573 | 192 818 | 211 548 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 312 545 | 198 754 | 240 887 | 235 377 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 53 755 | 24 728 | 19 287 | 37 608 |
CAGR Прибыли | 6.24 | 18.12 | 14.58 | 1.60 | 14.57 | 21.98 |
CAGR Выручки | 11.78 | 15.94 | 15.75 | 5.45 | 14.37 | 14.88 |
Выручка полугодовая | 965 219 | 636 349 | 636 381 | 386 124 | 482 640 | 488 201 |
Прибыль полугодовая | 138 592 | 145 654 | 105 956 | 60 096 | 78 324 | 106 599 |
EBITDA | 391 730 | 0 | 293 179 | 179 871 | 290 800 | 294 010 |
Темп прироста прибыли, % | 0.48 | 43.25 | 93.90 | -46.80 | -8.85 | 70.75 |
Темп прироста выручки, % | 11.35 | 18.41 | 67.24 | -22.70 | 2.39 | 33.67 |
Темп прироста активов, % | 22.04 | 11.55 | 18.90 | 2 | 3.11 | 8.47 |
Рентабельность собственного капитала, % | 23.91 | 25.80 | 21.08 | 12.33 | 25.64 | 27.23 |
Доля собственного капитала в активах, % | 58.54 | 65.90 | 62.80 | 65.82 | 60.72 | 64.66 |
DEBT/EBITDA | 2.16 | 0 | 1.91 | 2.40 | 1.67 | 1.44 |
Прошлая капитализация | 1 489 211.19 | 846 927.23 | 1 095 273.54 | 1 148 146.27 | 1 716 922.60 | 1 629 739.90 |
P/E | 5.20 | 2.97 | 5.51 | 11.19 | 8.90 | 7.70 |
P/B | 0.73 | 0.51 | 0.73 | 0.91 | 1.39 | 1.36 |
P/Equity | 1.24 | 0.77 | 1.16 | 1.38 | 2.28 | 2.10 |
P/Sale | 0.94 | 0.59 | 0.91 | 1.59 | 1.84 | 1.79 |
EV/EBITDA | 5.97 | 0 | 5.64 | 8.78 | 7.58 | 6.99 |
PEG | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0.16 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 62.11 | 58.83 | 28.82 | 9.94 | 119.11 | 42.43 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 62.11 | 58.83 | 28.82 | 10.94 | 119.11 | 42.43 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 131 481 | 1 040 333 | 972 210 | 899 170 | 879 782 | 854 034 |
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто | 9 519 | 12 899 | 12 823 | 12 124 | 918 | 1 738 |
Активы в форме права пользования | 27 529 | 16 879 | 3 237 | 9 507 | 11 897 | 10 746 |
Долгосрочные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам | 62 582 | 46 098 | 44 881 | 39 157 | 32 342 | 18 884 |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 103 515 | 107 711 | 90 241 | 78 369 | 81 084 | 67 373 |
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия | 5 018 | 2 368 | 2 535 | 2 588 | 2 125 | 2 236 |
Активы по отложенному налогу на прибыль | 7 332 | 7 828 | 5 504 | 3 554 | 3 333 | 2 693 |
Задолжность связанных сторон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные активы | 43 345 | 40 316 | 20 336 | 8 595 | 8 548 | 8 945 |
Внеоборотные активы | 1 455 550 | 1 344 487 | 1 219 411 | 1 108 955 | 1 090 047 | 1 043 283 |
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ | 903 | 903 | 378 | 378 | 1 429 | 1 375 |
Запасы | 121 157 | 103 793 | 77 382 | 75 860 | 81 062 | 73 467 |
Денежные средства с ограничением к использованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплата и прочие краткосрочные активы | 58 315 | 59 633 | 32 198 | 49 902 | 32 278 | 31 250 |
Предоплата по налогу на прибыль | 4 034 | 2 328 | 1 180 | 6 058 | 763 | 1 016 |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 37 868 | 16 763 | 23 764 | 47 350 | 108 162 | 139 011 |
Текущая доля расчетов по займам выданным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 219 905 | 153 462 | 107 869 | 119 025 | 89 004 | 92 255 |
Денежные средства и их эквиваленты | 84 115 | 124 567 | 167 864 | 186 946 | 66 487 | 45 410 |
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи | 744 | 1 091 | 910 | 823 | 715 | 826 |
