УЗНАЙ КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО 30% НА БЕЗРИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

Анализ российских акций - январь 2016

Другая статья

В этом году наряду с обзором банков мы открываем новую рубрику – обзор фондового рынка. В рамках этой рубрики мы будем ежемесячно приводить ключевые параметры по акциям российского фондового рынка необходимые для выбора самых интересных ценных бумаг для инвестиций.

Сегодня в январском обзоре мы подводим итоги 2015 года и приводим сводные прогнозы на 2016 год.

Акции - лидеры роста

Зачем нам этот список? В лидерах роста мы можем увидеть бумаги с сильным потенциалом. Это бумаги, которые все еще могут быть в восходящем тренде. Необходимо понять причины роста. Этот рост подкрепляется фундаментальными показателями, например стремительный рост компании, рост прибыли, новые рынки сбыта и т.д. Или наоборот, рост является спекулятивным, и мы имеем дело с финансовым пузырем, который скоро себя исчерпает? Ответив на эти вопросы, можно найти интересные возможности для инвестиций. Помочь разобраться в причинах поможет анализ отчетности компаний из этого списка. Посмотрите нашу статью финансовый анализ для инвестора, где мы подробно рассказывали, как быстро проанализировать отчетность компании.

Акции - лидеры роста | Январь 2016

Акции - лидеры падения

Данный список, наоборот, может показать нам, какие бумаги обесценились. Важно также понять причины падения. Возможно, за падением нет серьезных (фундаментальных) оснований, а это лишь спекулятивное движение. Такие бумаги в будущем окажутся сильно недооцененными и это первые кандидаты на бурный рост. Если за падением стоят фундаментальные причины, важно понять какие. Например, Трансаэро – это банкротство, тут уже ничего не поделаешь. Но возможно причины были временные, тогда стоит присмотреться к дешевым активам. По-прежнему, наш лучший друг здесь – финансовый анализ отчетности.

Акции - лидеры падения | Январь 2016

Акции с максимальными дивидендами

В 2015 году российский рынок акций не был скуп на дивиденды. Дивиденды были выплачены по 104 акциям из 322 обращающихся на московской бирже. Почти по каждой третьей ценной бумаге! Лидерами выплат стали обыкновенные акции СтавропольЭнергосбыт и привилегированные акции СургутНефтегаза, заплатившие дивиденды на уровне 26,15% и 24,44% годовых соответственно. Это очень неплохая доходность, которую можно добавить к своему портфелю в случае выбора дивидендных бумаг.

Акции с максимальными дивидендами в 2015 году

Скачать весь список.

Капитализация российских компаний

Подводя итог результатам 2015 года, приведем лидеров российского рынка по капитализации. Капитализация – это рыночная стоимость компании. Считается как стоимость текущих котировок акций, умноженная на количество выпущенных акций. На текущий момент самая дорогая компания в РФ – Газпром, ее стоимость почти 3 триллиона рублей. Для сравнения самая дорогая компания в мире сейчас Apple, ее стоимость 477,59 млрд. долларов или 38,5 трлн. рублей (по курсу 75 руб./$). Для того, чтобы понять, справедлива ли рыночная стоимость компании ее сравнивают с прибылью, которую эта компания создает. Для этого показатель капитализации делят на прибыль за последний год, полученный коэффициент называется p/e (price on earnings, цена на прибыль). Например, по Газпрому p/e по итогам 9 месяцев 2015 года = 5,7, а по Apple = 10,5. Сравнивая между собой компании одной и той же отрасли, даже в международном масштабе можно понять, насколько они недооценены или наоборот переоценены рынком.

Капитализация российских компаний | Январь 2016

Скачать весь список.

Лучшие акции по консенсус-прогнозу

И в конце приведем еще данные по ближайшим перспективам. Консенсус-прогноз - это средний прогноз по данным различных аналитических команд (банков, брокеров, инвест-фондов и т.д.). На текущий момент рынок находится под сильным давлением (цены на нефть, курс рубля, падение на мировых рынках, санкции и т.д.), но тем не менее аналитики продолжают делать ставку на рост в долгосрочной перспективе.

Консенсус-прогноз по российским акциям | Январь 2016

Скачать весь список.

Наши личные итоги 2015 года

В середине 2015 года мы объединили управление нашими счетами. Назвав для себя это персональным фондом Fin-plan’a. Больше всего денег в 2015 году мы заработали на акциях – Сбербанк (вход по 65 руб., выход по 105 руб.), НКНХ (вход по 26, выход по 45), Яндекс (вход 777, выход 1110), Московская биржа (вход по 68, выход 96).

Ошибочные инвестиции: к сожалению пока не реализовался потенциал ТМК, передержали лишнего ФосАгро.

Средняя доходность по всему портфелю с учетом облигаций, но без учета налогов и ИИС, а также без учета рисковых счетов FORTS составила 27% годовых. Все инвестиционные сделки осуществлялись по нашей персональной методике «выбора лучших ценных бумаг».

На прошлой неделе мы вышли из части акций, сформировав на своих счетах приличный кэш. Сейчас перегруппировываем портфель. Мы видим, что 2016 год будет годом неплохих возможностей для инвестиций. Планируем в этом году активнее делиться с Вами секретами и давать мощнейший контент по управлению личным капиталом! Поэтому приходите на наши бесплатные мастер-классы!

Ограничение ответственности

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. Прежде чем совершать торговые сделки, всегда проводите собственный анализ.

Если статья Вам понравилась, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями.

Удачных Вам инвестиций!

Рекомендуем к прочтению:

Куда вам отправить книгу?

Мы против спама. Ваши данные не будут переданы 3-м лицам.

Рекомендуем похожие статьи:

Лучшие российские облигации на 2016 год

Облигации - основа профессионального инвест-портфеля. Они доходнее и надежнее депозитов, поэтому прекрасно защищают капитал. В этом обзоре мы выбрали несколько отличных ценных бумаг.

Финансовый анализ для инвестора

Основная задача инвестора - выбрать хорошую компанию. Чем сильнее компания будет расти и развиваться - тем больше заработок инвестора. Финансовый анализ - главный помощник инвестора в поиске успешных компаний.

Лучшие российские акции на 2016 год

Что нам ждать в 2016 году от фондового рынка и какие акции мы считаем наиболее перспективными. Узнайте краткую методику выбора отличных ценных бумаг и топ-инвест идей на 2016 год.

  • Ого! Как интересно! Расскажите пожалуйста чуть подробнее про вашу персональную методику. Я понимаю, конечно, что это коммерческая тайна, но хотя бы концептуально...
  • Nick, скоро будет семинар, уже все сняли, через пару дней выложим на сайт, записывайтесь и все узнаете :-)
  • А как и где записаться? Мне очень интересно! Скиньте ссылку, плиз ))
  • Добавили ссылку :-)

Яндекс.Метрика