Активация финансового роста
Бесплатный практикум
ПАО ДИОД – одно из старейших российских предприятий отрасли парафармацевтики (на рынке с 1992г.). Специализируется на выпуске нелекарственной продукции для сохранения здоровья на основе природного сырья: биологически активные добавки (БАД) и лечебная косметика. ПАО ДИОД - мировой лидер в производстве дигидрокверцетина, растительного антиоксиданта, применяемого в фарминдустрии, косметологии и пищевой промышленности. В составе продуктового портфеля - хорошо узнаваемые бренды Капилар, Артро-Актив, Долголет, Виардо и др. Продукция компании разрабатывается в сотрудничестве с учеными из крупнейших и авторитетных НИИ, проходит обязательные испытания и имеет соответствующие сертификаты соответствия. Основным рынком сбыта производимой продукции являлся внутренний российский рынок. Эксклюзивным правом на продажу продукции компании ПАО ДИОД обладает общество ООО Экология жизни. Более 83% продукции реализуется через официальную дистрибьюторскую сеть.
Рынок нелекарственных препаратов динамично развивается и имеет хорошие перспективы роста в связи с тем, что ранее существовавшая в обществе «мода» на ЗОЖ, заботу о здоровье, являвшаяся уделом лишь избранных, входит в нормальный распорядок жизни все большего числа людей. Население с каждым годом все внимательнее относится к своему здоровью и готово тратить деньги не только на лечение, но и на профилактику заболеваний.
Рынок лечебно-оздоровительной продукции на сегодня перенасыщен и характеризуется высокой конкуренцией. На полках аптечных сетей в 2017г. было представлено более 2,5 тыс. наименований БАД, которые производят около 950 компаний. В структуре объемов продаж в стоимостном выражении доля российских препаратов составила 58% (-9% к 2016г.). Объемы компаний, входящих в первые ТОП-20, занимают 63% рынка.
Флагманские позиции на протяжении долгого периода времени занимает компания ЗАО Эвалар с долей рынка 16,7%. На второй позиции - ЗАО Аквион. Компания ПАО Диод в этом рейтинге располагается на 16 месте откатившись на 2 позиции назад по сравнению с 2016г. Рыночный сегмент компании оценивается в 1,5%.
Если говорить о лечебной косметике, то она представлена в аптеках более чем 860 брендами. На TОП-10 брендов приходится 35% продаж. Первые места среди марок занимают бренды Софья, Mustela, Лошадиная Сила, Алерана и др. Гель для ног Артро-Актив производства ПАО Диод входит в ТОП-20.
Ключевым конкурентным преимуществом компании является многолетний опыт работы в отрасли, являющийся залогом высокой репутации и доверия со стороны покупателей. Кроме того, сильными сторонами, обеспечивающими надежные позиции в условиях агрессивной конкуренции, являются: вертикальная интеграция бизнеса, охватывающая все этапы от процесса разработки препаратов до продажи продукции конечным потребителям; развитая дистрибуционная сеть; привлекательный баланс ценовых и качественных характеристик продукции.
Перспективные задачи компании: расширение ассортимента наименее насыщенных ниш БАД, проведение ребрендинга выпускаемой продукции, поиск новых путей продвижения. Акции компании ПАО ДИОД находятся в обращении на Мосбирже с 9 июня 2010г.
Структура акционерного капитала:
-
18,52% - Тихонов В.П.
-
14,75% - Чернышков Э.А.
-
11,53% - Козлова Л.В.
-
8,31% - Чернышкова Е.В.
-
8,3% - Козлов В.А.
-
7,10% - Юкельсон Я.С.
-
31,49% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели ДИОД ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 548.82 | 548.82 | 546.53 | 561.24 | 595.17 |
Прибыль за год (скользящая) i | 8.42 | 8.42 | 58.52 | 42.33 | 43.05 |
Активы i | 1 347.12 | 1 347.12 | 1 437.47 | 1 417.15 | 1 437.54 |
Оборотные активы i | 874.25 | 874.25 | 961.67 | 932.80 | 955.90 |
Собственный капитал i | 1 126.69 | 1 126.69 | 1 155.13 | 1 200.09 | 1 173.61 |
Выручка (Отчет) i | 548.82 | 548.82 | 286.78 | 561.24 | 301.49 |
Выручка (Прошлый год) i | 561.24 | 561.24 | 301.49 | 602 | 308.54 |
Прибыль (Отчет) i | 8.42 | 8.42 | 33.14 | 42.33 | 16.95 |
Выручка полугодовая i | 262.04 | 262.04 | 286.78 | 259.75 | 301.49 |
Прибыль полугодовая i | -24.72 | -24.72 | 33.14 | 25.38 | 16.95 |
Темп прироста прибыли, % i | -80.11 | -80.11 | 35.96 | -52.14 | -51.57 |
Темп прироста выручки, % i | -2.21 | -2.21 | -8.17 | -6.80 | -2 |
Темп прироста активов, % i | -4.94 | -4.94 | 0 | -0.32 | -1.44 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 0.75 | 0.75 | 5.07 | 3.53 | 3.67 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 83.64 | 83.64 | 80.36 | 84.68 | 81.64 |
Прошлая капитализация i | 1 541.78 | 1 464 | 1 135.52 | 718.28 | 741.15 |
P/E i | 183.15 | 173.91 | 19.40 | 16.97 | 17.22 |
P/B i | 1.14 | 1.09 | 0.79 | 0.51 | 0.52 |
P/Equity i | 1.37 | 1.30 | 0.98 | 0.60 | 0.63 |
P/Sale i | 2.81 | 2.67 | 2.08 | 1.28 | 1.25 |
PEG i | 156.29 | 148.41 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 548.82 | 561.24 | 602.22 | 516.53 | 657.75 | 774.10 |
Прибыль за год (скользящая) | 8.42 | 42.33 | 88.45 | 34.86 | 65.25 | 10.98 |
Активы | 1 347.12 | 1 417.15 | 1 421.74 | 1 397.08 | 1 448.92 | 1 428.36 |
Оборотные активы | 874.25 | 932.80 | 936.39 | 920.53 | 913.74 | 918.33 |
Собственный капитал | 1 126.69 | 1 200.09 | 1 228.24 | 1 202.43 | 1 208.74 | 1 177.69 |
Выручка (Отчет) | 548.82 | 561.24 | 602.22 | 516.53 | 657.75 | 774.10 |
Выручка (Прошлый год) | 561.24 | 602 | 516.53 | 657.75 | 774.10 | 825.27 |
Прибыль (Отчет) | 8.42 | 42.33 | 88.45 | 34.86 | 65.25 | 10.98 |
CAGR Выручки | -6.65 | -7.42 | -7.42 | -11.74 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | -5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 262.04 | 259.75 | 293.67 | 298.74 | 321.69 | 384.99 |
Прибыль полугодовая | -24.72 | 25.38 | 26.10 | 26.53 | 8.41 | -9.35 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.97 | 58.27 |
Темп прироста прибыли, % | -80.11 | -52.14 | 153.73 | -46.57 | 494.21 | 141.93 |
Темп прироста выручки, % | -2.21 | -6.80 | 16.59 | -21.47 | -15.03 | -6.20 |
Темп прироста активов, % | -4.94 | -0.32 | 1.77 | -3.58 | 1.44 | -12.56 |
Рентабельность собственного капитала, % | 0.75 | 3.53 | 7.20 | 2.90 | 5.40 | 0.93 |
Доля собственного капитала в активах, % | 83.64 | 84.68 | 86.39 | 86.07 | 83.42 | 82.45 |
DEBT/EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 4.30 |
Прошлая капитализация | 1 464 | 718.28 | 745.73 | 653.31 | 406.26 | 399.86 |
P/E | 173.91 | 16.97 | 8.43 | 18.74 | 6.23 | 36.41 |
P/B | 1.09 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.28 | 0.28 |
P/Equity | 1.30 | 0.60 | 0.61 | 0.54 | 0.34 | 0.34 |
P/Sale | 2.67 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 0.62 | 0.52 |
EV/EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 11.16 |
PEG | 148.41 | 0.20 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 1.28 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций ДИОД ПАО
Список облигаций ДИОД ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы рассмотрели самый важный вопрос для любого инвестора - что влияет на цену акций. Разобрали в первую очередь долгосрочные факторы, влияние которых поддается точной оценке.
12 апреля 2018
В данной статье мы рассмотрим, что такое циклические акции: критерии, специфику работы инвестора с данными бумагами, как инвестировать в акции циклических компаний.
2 июня 2021
В данной статье разберем понятие дискретного аукциона: его цель, значение для инвесторов и технологию проведения.
24 февраля 2022
Обсуждение ДИОД ПАО