Оборотные активы | 589 623 | 508 638 | 456 426 | 525 499 | 412 242 | 403 494 |
Итого активов | 2 045 173 | 1 853 125 | 1 675 837 | 1 634 454 | 1 502 289 | 1 446 777 |
Привилегированные акции | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Обыкновенные акции | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 |
Добавочный капитал | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 |
Накопленный прочий совокупный доход | 10 533 | 247 | -249 | -4 344 | 2 345 | 2 412 |
Нераспределенная прибыль | 1 094 451 | 1 095 494 | 1 010 027 | 953 942 | 850 198 | 819 068 |
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения | -10 345 | -10 359 | -10 359 | -10 359 | -10 359 | -10 359 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 1 190 843 | 1 181 586 | 1 095 623 | 1 035 443 | 938 388 | 907 325 |
Неконтролируемая доля | 6 327 | 8 608 | 8 821 | 5 200 | 4 987 | 4 915 |
Итого капитала | 1 197 170 | 1 190 194 | 1 104 444 | 1 040 643 | 943 375 | 912 240 |
Кредиты и займы | 4 809 | 3 901 | 2 665 | 21 561 | 22 541 | 9 519 |
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ | 27 014 | 13 257 | 3 290 | 4 040 | 23 553 | 38 324 |
Банковская деятельность: Средства клиентов | 202 048 | 185 584 | 211 919 | 206 451 | 150 141 | 134 005 |
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 61 430 | 57 613 | 50 912 | 50 557 | 43 073 | 40 179 |
Прочие долгосрочные обязательства | 40 230 | 34 275 | 33 360 | 26 980 | 29 805 | 17 684 |
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли | 20 344 | 13 052 | 2 641 | 8 421 | 10 324 | 9 461 |
Задолжность перед связанными сторонами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 176 091 | 161 828 | 156 339 | 133 106 | 136 800 | 140 601 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 159 845 | 112 386 | 92 936 | 87 277 | 101 270 | 87 711 |
Кредиторская задолжность по дивидендам | 119 137 | 92 060 | 26 025 | 36 912 | 22 984 | 38 013 |
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 14 983 | 712 | 1 433 | 896 | 7 063 | 2 488 |
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по уплате налогов | 141 874 | 89 511 | 72 218 | 101 880 | 89 705 | 80 654 |
Обязательства по уплате налога на прибыль | 1 515 | 1 206 | 4 428 | 644 | 4 443 | 2 832 |
Прочие краткосрочные обязательства | 687 | 2 486 | 140 | 1 044 | 414 | 390 |
Краткосрочные обязательства | 671 912 | 501 103 | 415 054 | 460 705 | 422 114 | 393 936 |
Итого капитала и обязательств | 2 045 173 | 1 853 125 | 1 675 837 | 1 634 454 | 1 502 289 | 1 446 777 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 131 481 | 972 210 | 879 782 | 826 569 | 768 735 | 701 922 |
Долгосрочная дебиторская задолжность, нетто | 9 519 | 12 823 | 918 | 1 484 | 7 861 | 2 930 |
Активы в форме права пользования | 27 529 | 3 237 | 11 897 | 12 185 | 13 658 | 0 |
Долгосрочные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам | 62 582 | 44 881 | 32 342 | 22 492 | 33 880 | 53 797 |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 103 515 | 90 241 | 81 084 | 70 605 | 80 578 | 81 513 |
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия | 5 018 | 2 535 | 2 125 | 2 122 | 774 | 637 |
Активы по отложенному налогу на прибыль | 7 332 | 5 504 | 3 333 | 2 218 | 2 712 | 3 548 |
Задолжность связанных сторон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные активы | 43 345 | 20 336 | 8 548 | 10 100 | 8 622 | 6 498 |
Внеоборотные активы | 1 455 550 | 1 219 411 | 1 090 047 | 1 004 446 | 985 512 | 889 556 |
Банковская деятельность: Обязательные резервы в ЦБ РФ | 903 | 378 | 1 429 | 1 528 | 1 572 | 1 875 |
Запасы | 121 157 | 77 382 | 81 062 | 44 988 | 53 379 | 50 606 |
Денежные средства с ограничением к использованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплата и прочие краткосрочные активы | 58 315 | 32 198 | 32 278 | 20 075 | 20 770 | 23 090 |
Предоплата по налогу на прибыль | 4 034 | 1 180 | 763 | 995 | 4 838 | 852 |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 37 868 | 23 764 | 108 162 | 44 314 | 27 713 | 32 901 |
Текущая доля расчетов по займам выданным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 219 905 | 107 869 | 89 004 | 83 734 | 84 706 | 80 762 |
Денежные средства и их эквиваленты | 84 115 | 167 864 | 66 487 | 40 105 | 25 157 | 65 489 |
Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначеные для продажи | 744 | 910 | 715 | 764 | 1 112 | 2 360 |
Оборотные активы | 589 623 | 456 426 | 412 242 | 258 995 | 253 127 | 311 732 |
Итого активов | 2 045 173 | 1 675 837 | 1 502 289 | 1 263 441 | 1 238 639 | 1 201 288 |
Привилегированные акции | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Обыкновенные акции | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 | 11 021 |
Добавочный капитал | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 | 84 437 |
Накопленный прочий совокупный доход | 10 533 | -249 | 2 345 | 2 186 | 1 073 | 1 804 |
Нераспределенная прибыль | 1 094 451 | 1 010 027 | 850 198 | 739 641 | 658 614 | 683 508 |
Выкупленные обыкновенные акции по цене приобретения | -10 345 | -10 359 | -10 359 | -10 359 | -10 359 | -10 251 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 1 190 843 | 1 095 623 | 938 388 | 827 672 | 745 532 | 771 265 |
Неконтролируемая доля | 6 327 | 8 821 | 4 987 | 3 918 | 6 598 | 5 516 |
Итого капитала | 1 197 170 | 1 104 444 | 943 375 | 831 590 | 752 130 | 776 781 |
Кредиты и займы | 4 809 | 2 665 | 22 541 | 10 961 | 19 592 | 11 953 |
Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ | 27 014 | 3 290 | 23 553 | 13 659 | 20 293 | 13 765 |
Банковская деятельность: Средства клиентов | 202 048 | 211 919 | 150 141 | 146 753 | 158 671 | 183 654 |
Резерв по выводу активов из эксплуатации за вычетом текущей доли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 61 430 | 50 912 | 43 073 | 33 343 | 33 419 | 31 486 |
Прочие долгосрочные обязательства | 40 230 | 33 360 | 29 805 | 13 871 | 7 512 | 3 437 |
Обязательства по аренде за вычетом текущей доли | 20 344 | 2 641 | 10 324 | 10 679 | 11 578 | 0 |
Задолжность перед связанными сторонами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 176 091 | 156 339 | 136 800 | 140 340 | 128 416 | 77 687 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 159 845 | 92 936 | 101 270 | 83 893 | 60 289 | 42 989 |
Кредиторская задолжность по дивидендам | 119 137 | 26 025 | 22 984 | 823 | 55 865 | 50 711 |
Банковская деятельность: Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 14 983 | 1 433 | 7 063 | 1 764 | 4 451 | 1 190 |
Прочая кредиторская задолжность и начисленные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по уплате налогов | 141 874 | 72 218 | 89 705 | 30 401 | 37 465 | 38 771 |
Обязательства по уплате налога на прибыль | 1 515 | 4 428 | 4 443 | 2 905 | 598 | 3 254 |
Прочие краткосрочные обязательства | 687 | 140 | 414 | 352 | 869 | 533 |
Краткосрочные обязательства | 671 912 | 415 054 | 422 114 | 291 511 | 358 093 | 346 820 |
Итого капитала и обязательств | 2 045 173 | 1 675 837 | 1 502 289 | 1 263 441 | 1 238 639 | 1 201 288 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 589 082 | 623 863 | 1 427 147 | 790 798 | 1 265 380 | 892 719 |
Себестоимость реализованной продукции | -441 942 | -150 935 | -238 083 | -116 297 | -207 150 | -158 483 |
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов | -306 393 | -85 903 | -135 203 | -69 175 | -125 834 | -99 640 |
Затраты на геологоразведочные работы | -3 001 | -1 053 | -1 946 | -1 017 | -2 799 | -1 049 |
Транспортные расходы | -71 901 | -33 353 | -52 892 | -24 254 | -35 854 | -26 820 |
Износ, истощение и амортизация | -60 647 | -30 626 | -48 042 | -21 851 | -42 663 | -30 974 |
Валовая прибыль | 1 147 140 | 472 928 | 1 189 064 | 674 501 | 1 058 230 | 734 236 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -97 632 | -44 276 | -68 584 | -33 101 | -73 203 | -46 657 |
Операционные расходы | -200 228 | -94 032 | -176 629 | -84 208 | -180 897 | -126 238 |
Убыток от обесценения финансовых активов | 158 | 129 | 897 | -261 | -78 | 274 |
Убыток от обесценения основных средств и прочих активов | -21 732 | -14 286 | -30 230 | -5 107 | -3 576 | -1 876 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -458 014 | -166 123 | -464 819 | -271 099 | -498 143 | -367 832 |
Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача объектов социальной сферы | -12 023 | -6 835 | -9 496 | -3 669 | -13 130 | -7 337 |
Экспортные пошлины | -17 616 | -6 391 | -44 527 | -23 347 | 0 | 0 |
Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто | -324 | -131 | -96 | 0 | -14 | -14 |
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто | 16 914 | 16 418 | 4 810 | 597 | -32 387 | 295 |
Прибыль от операционной деятельности | 356 643 | 157 401 | 400 390 | 254 306 | 256 802 | 184 851 |
Финансовые доходы | 28 294 | 12 590 | 25 804 | 12 261 | 16 448 | 11 899 |
Финансовые расходы | -15 962 | -6 406 | -14 522 | -7 589 | -8 229 | -5 743 |
Резерв под обесценение кредитов | -10 414 | -4 053 | -1 501 | -1 409 | 543 | -90 |
Операционные расходы по банковским операциям | -9 187 | -4 873 | -8 930 | -4 250 | -8 335 | -5 885 |
Чистый убыток от операций с иностранной валютой, нетто | 477 | -26 | 3 301 | 2 522 | 8 | 42 |
Прочие операционные расходы/доходы, нетто | -1 130 | -181 | -1 922 | -283 | -75 | 135 |
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам, нетто | 25 049 | 29 643 | -24 999 | -61 905 | 2 475 | 2 116 |
Доходы по процентам по небанковским операциям | 10 367 | 4 031 | 7 756 | 4 959 | 3 962 | 2 595 |
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы | -21 025 | -4 951 | -5 697 | -2 991 | -6 304 | -4 601 |
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий | 2 395 | -170 | 288 | 460 | 11 | 122 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 365 507 | 183 005 | 379 968 | 196 081 | 257 306 | 185 441 |
Текущий расход по налогу на прибыль | -73 172 | -31 091 | -76 908 | -35 759 | -50 670 | -35 050 |
Убыток/прибыль от прекращенной деятельности | 0 | 0 | -14 335 | -14 951 | 0 | 0 |
Расход по отложенному налогу на прибыль | -6 072 | -4 243 | -3 822 | -6 122 | -7 750 | -5 260 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 286 263 | 147 671 | 284 903 | 139 249 | 198 886 | 145 131 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | -1 718 | -120 | 207 | -704 | 302 | 144 514 |
Прибыль собственников компании | 287 921 | 147 830 | 284 572 | 139 884 | 198 412 | 144 288 |
Корректировки по пересчету сумм в иностранной валюте | 7 848 | 428 | -1 296 | -6 094 | -847 | -121 |
Нереализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуарный убыток по пенсионным планам | 832 | 0 | -175 | 0 | 1 536 | 0 |
Эффект от приобретений под общим контролем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 10 722 | 535 | -2 419 | -6 800 | -13 | 189 |
Прочий совокупный доход от прекращенной деятельности | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 296 985 | 148 206 | 282 526 | 132 491 | 198 873 | 145 320 |
Собственников компании | 298 703 | 148 326 | 282 319 | 133 195 | 198 571 | 806 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 127.93 | 65.69 | 126.44 | 62.15 | 88.16 | 64.11 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 589 082 | 1 427 147 | 1 265 380 | 720 677 | 932 296 | 910 534 |
Себестоимость реализованной продукции | -441 942 | -238 083 | -207 150 | -168 173 | -131 639 | -144 240 |
Стоимость приобретения нефти и нефтепродуктов | -306 393 | -135 203 | -125 834 | -89 340 | -58 112 | -76 080 |
Затраты на геологоразведочные работы | -3 001 | -1 946 | -2 799 | -2 515 | -1 006 | -688 |
Транспортные расходы | -71 901 | -52 892 | -35 854 | -35 453 | -37 356 | -36 952 |
Износ, истощение и амортизация | -60 647 | -48 042 | -42 663 | -40 865 | -35 165 | -30 520 |
Валовая прибыль | 1 147 140 | 1 189 064 | 1 058 230 | 552 504 | 800 657 | 766 294 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -97 632 | -68 584 | -73 203 | -60 066 | -52 637 | -49 700 |
Операционные расходы | -200 228 | -176 629 | -180 897 | -146 088 | -140 040 | -132 215 |
Убыток от обесценения финансовых активов | 158 | 897 | -78 | -756 | -6 737 | -14 955 |
Убыток от обесценения основных средств и прочих активов | -21 732 | -30 230 | -3 576 | -6 677 | -30 875 | -5 874 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -458 014 | -464 819 | -498 143 | -185 539 | -307 654 | -293 162 |
Расходы на содержание социальной инфраструктуры и передача объектов социальной сферы | -12 023 | -9 496 | -13 130 | -10 890 | -9 340 | -5 613 |
Экспортные пошлины | -17 616 | -44 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто | -324 | -96 | -14 | -54 | -41 | -1 842 |
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто | 16 914 | 4 810 | -32 387 | -4 344 | 993 | 488 |
Прибыль от операционной деятельности | 356 643 | 400 390 | 256 802 | 138 090 | 254 326 | 263 421 |
Финансовые доходы | 28 294 | 25 804 | 16 448 | 18 086 | 22 584 | 23 259 |
Финансовые расходы | -15 962 | -14 522 | -8 229 | -9 611 | -12 118 | -11 132 |
Резерв под обесценение кредитов | -10 414 | -1 501 | 543 | -3 629 | -462 | -1 310 |
Операционные расходы по банковским операциям | -9 187 | -8 930 | -8 335 | -8 438 | -9 871 | -10 019 |
Чистый убыток от операций с иностранной валютой, нетто | 477 | 3 301 | 8 | 96 | 70 | -205 |
Прочие операционные расходы/доходы, нетто | -1 130 | -1 922 | -75 | 68 | 2 099 | -36 |
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам, нетто | 25 049 | -24 999 | 2 475 | 5 597 | -207 | 7 936 |
Доходы по процентам по небанковским операциям | 10 367 | 7 756 | 3 962 | 4 428 | 1 201 | 5 497 |
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы | -21 025 | -5 697 | -6 304 | -7 384 | -5 407 | -3 590 |
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий | 2 395 | 288 | 11 | -258 | 127 | -32 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 365 507 | 379 968 | 257 306 | 137 045 | 252 342 | 273 789 |
Текущий расход по налогу на прибыль | -73 172 | -76 908 | -50 670 | -35 820 | -57 626 | -58 015 |
Убыток/прибыль от прекращенной деятельности | 0 | -14 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расход по отложенному налогу на прибыль | -6 072 | -3 822 | -7 750 | 1 348 | -1 898 | -4 226 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 286 263 | 284 903 | 198 886 | 102 573 | 192 818 | 211 548 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | -1 718 | 207 | 302 | -999 | 984 | -264 |
Прибыль собственников компании | 287 921 | 284 572 | 198 412 | 103 490 | 192 260 | 211 812 |
Корректировки по пересчету сумм в иностранной валюте | 7 848 | -1 296 | -847 | 2 099 | -509 | -76 |
Нереализованная прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуарный убыток по пенсионным планам | 832 | -175 | 1 536 | -597 | -377 | 334 |
Эффект от приобретений под общим контролем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 10 722 | -2 419 | -13 | 1 031 | 509 | 152 |
Прочий совокупный доход от прекращенной деятельности | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 296 985 | 282 526 | 198 873 | 103 604 | 193 327 | 211 700 |
Собственников компании | 298 703 | 282 319 | 198 571 | 104 603 | 192 343 | 211 964 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 127 | 126 | 88 | 45 | 85 | 94 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 286 263 | 147 671 | 284 903 | 139 249 | 198 886 | 145 131 |
Амортизация | 60 647 | 30 626 | 48 547 | 22 356 | 42 663 | 30 974 |
% амортизации от размера основных средств | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
ЧДП от операционной деятельность | 346 910 | 178 297 | 333 450 | 161 605 | 241 549 | 176 105 |
Инвестиции | -263 283 | -97 674 | -185 469 | -71 419 | -125 707 | -72 806 |
% инвестиций от операционного потока | 76 | 55 | 56 | 44 | 52 | 41 |
ЧДП (CF) | 83 627 | 80 623 | 147 981 | 90 186 | 115 842 | 103 299 |
Приобретение основных средств | -223 599 | -97 674 | -160 895 | -71 419 | -119 106 | -72 794 |
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия | 0 | 0 | -119 | 0 | -12 | -12 |
Приобретение дочерних компаний (чистая стоимость) | -39 684 | 0 | -24 455 | 0 | -6 589 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 286 263 | 284 903 | 198 886 | 102 573 | 192 818 | 211 548 |
Амортизация | 60 647 | 48 547 | 42 663 | 40 865 | 35 165 | 30 520 |
% амортизации от размера основных средств | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ЧДП от операционной деятельность | 346 910 | 333 450 | 241 549 | 143 438 | 227 983 | 242 068 |
Инвестиции | -263 283 | -185 469 | -125 707 | -106 608 | -95 994 | -97 960 |
% инвестиций от операционного потока | 76 | 56 | 52 | 74 | 42 | 40 |
ЧДП (CF) | 83 627 | 147 981 | 115 842 | 36 830 | 131 989 | 144 108 |
Приобретение основных средств | -223 599 | -160 895 | -119 106 | -104 668 | -95 994 | -97 945 |
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия | 0 | -119 | -12 | -1 940 | 0 | -15 |
Приобретение дочерних компаний (чистая стоимость) | -39 684 | -24 455 | -6 589 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО
Список облигаций Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы рассказываем о новом решении для расчета доходности облигаций - это онлайн калькулятор облигаций от Fin-plan.org. Узнайте как экономить время с помощью данного калькулятора.
13 апреля 2019
В этой статье мы разберем основные моменты и нюансы, которые касаются инвестирования в дивидендные акции, и в частности, в акции «дивидендных аристократов» на американском рынке.
17 марта 2020
Коэффициент P/E - пожалуй самый главный показатель для инвестора. В этой статье мы досконально разобрали данный мультипликатор: от методов расчета до особенностей применения.
23 мая 2017
Обсуждение Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО