Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Детский мир - это розничная компания потребительского сектора. Входит в число не продуктовых ритейлеров в РФ. Основное направление торговли - это продажа детских товаров: игрушки, средства гигиены, одежда и прочие товары народного потребления ориентированные на детей. По доле рынка детских товаров компания занимает самые лидирующие позиции.

Детский мир ПАО

История магазинов под названием Детский мир начинает свое существование еще с 50-х годов прошлого века. Сейчас же Группа компании Детский мир включает в себя два основных направления это сеть розничных магазинов детских товаров и сеть обучающих центров раннего развития. Так же в структуре группы есть интернет магазин детских товаров, где можно купить детские товары с доставкой на дом.

Компания имеет очень развитую сеть своих магазинов. На начало 2018 года розничная сеть компании насчитывала 578 магазинов в 219 городах России и Казахстана, а так же 44 центра раннего развития. При этом Группа компании Детский мир очень активно развивается ежегодно наращивая выручку и чистую прибыль высокими темпами.

Основным конкурентным преимуществом компании является очень широкий ассортимент по очень многим товарным группам. Это порядка 30 тысяч наименовании различных товаров по таким группам как: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель.

Прямых крупных конкурентов у компании нет. По различным товарным группам компания частично конкурирует с различными другими непродовольственными розничными сетями и отдельными специализированными на детских товарах магазинами.

Акции компании обращаются на бирже с февраля 2017 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "Детский мир":

  • «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 25%.

  • акции в свободном обращении - 75%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели Детский мир ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 170 378 170 378 170 378 166 478 164 300
Прибыль за год (скользящая)   i 11 027 11 027 11 027 9 053 10 902
Активы   i 173 591 173 591 0 123 709 117 736
Оборотные активы   i 121 262 121 262 0 70 637 63 763
Собственный капитал   i 18 867 18 867 0 -2 123 85
Выручка (Отчет)   i 87 124 87 124 79 145 37 850 164 300
Выручка (Прошлый год)   i 79 145 79 145 73 067 35 672 142 882
Прибыль (Отчет)   i 8 730 8 730 5 241 -555 10 902
Выручка (Квартальная)   i 0 0 41 295 37 850 47 291
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 5 796 -555 2 227
Выручка полугодовая   i 87 124 87 124 79 145 0 91 233
Прибыль полугодовая   i 8 730 8 730 5 241 0 5 786
EBITDA   i 0 0 0 17 557 18 019
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 -3.95 7.83 61.54
Темп прироста выручки, %   i 0 0 9.15 12.84 14.99
Темп прироста активов, %   i 0 0 0 28.46 21.38
Рентабельность собственного капитала, %   i 58.45 58.45 0 -426.42 12 825.88
Доля собственного капитала в активах, %   i 10.87 10.87 0 -1.72 0.07
DEBT/EBITDA   i 0 0 0 7.17 6.53
Прошлая капитализация   i 35 605.02 52 010.82 49 320.86 63 258.40 101 597.72
P/E   i 3.23 4.72 4.47 6.99 9.32
P/B   i 0.21 0.30 0 0.51 0.86
P/Equity   i 1.89 2.76 0 -29.80 1 195.27
P/Sale   i 0.21 0.31 0.29 0.38 0.62
EV/EBITDA   i 0 0 0 10.77 12.17
PEG   i 0.09 0.13 0.06 0.09 0.12
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 11.27 11.27 11.27
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 7.44 7.90 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 170 378 164 300 142 882 128 764 110 874 97 003
Прибыль за год (скользящая) 11 027 10 902 6 749 6 542 5 694 4 844
Активы 173 591 117 736 96 994 92 661 86 988 44 415
Оборотные активы 121 262 63 763 49 535 45 901 44 910 33 733
Собственный капитал 18 867 85 -2 632 -1 667 -942 -522
Выручка (Отчет) 87 124 164 300 142 882 128 764 110 874 97 003
Выручка (Прошлый год) 79 145 142 882 128 764 110 874 97 003 79 547
Прибыль (Отчет) 8 730 10 902 6 749 6 542 5 694 4 844
Выручка (Квартальная) 0 47 291 44 488 38 914 0 0
CAGR Прибыли 0 23.34 47.22 26.21 36.95 61.32
CAGR Выручки 0 15.61 18.74 23.16 24.60 29.17
Прибыль (Квартальная) 0 2 227 4 326 2 460 0 0
Выручка полугодовая 87 124 91 233 83 026 72 865 62 758 54 907
Прибыль полугодовая 8 730 5 786 6 365 4 608 4 663 4 139
EBITDA 0 18 019 16 964 14 725 12 665 10 663
Темп прироста прибыли, % 0 61.54 3.16 14.89 17.55 26.81
Темп прироста выручки, % 0 14.99 10.96 16.14 14.30 21.94
Темп прироста активов, % 0 21.38 4.68 6.52 95.85 -0.70
Рентабельность собственного капитала, % 58.45 12 825.88 -256.42 -392.44 -604.46 -927.97
Доля собственного капитала в активах, % 10.87 0.07 -2.71 -1.80 -1.08 -1.18
DEBT/EBITDA 0 6.53 5.87 6.41 6.94 4.21
Прошлая капитализация 35 605.02 101 597.72 105 322.28 69 584.24 68 830.46 70 907.05
P/E 3.23 9.32 15.61 10.64 12.09 14.64
P/B 0.21 0.86 1.09 0.75 0.79 1.60
P/Equity 1.89 1 195.27 -40.02 -41.74 -73.07 -135.84
P/Sale 0.21 0.62 0.74 0.54 0.62 0.73
EV/EBITDA 0 12.17 12.08 11.13 12.38 10.86
PEG 0.09 0.12 0 0.89 0.10 0.17
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 11.27 10.58 9.51 8.27 6.45
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 7.59

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства 10 520 11 710 11 639 10 933 10 074 9 654
Нематериальные активы 2 446 1 811 1 769 1 677 1 369 1 442
Гудвил 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 34 360 36 213 37 427 34 715 34 432 33 760
Инвестиции в зависимую компанию 495 0 0 0 0 0
Долгосрочный заем выданный 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжност 1 451 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 101 142 139 140 133 130
Внеоборотные активы 52 329 53 072 53 973 49 997 48 551 47 498
Запасы 68 417 57 443 52 724 47 790 48 163 42 827
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 502 1 581 4 454 3 375 2 990 3 091
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжность 14 066 2 403 2 770 1 715 1 801 1 684
Предоплата по налогу на прибыль 0 242 8 4 25 186
Займы выданные 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 122 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 36 155 8 968 3 807 1 045 820 1 014
Оборотные активы 121 262 70 637 63 763 53 929 53 799 48 802
Итого активов 173 591 123 709 117 736 103 926 102 350 96 300
Уставный капитал 1 1 1 1 1 1
Добавочный капитал 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793
Собственные акции, выкупленные у аукционеров -7 038 -1 934 -323 -323 -323 -278
Накопленный прочий совокупный доход 0 0 0 0 0 0
Накопленный резерв курсовых разниц при пересчете из других валют 359 135 117 119 120 117
Нераспределенная прибыль 19 752 -6 118 -5 503 -3 934 -7 522 -6 930
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 18 867 -2 123 85 1 656 -1 931 -1 297
Итого капитала 18 867 -2 123 85 1 656 -1 931 -1 297
Кредиты и займы 20 007 22 161 13 775 7 661 9 382 5 746
Отложенные налоговые обязательства 2 383 348 162 96 101 90
Обязательства по аренде 8 785 7 908 8 428 8 389 8 169 8 252
Торговая и прочая кредиторская задолженность 37 175 37 295 39 415 32 668 31 103 29 204
Долгосрочные обязательства 81 205 50 229 47 681 46 267 44 648 47 979
Авансы полученные, прочая кредиторская задолжность и начисленные расходы 6 040 7 081 6 219 6 342 10 480 5 923
Доходы будущих периодов 1 196 1 077 1 380 555 481 474
Обязательства по текущему налогу на прибыль 316 81 753 388 18 19
Краткосрочные обязательства 73 519 75 603 69 970 56 003 59 633 49 618
Итого капитала и обязательств 173 591 123 709 117 736 103 926 102 350 96 300

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 11 639 9 274 9 755 9 226 7 486 6 943
Нематериальные активы 1 769 1 524 1 464 1 255 1 362 1 301
Гудвил 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 37 427 33 726 32 988 29 606 0 0
Инвестиции в зависимую компанию 0 0 0 0 0 0
Долгосрочный заем выданный 0 0 0 0 0 1 060
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжност 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 139 124 138 133 241 263
Внеоборотные активы 53 973 47 459 46 760 42 078 10 682 11 275
Запасы 52 724 42 494 38 636 35 063 26 440 24 796
Торговая и прочая дебиторская задолженность 4 454 3 670 4 048 4 473 2 244 3 855
Авансы выданные и прочая дебиторская задолжность 2 770 1 535 1 435 2 038 1 887 2 351
Предоплата по налогу на прибыль 8 10 13 1 7 7
Займы выданные 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 3 807 1 826 1 769 3 335 3 155 2 445
Оборотные активы 63 763 49 535 45 901 44 910 33 733 33 454
Итого активов 117 736 96 994 92 661 86 988 44 415 44 729
Уставный капитал 1 1 1 1 1 1
Добавочный капитал 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793
Собственные акции, выкупленные у аукционеров -323 -407 -317 -214 -60 0
Накопленный прочий совокупный доход 0 0 0 0 0 0
Накопленный резерв курсовых разниц при пересчете из других валют 117 126 161 87 130 114
Нераспределенная прибыль -5 503 -8 145 -7 305 -6 609 -6 386 -6 362
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 85 -2 632 -1 667 -942 -522 -454
Итого капитала 85 -2 632 -1 667 -942 -522 -454
Кредиты и займы 13 775 7 582 10 270 12 542 4 635 8 124
Отложенные налоговые обязательства 162 92 104 152 29 69
Обязательства по аренде 8 428 8 227 7 145 6 840 0 0
Торговая и прочая кредиторская задолженность 39 415 35 770 32 911 29 747 24 388 25 215
Долгосрочные обязательства 47 681 40 911 36 719 32 786 8 985 6 583
Авансы полученные, прочая кредиторская задолжность и начисленные расходы 6 219 5 975 6 042 4 938 6 076 3 834
Доходы будущих периодов 1 380 527 436 720 606 816
Обязательства по текущему налогу на прибыль 753 634 805 357 247 611
Краткосрочные обязательства 69 970 58 715 57 609 55 144 35 952 38 600
Итого капитала и обязательств 117 736 96 994 92 661 86 988 44 415 44 729

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 87 124 37 850 164 300 117 009 73 067 35 672
Себестоимость реализации -58 053 -26 429 -113 857 -80 606 -50 592 -25 122
Себестоимость продаж -58 053 -26 429 -113 857 -80 606 -50 592 -25 122
Валовая прибыль 29 071 11 421 50 443 36 403 22 475 10 550
Административные расходы -20 296 -9 006 -33 781 -24 075 -15 804 -7 882
Доля в прибыли/убытке зависимой компании за вычетом налога на прибыль 16 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы/доходы, нетто 54 72 310 164 1 380 41
Доход от продажи здания, нетто 0 0 0 0 0 0
Амортизация основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Условно-безвозвратный заем 0 0 1 255 1 255 0 0
Прибыль от операционной деятельности 8 845 2 487 18 227 13 747 8 051 2 709
Финансовые доходы 196 117 23 15 7 4
Финансовые расходы -4 156 -1 596 -4 464 -3 142 -1 970 -935
Убыток от обесценения гудвила 0 0 0 0 0 0
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании 0 0 0 0 0 0
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто -2 288 -1 511 -393 -80 58 -56
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов 8 459 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 11 056 -503 13 393 10 540 6 146 1 722
Расход/доход по налогу на прибыль -2 326 -52 -2 491 -1 865 -1 030 -428
Прибыль/убыток за отчетный период 8 730 -555 10 902 8 675 5 116 1 294
Прибыль собственников компании 8 730 -555 10 902 8 675 5 116 1 294
Эффект пересчета в валюту представления отчетности 237 18 -9 -7 -6 -9
Прочий совокупный доход за отчетный период 237 18 -9 -7 -6 -9
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 8 967 -537 10 893 8 668 5 110 1 285
Собственников компании 8 967 -537 10 893 8 668 5 110 1 285
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 0 0 0 0 7 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 164 300 142 882 128 764 110 874 97 003 79 547
Себестоимость реализации -113 857 -98 909 -87 232 -74 045 -64 205 -52 439
Себестоимость продаж -113 857 -98 909 -87 232 -74 045 -64 205 -52 439
Валовая прибыль 50 443 43 973 41 532 36 829 32 798 27 108
Административные расходы -33 781 -29 490 -28 631 -25 550 -24 766 -20 483
Доля в прибыли/убытке зависимой компании за вычетом налога на прибыль 0 0 0 0 0 9
Прочие операционные расходы/доходы, нетто 310 82 -8 -47 -8 -30
Доход от продажи здания, нетто 0 0 0 0 0 0
Амортизация основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Условно-безвозвратный заем 1 255 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 18 227 14 565 12 893 11 232 8 024 6 604
Финансовые доходы 23 82 11 10 28 170
Финансовые расходы -4 464 -4 496 -4 878 -4 427 -1 866 -1 938
Убыток от обесценения гудвила 0 0 0 0 0 0
Прибыль от приобретения контроля в зависимой компании 0 0 0 0 0 16
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто -393 -2 093 -124 106 -306 33
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 13 393 8 058 7 902 6 921 5 880 4 885
Расход/доход по налогу на прибыль -2 491 -1 309 -1 360 -1 227 -1 036 -1 065
Прибыль/убыток за отчетный период 10 902 6 749 6 542 5 694 4 844 3 820
Прибыль собственников компании 10 902 6 749 6 542 5 694 4 844 3 820
Эффект пересчета в валюту представления отчетности -9 -35 74 -43 16 65
Прочий совокупный доход за отчетный период -9 -35 74 -43 16 65
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 10 893 6 714 6 616 5 651 4 860 3 885
Собственников компании 10 893 6 714 6 616 5 651 4 860 3 885
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 0 9 9 8 7 5

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Чистая прибыль 8 730 -555 10 902 8 675 5 116 1 294
Амортизация 5 870 2 951 11 046 8 174 5 406 2 682
% амортизации от размера основных средств 45 22 82 65 47 24
ЧДП от операционной деятельность 14 600 2 396 21 948 16 849 10 522 3 976
Инвестиции -1 658 -898 -5 257 -3 756 -1 945 -950
% инвестиций от операционного потока 11 37 24 22 18 24
ЧДП (CF) 12 942 1 498 16 691 13 093 8 577 3 026
Приобретение основных средств -638 -628 -4 263 -3 074 -1 756 -871
Приобретения нематериальных активов -1 020 -270 -994 -682 -189 -79
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 10 902 6 749 6 542 5 694 4 844 3 820
Амортизация 11 046 10 413 10 005 9 100 1 818 1 591
% амортизации от размера основных средств 82 96 89 87 21 19
ЧДП от операционной деятельность 21 948 17 162 16 547 14 794 6 662 5 411
Инвестиции -5 257 -2 400 -3 507 -3 794 -2 468 -1 747
% инвестиций от операционного потока 24 14 21 26 37 32
ЧДП (CF) 16 691 14 762 13 040 11 000 4 194 3 664
Приобретение основных средств -4 263 -1 705 -2 789 -3 487 -2 072 -1 468
Приобретения нематериальных активов -994 -695 -718 -307 -396 -279
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств приобретенной компании 0 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Детский мир ПАО

Список облигаций Детский мир ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Детский мир ПАО

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар