Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ГК Самолет ПАО – строительная компания в Московском регионе, специализирующаяся на жилом строительстве эконом-класса в формате комплексной застройки. Компания образована в декабре 2014г. и в настоящее время уже входит в топ-15 крупнейших застройщиков России. Бизнес Группы построен на принципе полного цикла, с контролем процессов на всех этапах.

ГК Самолет ПАО

Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации на рынке жилого строительства как Москвы, так и несколько районов Подмосковья. Основными конкурентами компании являются девелоперские компании, осуществляющие деятельность в области жилищного строительства Московского региона, в том числе компании, осуществляющие деятельность под следующими брендами: Ареал, САС, БИГ Девелопмент (ГК Еврострой), ПИК, Мортон, Stark Development, и др. Зарубежные конкуренты отсутствуют.

По мнению компании, к конкурентным преимуществам Группы можно отнести широкую внутреннюю структуру Группы от архитектурного бюро до собственного генерального подрядчика и управляющей компании, кроме того высокое качество жилья по доступным ценам для населения со среднем уровнем дохода.

Основные акционеры ПАО "ГК Самолет":

  • Samolet Development Pte. Ltd – 99,999993%


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели ГК Самолет ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 207 324 207 324 172 210 125 989.03 93 014
Прибыль за год (скользящая)   i 19 187 19 187 15 283 10 605.64 8 423
Активы   i 443 719 443 719 409 780 301 849 207 142
Оборотные активы   i 386 216 386 216 361 690 261 219 186 894
Собственный капитал   i 32 479 32 479 27 100 18 095 16 406
Выручка (Отчет)   i 101 365 101 365 172 210 66 251 93 014
Выручка (Прошлый год)   i 66 251 66 251 93 014 33 275.97 60 182.79
Прибыль (Отчет)   i 9 241 9 241 15 283 5 337 8 423
Выручка полугодовая   i 101 365 101 365 105 959 66 251 59 738.03
Прибыль полугодовая   i 9 241 9 241 9 946 5 337 5 268.64
EBITDA   i 0 0 48 232 33 321.90 23 138
Темп прироста прибыли, %   i 80.91 80.91 81.44 53.43 89.45
Темп прироста выручки, %   i 64.56 64.56 85.14 77.99 54.55
Темп прироста активов, %   i 47 47 97.83 137.97 115.70
Рентабельность собственного капитала, %   i 59.08 59.08 56.39 58.61 51.34
Доля собственного капитала в активах, %   i 7.32 7.32 6.61 5.99 7.92
DEBT/EBITDA   i 0 0 7.93 8.52 8.24
Прошлая капитализация   i 221 778.06 188 155.73 149 637.84 138 368.82 292 588.16
P/E   i 11.56 9.81 9.79 13.05 34.74
P/B   i 0.50 0.42 0.37 0.46 1.41
P/Equity   i 6.83 5.79 5.52 7.65 17.83
P/Sale   i 1.07 0.91 0.87 1.10 3.15
EV/EBITDA   i 0 0 11.04 12.67 20.89
PEG   i 0.07 0.06 0.04 0.06 0.19
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 82 82 82 82
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 2.93 1.64 4.90 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 207 324 172 210 93 014 60 182.79 51 145.12 38 717.50
Прибыль за год (скользящая) 19 187 15 283 8 423 4 446.02 864.30 2 442.21
Активы 443 719 409 780 207 142 96 032.27 78 440.15 62 928.86
Оборотные активы 386 216 361 690 186 894 80 346.96 66 067.41 58 829.79
Собственный капитал 32 479 27 100 16 406 10 242.75 5 622.95 6 260.93
Выручка (Отчет) 101 365 172 210 93 014 60 182.79 51 145.12 38 717.50
Выручка (Прошлый год) 66 251 93 014 60 182.79 51 145 38 717.50 42 445.23
Прибыль (Отчет) 9 241 15 283 8 423 4 446.02 864.30 2 442.21
CAGR Выручки 0 32.33 30.27 0 0 0
CAGR Прибыли 0 33.94 25.70 0 0 0
Выручка полугодовая 101 365 105 959 59 738.03 37 506.85 27 730.53 21 432.97
Прибыль полугодовая 9 241 9 946 5 268.64 3 757.87 387.15 1 560.14
EBITDA 0 48 232 23 138 11 650.74 7 521.35 4 383.66
Темп прироста прибыли, % 80.91 81.44 89.45 414.41 -64.61 -31.12
Темп прироста выручки, % 64.56 85.14 54.55 17.67 32.10 -8.78
Темп прироста активов, % 47 97.83 115.70 22.43 24.65 28.81
Рентабельность собственного капитала, % 59.08 56.39 51.34 43.41 15.37 39.01
Доля собственного капитала в активах, % 7.32 6.61 7.92 10.67 7.17 9.95
DEBT/EBITDA 0 7.93 8.24 7.36 9.68 12.93
Прошлая капитализация 221 778.06 149 637.84 292 588.16 58 106.28 0 0
P/E 11.56 9.79 34.74 13.07 0 0
P/B 0.50 0.37 1.41 0.61 0 0
P/Equity 6.83 5.52 17.83 5.67 0 0
P/Sale 1.07 0.87 3.15 0.97 0 0
EV/EBITDA 0 11.04 20.89 12.35 9.68 12.93
PEG 0.07 0.04 0.19 0.31 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 82 82 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 1.64 0 0 0 0

Баланс

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 1 977 1 858 1 871 1 105 929 1 054
Вложения в совместные предприятия 13 176 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 22 227 22 566 17 659 1 027 215 176
Отложенные налоговые активы 5 876 4 970 4 070 2 530 2 907 2 786
Инвестиционная недвижимость 1 820 1 781 2 053 1 835 621 571
Прочие инвестиции 1 073 1 848 1 188 1 172 98 150
Авансы выданные 35 023 23 670 17 768 9 975 9 041 6 228
Прочие долгосрочные активы 83 84 23 23 20 0
Внеоборотные активы 57 503 48 090 40 630 20 247 18 711 15 685
Запасы 194 453 163 669 133 647 99 409 69 706 57 654
Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 313 9 777 12 964 7 746 26 394 11 027
Налоги к возмещению 1 312 1 020 937 603 414 380
Налог на прибыль к возмещению 890 476 217 254 268 280
Активы по договору 131 197 151 366 91 841 63 999 0 0
Затраты, связанные с заключением договора с покупателями 1 698 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 13 257 9 864 2 657 3 736 2 210 4 628
Оборотные активы 386 216 361 690 261 219 186 894 108 131 80 347
Итого активов 443 719 409 780 301 849 207 141 126 842 96 032
Акционерный капитал 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539
Эмиционный доход 1 272 1 272 1 272 1 272 1 272 1 272
Нераспределенная прибыль 17 662 14 919 8 041 7 802 6 627 6 207
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 20 473 17 730 10 852 10 613 9 439 9 018
Неконтролируемая доля 12 006 9 370 7 243 5 793 1 630 1 224
Итого капитала 32 479 27 100 18 095 16 406 11 069 10 243
Кредиты и займы 193 330 209 361 148 608 91 409 49 530 20 054
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 390 428 557 562 404 315
Отложенные налоговые обязательства 11 456 10 920 9 577 4 051 3 787 3 087
Резервы 24 784 20 405 14 817 11 717 7 485 7 810
Торговая и прочая кредиторская задолженность 15 092 13 065 13 565 9 880 5 505 4 212
Долгосрочные обязательства 223 588 237 205 172 307 105 902 59 226 27 668
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 41 507 49 795 53 381 29 464 34 118 34 474
Обязательства по договорам с покупателями 13 556 0 0 0 0 0
Налог на прибыль к уплате 2 078 1 506 556 345 134 43
Неконтролирующая доля в ООО 0 0 0 980 2 169 2 053
Отложенный доход 0 0 0 0 93 51
Обязательства по договорам краткосрочной аренды 506 525 706 524 434 580
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 105 221 73 244 41 987 41 803 12 115 13 110
Краткосрочные обязательства 187 652 145 475 111 447 84 833 56 547 58 122
Итого капитала и обязательств 443 719 409 780 301 849 207 141 126 842 96 032
Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 1 858 1 105 1 054 737 159 271
Вложения в совместные предприятия 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 22 566 1 027 176 82 83 57
Отложенные налоговые активы 4 970 2 530 2 786 2 103 1 062 1 100
Инвестиционная недвижимость 1 781 1 835 571 978 1 261 1 950
Прочие инвестиции 1 848 1 172 150 329 1 061 660
Авансы выданные 23 670 9 975 6 228 5 489 5 610 1 519
Прочие долгосрочные активы 84 23 0 16 0 0
Внеоборотные активы 48 090 20 247 15 685 12 373 4 099 5 178
Запасы 163 669 99 409 57 654 53 492 47 677 36 167
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 777 7 746 11 027 2 265 1 186 1 754
Налоги к возмещению 1 020 603 380 203 52 29
Налог на прибыль к возмещению 476 254 280 277 266 235
Активы по договору 151 366 63 999 0 0 0 0
Затраты, связанные с заключением договора с покупателями 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 9 864 3 736 4 628 4 012 2 977 3 310
Оборотные активы 361 690 186 894 80 347 66 067 58 830 43 675
Итого активов 409 780 207 141 96 032 78 440 62 929 48 853
Акционерный капитал 1 539 1 539 1 539 1 500 1 500 1 500
Эмиционный доход 1 272 1 272 1 272 0 0 0
Нераспределенная прибыль 14 919 7 802 6 207 3 078 4 761 2 346
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 17 730 10 613 9 018 4 578 6 261 3 846
Неконтролируемая доля 9 370 5 793 1 224 1 045 0 0
Итого капитала 27 100 16 406 10 243 5 623 6 261 3 846
Кредиты и займы 209 361 91 409 20 054 13 784 4 790 4 290
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 428 562 315 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 10 920 4 051 3 087 1 889 1 115 1 484
Резервы 20 405 11 717 7 810 6 112 1 308 2 410
Торговая и прочая кредиторская задолженность 13 065 9 880 4 212 3 838 7 561 12 021
Долгосрочные обязательства 237 205 105 902 27 668 19 511 13 466 17 795
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 49 795 29 464 34 474 42 594 40 401 24 048
Обязательства по договорам с покупателями 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль к уплате 1 506 345 43 82 103 250
Неконтролирующая доля в ООО 0 980 2 053 767 882 435
Отложенный доход 0 0 51 0 0 0
Обязательства по договорам краткосрочной аренды 525 524 580 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 73 244 41 803 13 110 3 751 508 69
Краткосрочные обязательства 145 475 84 833 58 122 53 306 43 202 27 212
Итого капитала и обязательств 409 780 207 141 96 032 78 440 62 929 48 853

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 101 365 172 210 66 251 93 014 33 276 60 183
Себестоимость продаж -66 657 -120 226 -44 296 -68 429 -24 865 -44 786
Валовая прибыль 34 708 51 984 21 955 24 585 8 411 15 397
Коммерческие расходы -3 809 -5 322 -2 201 -3 394 -1 699 -2 929
Общехозяйственные и управленческие расходы -6 536 -10 015 -4 481 -5 367 -2 424 -3 171
Прочие операционные расходы, нетто -897 -541 -595 -1 110 -311 -520
Переоценка инвестиционной недвижимости -983 0 75 -85 -85 -143
Доля в прибыли объектов инвестиций, учиытваемых методом долевого участия 3 745 3 981 705 3 211 2 513 13
Прибыль от операционной деятельности 26 228 40 087 15 458 17 840 6 405 8 647
Финансовые доходы 1 419 1 929 712 740 431 980
Финансовые расходы -15 707 -22 759 -9 435 -7 749 -2 734 -3 882
Прибыль/убыток до налогообложения 11 940 19 257 6 735 10 831 4 101 5 745
Расход/доход по налогу на прибыль -2 699 -3 974 -1 398 -2 407 -947 -1 281
Прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 9 241 15 283 5 337 8 424 3 154 4 464
Прибыль держателей неконтролирующих долей 2 465 3 892 0 1 890 520 1 232
Прибыль собственников компании 6 776 11 391 3 717 6 534 2 635 3 232
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 9 241 15 283 5 337 8 424 3 154 4 464
Собственников компании 6 776 11 391 5 337 6 534 2 635 3 232
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 111 186 61 106 43 54
Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 172 210 93 014 60 183 51 145 38 717 41 872
Себестоимость продаж -120 226 -68 429 -44 786 -41 286 -30 564 -35 382
Валовая прибыль 51 984 24 585 15 397 9 859 8 154 6 490
Коммерческие расходы -5 322 -3 394 -2 929 -2 465 -1 991 -1 667
Общехозяйственные и управленческие расходы -10 015 -5 367 -3 171 -3 204 -2 125 -1 668
Прочие операционные расходы, нетто -541 -1 110 -520 1 075 41 75
Переоценка инвестиционной недвижимости 0 -85 -143 -224 -689 0
Доля в прибыли объектов инвестиций, учиытваемых методом долевого участия 3 981 3 211 13 10 0 0
Прибыль от операционной деятельности 40 087 17 840 8 647 5 052 3 390 3 230
Финансовые доходы 1 929 740 980 614 3 468 2 443
Финансовые расходы -22 759 -7 749 -3 882 -4 485 -2 853 -1 444
Прибыль/убыток до налогообложения 19 257 10 831 5 745 1 181 4 004 4 230
Расход/доход по налогу на прибыль -3 974 -2 407 -1 281 -317 -886 -822
Прибыль от прекращенной деятельности 0 0 0 0 24 0
Прибыль/убыток за отчетный период 15 283 8 424 4 464 864 3 142 3 407
Прибыль держателей неконтролирующих долей 3 892 1 890 1 232 896 552 196
Прибыль собственников компании 11 391 6 534 3 232 -32 2 591 3 212
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 15 283 8 424 4 464 864 3 142 3 407
Собственников компании 11 391 6 534 3 232 -32 2 591 3 212
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 186 106 54 0 0 0

Отчет о движении денежных средств

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Чистая прибыль 9 241 15 283 5 337 8 424 3 154 4 464
Амортизация 416 791 229 325 122 345
% амортизации от размера основных средств 1 3 1 15 10 28
ЧДП от операционной деятельность 9 657 16 074 5 566 8 749 3 276 4 809
Инвестиции -476 -7 753 -1 414 -3 548 -57 -329
% инвестиций от операционного потока 4 48 25 40 1 6
ЧДП (CF) 9 181 8 321 4 152 5 201 3 220 4 480
Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Чистая прибыль 15 283 8 424 4 464 864 3 142 3 407
Амортизация 791 325 345 302 85 92
% амортизации от размера основных средств 3 15 28 36 35 28
ЧДП от операционной деятельность 16 074 8 749 4 809 1 166 3 228 3 499
Инвестиции -7 753 -3 548 -329 140 0 -238
% инвестиций от операционного потока 48 40 6 -12 0 6
ЧДП (CF) 8 321 5 201 4 480 1 306 3 228 3 261

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций ГК Самолет ПАО

Список облигаций ГК Самолет ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ГК Самолет ПАО

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар